Los "grandes" extranjeros se enriquecen con el negocio del cine en Vietnam

Recientemente, Nikkei Asia informó que Aeon Entertainment, una subsidiaria de Aeon Group, planea abrir su primer cine en Vietnam este año e invertir entre 20 y 30 mil millones de yenes (equivalentes a 3.400 y 5.200 mil millones de VND) para 2035 a través de una empresa conjunta con Beta Media.

Vietnam es el primer mercado al que Aeon Entertainment se está expandiendo en el extranjero. La empresa ve potencial de crecimiento en un país con una población de más de 100 millones y un número limitado de cines.

De hecho, el mercado cinematográfico en Vietnam se está convirtiendo poco a poco en un atractivo "pedazo de pastel" a medida que aumenta la demanda de ir al cine por parte de los espectadores, sobre todo en las grandes ciudades.

Sin embargo, la mayor parte de la cuota de mercado está en manos de “gigantes” de Corea como CGV y Lotte. De los cuales, CGV representa aproximadamente el 45% de la participación de mercado. Además, también participan muchas otras marcas como Galaxy Cinema, BHD Star, Cineplex, Cinestar, Beta Cinemas...

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Según las estadísticas de Box Office Vietnam, el país cuenta actualmente con alrededor de 1.200 salas de proyección y 212 complejos de cines. De ellos, CGV lidera con 83 complejos de cine y 478 salas de proyección.

CJ CGV Company Limited (Corea) entró en el mercado vietnamita en 2011 después de gastar 73,6 millones de dólares para comprar el 80% de las acciones de Megastar, el propietario del sistema de cine más grande de Vietnam en ese momento. Dos años después, CJ CGV convirtió la marca MegaStar a CGV.

Solo el año pasado, el mercado vietnamita generó 207.200 millones de wones (unos 3.840 billones de VND) para CJ CGV, un aumento del 12,1% en comparación con 2023. En promedio, CGV Vietnam ganó más de 10.500 millones de VND por día en 2024.

El beneficio operativo de la empresa matriz de la cadena de cines CGV Vietnam alcanzó unos 26.300 millones de wones (equivalentes a unos 487.600 millones de VND), un 89,2% más en comparación con 2023. El año pasado, Vietnam también fue uno de los mercados que registró los mejores resultados de crecimiento de ingresos para CJ CGV.

Lotte Cinema Vietnam, fundada en 2008, ocupa el segundo lugar en cuota de mercado, superada solo por CGV. Tras casi 15 años de entrada en el mercado, este gigante coreano posee 45 complejos de cine en todo el país y posee el 26% de la cuota de mercado.

Sin embargo, los datos del informe financiero de Lotte Shopping LTD. muestra que la situación general de los negocios en el sector cinematográfico en las sucursales de la compañía, incluido Vietnam, no es muy positiva.

En concreto, en 2023, los ingresos consolidados procedentes de las actividades de proyección de películas de Lotte Shopping LTD. alcanzó más de 562 mil millones de wones (alrededor de 9,8 mil millones de VND), un aumento del 13% en comparación con 2022. El beneficio operativo fue negativo en más de 8,3 mil millones de wones (más de 145 mil millones de VND), mientras que en 2022, el negocio obtuvo una ganancia de 791 millones de wones (aproximadamente casi 14 mil millones de VND).

Cabe destacar que el informe también reveló que en 2023, Lotte Cinema Vietnam perdió más de 10 mil millones de wones (casi 175 mil millones de VND).

Además de CGV y Lotte, el mercado cinematográfico vietnamita también cuenta con la presencia de muchas otras marcas como Galaxy Cinema, BHD Star, Beta Cinemas, Cineplex, Cinestar... De las cuales, Galaxy representa el 10% de la cuota de mercado, BHD el 5,5% y Beta Cinemas el 8%. Según las estadísticas de Statista en colaboración con Q&Me en 2022, los sistemas de cine estatales solo representan alrededor del 2% de la cuota de mercado.

¿Qué es "novato"?

Según la firma de datos Statista, se espera que los ingresos totales de las salas de cine en 2023 aumenten en más del 30% en comparación con los niveles previos a la pandemia (2019), pasando de 62,3 millones de dólares a 80,5 millones de dólares. Se espera que los ingresos sigan creciendo durante los próximos cinco años (2024-2029) a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 4,9% y podrían alcanzar los 110,7 millones de dólares en 2029.

