El 12 de julio de 2024, Techcom Securities Joint Stock Company (Techcom Securities - TCBS) completó el desembolso del contrato de préstamo sindicado más grande para una compañía de valores en Vietnam por un valor de hasta 175 millones de dólares (más de 4,450 mil millones de VND). Cinco instituciones financieras regionales líderes, entre ellas Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank y KGI Bank, se unieron como organizadores y colocadores conjuntos (MLAB) para la mayor facilidad de préstamo sindicado sin garantía jamás otorgada a una empresa de valores en Vietnam, por un valor de US$175 millones. Para atraer a muchas grandes instituciones financieras de la región a participar en el acuerdo, el 7 de mayo de 2024, TCBS organizó un Roadshow en Taiwán para promover su imagen y marca, y proporcionar a los inversores información sobre la orientación, la estrategia comercial, las perspectivas y las ventajas competitivas de TCBS en el mercado. En este acuerdo, TCBS ha afirmado su posición como una de las compañías de valores con la calificación crediticia más alta con dos factores: (i) ser la primera compañía de valores en Vietnam en tener a Standard Chartered Bank organizando y financiando un préstamo sindicado en USD. Este exitoso acuerdo ha atraído a muchas grandes instituciones financieras internacionales a participar, además de los MLAB; (ii) es la primera compañía de valores en movilizar con éxito el préstamo sin garantía más grande en la industria de valores vietnamita por un valor de 175 millones de dólares, lo que eleva el valor acumulado total de los préstamos sindicados internacionales sin garantía a los que TCBS ha accedido desde fines de 2020 a más de 761 millones de dólares (más de 19,380 mil millones de VND).
El presidente de TCBS, Nguyen Xuan Minh (izquierda), y el presidente del Grupo Standard Chartered, José Viñals (derecha)
La Sra. Nguyen Thi Thu Hien, Directora General de TCBS, dijo que la reputación y la calificación crediticia de una empresa son un factor decisivo para que las instituciones financieras internacionales consideren otorgar préstamos. TCBS ha afirmado su capacidad y posición en el mercado internacional mediante la movilización continua y exitosa de muchos contratos de préstamos sin garantía de las principales instituciones financieras. La estrategia de TCBS de diversificar las fuentes de capital tanto nacionales como extranjeras es un paso estratégico para convertirse en la empresa Wealthtech más grande de Vietnam en términos de capital, ganancias y eficiencia comercial. Por el contrario, según la Sra. Hien, en realidad, las instituciones extranjeras siempre buscan socios prestamistas que sean empresas líderes del sector financiero, con estabilidad y perspectivas de desarrollo. Esta es también la razón por la que TCBS es la primera compañía de valores en Vietnam en contratar a Standard Chartered Bank para gestionar y financiar un préstamo sindicado en dólares estadounidenses. La Sra. Nguyen Thuy Hanh, Directora Ejecutiva Adjunta de Banca Corporativa y de Inversión del Standard Chartered Bank Vietnam, compartió su alegría por poder coorganizar esta transacción sindicada. Esta es la primera transacción como organizador principal y colocador de un préstamo de Techcom Securities, una subsidiaria de Techcombank. La Sra. Hanh dijo que Standard Chartered Bank está orgulloso de ser un socio de largo plazo de
Techcombank Group y que este importante hito fortalece aún más el fuerte compromiso de ambas partes en brindar soluciones financieras efectivas, apoyando las oportunidades de crecimiento en el contexto del sólido desarrollo del mercado financiero y de valores de Vietnam.
El presidente de TCBS, Nguyen Xuan Minh, el presidente del grupo Standard Chartered, José Viñals, la directora ejecutiva de Standard Chartered Bank Vietnam, Michele Wee (segunda desde la izquierda), la Sra. Nguyen Thuy Hanh (segunda desde la derecha) y representantes de ambas partes.
Además, la Sra. Swati Roy, Jefa de Soluciones Financieras para ASEAN y Australia, Standard Chartered Bank, también dijo que este préstamo sindicado ha recibido fuertes compromisos de la comunidad de instituciones financieras para poder organizarse con éxito por un valor de hasta 175 millones de dólares. Este préstamo ha marcado un nuevo hito, siendo el mayor préstamo sindicado en la industria de valores vietnamita hasta la fecha. Standard Chartered Bank se siente orgulloso de contribuir a este éxito de Techcom Securities gracias a su amplio conocimiento del mercado combinado con su capacidad para originar y estructurar préstamos y su red de distribución global. En el contexto en que el mercado de valores vietnamita continúa desarrollándose y registrando nuevamente entusiasmo, TCBS planea asignar nuevo capital para invertir en infraestructura y las plataformas tecnológicas más avanzadas como Machine Learning, GenAI... con los objetivos: (i) En primer lugar, comprender el mercado y entender a los clientes para atender de manera flexible sus necesidades de gestión de activos y ahorrarles tiempo; (ii) En segundo lugar, desarrollar la capacidad interna de TCBS para diferenciarse de sus competidores y tomar decisiones y políticas comerciales efectivas, oportunas y correctas. La compañía seguirá aprovechando su fuerte potencial financiero para mantener políticas con los mejores costos del mercado para los clientes, como transacciones Zero Fee, paquetes de préstamos de margen con tasas de interés desde solo 0%/año, etc.
Fuente: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm 
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