Los fondos de renta variable alcanzarán un crecimiento espectacular del 20% en 2024. Sin embargo, el desempeño promedio fue menor (10,3%) en el período de 5 años y negativo -0,8% en el período de 3 años, debido principalmente a la gran pérdida en 2022.
El rendimiento de la mayoría de los fondos de renta variable se deterioró significativamente en la segunda mitad de 2024, cuando el mercado se encontraba en un estado lateral con una liquidez reducida - Foto: QUANG DINH
La mayoría de los fondos de acciones crecerán bien en 2024, pero su rendimiento será inestable si se mira a largo plazo, de 3 a 5 años, dijo FiinGroup, una unidad especializada en proporcionar datos y análisis financieros, en un informe publicado recientemente.
¿Qué fondo de acciones tiene el mayor rendimiento en el mercado?
Según un informe de FiinGroup, 41/66 fondos de inversión de renta variable registraron un crecimiento extraordinario en comparación con el índice VN (+12,1%) en 2024 gracias al rendimiento positivo en el primer semestre del año.
Sin embargo, el rendimiento de la mayoría de los fondos se deterioró significativamente en la segunda mitad de 2024, cuando el mercado se encontraba en un estado lateral con una liquidez reducida y una presión de venta neta continua por parte de los inversores extranjeros.
De ellos, VinaCapital Modern Economic Equity Fund (VMEEF), un nuevo fondo creado en 2023, lideró con una tasa de crecimiento del 34% gracias a una gran asignación a acciones bancarias y tecnológicas (FPT, FOX).
Los 20 fondos de renta variable con mejor rendimiento en 2024 (solo fondos con activos netos superiores a 100 mil millones de VND)
El siguiente es el Fondo de Crecimiento a Largo Plazo de Vietnam (VFMVSF) con un aumento del 29,7%: el rendimiento más alto del fondo desde su creación (2021) y, considerando el marco temporal de 5 años, este fondo ha logrado un rendimiento bastante alto con una tasa de crecimiento compuesto anual del 15,3%.
Mientras tanto, VinaCapital Market Access Equity Fund (VESAF) y SSI Sustainable Competitive Advantage Investment Fund (SSI-SCA) mantuvieron un crecimiento compuesto anual estable tanto en marcos temporales cortos como largos.
Las 10 principales acciones que los fondos vendieron en diciembre de 2024 (por volumen)
Bao Viet Active Stock Fund (+16,9%), VND Active Fund (+14,2%), DC Dividend Focused Stock Fund (+12,4%)... todos tienen un rendimiento superior al VN-Index en 2024, pero no significativamente.
Aparece un fondo de bonos con rendimiento negativo
Fiingroup también dijo que los fondos de inversión en bonos seguirán teniendo un rendimiento estable en 2024 y que los fondos de bonos 19/23 tendrán rendimientos más altos que la tasa de interés de ahorro a 12 meses de Vietcombank (4,6%).
En particular, el Fondo TCBF continúa liderando con un rendimiento sobresaliente en comparación con el nivel general (+13,7%), pero todavía inferior al rendimiento en 2023 (+32,16%).
En segundo lugar se sitúa MB Bond Fund (MBBOND) con +8,3%. Por el contrario, HD High Yield Bond Fund (HDBond) fue el único fondo de bonos con un rendimiento negativo (-0,3%) con una cartera asignada 44,4% a bonos, 13,7% a acciones y el resto principalmente a certificados de depósito.
Los bonos de VietCredit y las acciones de Vingroup representan una gran proporción de la cartera de HDBond.
A largo plazo, el rendimiento de los fondos de inversión en bonos es bastante positivo cuando las ganancias son mejores que la tasa de interés de ahorro a 36 meses (5,3%) y la tasa de interés de ahorro a 60 meses (6,8%) de Vietcombank.
Los fondos balanceados registraron un alto desempeño de crecimiento en 2024, en el que el grupo con un gran valor de activo neto (NAV) (más de 100 mil millones de VND) tuvo un mejor desempeño que los fondos NAV de pequeña escala. Liderando el camino está VCBF Strategic Balanced Fund con una tasa de crecimiento del 20,2%.
Este fondo destina el 61,6% a acciones y el 23,1% a obligaciones, manteniendo una gran proporción de acciones de FPT, TPDN de MEATLife (MML) y Coteccons (CTD).
Durante el período de 5 años, el Fondo Balanceado Estratégico VCBF continuó manteniendo un desempeño positivo con una tasa de interés compuesta anual promedio del 11%.
Fuente: https://tuoitre.vn/nhom-quy-co-phieu-hieu-suat-cao-gap-4-lan-tien-gui-nam-2024-nhung-dai-han-gay-bat-ngo-20250206181727363.htm
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