Se espera que la llegada de Aeon Entertainment a una empresa conjunta con Beta Media cambie la cuota de mercado del cine en Vietnam, que es principalmente el patio de recreo de los gigantes coreanos. Aeon Entertainment es miembro del ecosistema del grupo minorista Aeon de Japón y Vietnam es el primer mercado extranjero donde la compañía expande sus operaciones.

Antes de ingresar a la industria del cine en el mercado vietnamita, Aeon Group construyó un gran ecosistema minorista durante la última década. Incluye 7 centros comerciales con una superficie total alquilable de 462.000m2 junto con una serie de cadenas de supermercados de pequeña escala, tiendas generales, supermercados lean y tiendas especializadas.

Cine Aeon en Japón (Foto: Aeon).

A mayo de 2023, Aeon ha invertido casi 1.200 millones de dólares en Vietnam. Este "gigante" planea desarrollar 20 centros comerciales más en Vietnam. El plan de Aeon Entertainment de invertir hasta 30 mil millones de yenes y su ambición de abrir 21 cines en Vietnam para 2030 no solo es un movimiento estratégico de la corporación japonesa, sino que también marca una transformación del mercado de entretenimiento nacional.

Con una red de centros comerciales en importantes ciudades como Hanoi, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Hue, Hai Phong, esto será una ventaja para que Aeon Entertainment desafíe la posición de CGV, Lotte Cinema o Galaxy Cinema... Aeon también optimizará los costos de construcción y accederá a los clientes existentes de los centros comerciales.

Además, gracias al apoyo de la empresa matriz combinado con la experiencia de operar cerca de 100 complejos de cine en Japón desde 1991 y el conocimiento del mercado de Beta Media, Aeon Entertainment posee un gran potencial para desarrollar la industria cinematográfica en Vietnam.

¿Por qué las empresas coreanas y japonesas se están trasladando a Vietnam?

El periódico Korea Herald citó el informe anual del Consejo de Cine de Corea, que indica que en 2024, los cines coreanos ganaron casi 1,200 billones de wones (911 millones de dólares) y atrajeron a 123,1 millones de espectadores, lo que marca una disminución del 5,3% y el 1,6% respectivamente en comparación con 2023.

La cadena de cines más grande de Corea del Sur, CJ CGV, también ha tenido problemas a nivel nacional y ha reducido sus operaciones, cerrando cuatro salas en marzo en medio del auge de los servicios de transmisión y la caída de espectadores.

Según el Consejo de Cine Coreano (KOFIC), el número total de espectadores de cine en Corea del Sur disminuyó un 1,6% en 2024 a 123,1 millones, solo el 56% del promedio prepandémico de 2017-2019. "El mercado cinematográfico nacional aún enfrenta numerosos desafíos. Nos estamos reestructurando para mejorar la eficiencia operativa", declaró a Chosun un portavoz de CJ CGV.

Las plataformas OTT, servicios basados ​​en Internet (radio, televisión, mensajería...), siguen amenazando la cuota de mercado de los cines coreanos. En 2024, la industria cinematográfica y de vídeo de Corea valía 3,33 billones de wones, pero los cines representaban solo el 35,9%, mientras que las plataformas OTT representaban el 61,6%. Mientras tanto, en 2019, los cines todavía representaban el 52,5% de la cuota de mercado.

Según el Korea Times, la recesión económica desde la segunda mitad de 2024 también ha provocado que los consumidores ajusten el gasto, convirtiendo ir al cine en un lujo para muchas personas. Además, el aumento de los costos de producción y los altos riesgos de taquilla han desalentado a los grandes estudios de producir películas, lo que ha llevado a una disminución tanto de la cantidad como de la calidad de las películas exhibidas en los cines.

Los gigantes extranjeros representan la mayoría de la cuota de mercado en el mercado de exhibición de películas vietnamitas (Foto: Korea Times).

De manera similar, en Japón, el mercado cinematográfico de este país ya no tiene mucho margen para desarrollarse. Nippon News citó datos de la Asociación de Productores de Cine de Japón que indicaban que los ingresos totales de taquilla en Japón cayeron un 6,5% a 207 mil millones de yenes en 2024. El número de espectadores de cine cayó un 7,1% a 144,4 millones.

Además, como la población de Japón está envejeciendo y disminuyendo rápidamente, muchas empresas de entretenimiento se han dado cuenta de que hay pocas oportunidades de crecimiento en el país y, por lo tanto, se han expandido a otros mercados, incluido Vietnam.

Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-lon-ngoai-hot-bac-nho-kinh-doanh-rap-phim-o-viet-nam-20250325171453406.htm