Muchos bancos están intensificando las ventas de bienes raíces, desde terrenos y casas adosadas hasta proyectos de departamentos, en el contexto de un rápido aumento de la deuda incobrable en los últimos tiempos.
La sucursal de Ciudad Ho Chi Minh del Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (Agribank) acaba de subastar la deuda de Ha Long Seafood Company Limited en este banco con un valor contable de más de 31.300 millones de VND para manejar y recuperar la deuda. La garantía de la deuda es el derecho a utilizar un terreno de 256 m2 en el distrito de Binh Thanh, ciudad de Ho Chi Minh, y la casa adosada al terreno.
Subasta de inmuebles, apartamentos
La deuda antes mencionada se subasta en su estado original (incluidos los activos garantizados, el estatus legal y los riesgos potenciales...) con un precio inicial de poco más de 19.500 millones de VND.
Otras sucursales de Agribank como Saigon Center, Nha Be, South Saigon, East Ho Chi Minh City... también anunciaron simultáneamente la venta de deudas con bienes inmuebles como garantía, incluidos terrenos baldíos, terrenos para cultivos perennes, casas adosadas, terrenos residenciales en zonas rurales...
Sólo para el Banco Internacional (VIB), el número de activos inmobiliarios en venta ha alcanzado más de 800, entre ellos: terrenos residenciales, casas adosadas, apartamentos, parcelas... en todas las localidades del país. Muchas parcelas de tierra cuestan desde varios miles de millones hasta varias decenas de miles de millones de dongs. Un ejemplo típico es un terreno en el barrio 8, distrito de Go Vap, ciudad de Ho Chi Minh, con una superficie de 536 metros cuadrados, que este banco ofrece a la venta con un precio inicial de casi 60 mil millones de VND.
Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) también está vendiendo una serie de propiedades en Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang y Ho Chi Minh City a precios que van desde varios miles de millones a varias decenas de miles de millones de VND para recuperar deudas, por un total de 67 propiedades. En el cual, muchos lotes inmobiliarios se ubican sobre el frente de calles urbanas muy transitadas y con densa población. Por ejemplo, Sacombank está vendiendo bienes raíces en el distrito de Ninh Kieu, ciudad de Can Tho con un área de más de 1.158 metros cuadrados, precio inicial de 114,1 mil millones de VND.
Una serie de otros bancos como PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... también anunciaron continuamente la liquidación de activos inmobiliarios hipotecados para gestionar y recuperar préstamos. Las actividades de ejecución de activos están siendo promovidas por los bancos porque el mercado inmobiliario está empezando a recuperarse en algunos segmentos y, al mismo tiempo, para controlar el índice de morosidad.
El Dr. Huynh Phuoc Nghia, de la Universidad de Economía de la ciudad de Ho Chi Minh (UEH), dijo que los bancos han estado promoviendo la venta de activos hipotecados desde hace aproximadamente un año, no solo recientemente. Si bien el mercado inmobiliario no se ha recuperado con fuerza, dependiendo de la naturaleza del inmueble, ya sea casa adosada, terreno, departamento o ubicación, aún hay inversionistas en cada segmento correspondiente participando.
"La dificultad actual es si el mercado puede absorber la cantidad de inmuebles y apartamentos que se están liquidando o no. Si los bancos quieren liquidar y recuperar rápidamente las deudas y vender los activos hipotecados a bajo precio, los prestatarios que no puedan pagar sus deudas y tengan que subastar sus activos hipotecados sufrirán pérdidas", analizó el Dr. Huynh Phuoc Nghia.
Muchos bancos comerciales venden simultáneamente deudas y activos hipotecados al final del año.
La deuda incobrable aumenta rápidamente
Los informes de actualización de la industria bancaria publicados recientemente por muchas compañías de valores muestran que la deuda incobrable está aumentando a medida que la calidad de los activos del sistema bancario se ha debilitado significativamente desde la crisis inmobiliaria y de bonos corporativos de 2022-2023.
El Sr. Cao Viet Hung, Director de Análisis de la Industria Financiera - ACBS Securities Company, informó que el índice de morosidad de los bancos que cotizan en bolsa se mantuvo alto durante 4 trimestres consecutivos y aumentó en 4 puntos porcentuales en el tercer trimestre de 2024, incluida la deuda reestructurada de acuerdo con la Circular 02/2023/TT-NHNN. El grupo de bancos especializados en préstamos a particulares y pequeñas y medianas empresas tiene una tasa de morosidad y una tasa de endeudamiento del grupo 2 más altas que el grupo especializado en préstamos a grandes empresas. Cabe destacar que el colchón para el riesgo de morosidad ya no es amplio y solo se encuentra en el mismo nivel que antes de la pandemia de COVID-19.
Los datos reportados por el Banco Estatal en la sesión de la Asamblea Nacional de noviembre de 2024 también mostraron que la deuda incobrable tiende a aumentar. Según la gobernadora del Banco Estatal, Nguyen Thi Hong, a fines de septiembre de 2024, el índice de morosidad en balance era del 4,55%, casi igual al de fines de 2023 y un aumento en comparación con 2022.
"Esta es una realidad debido al impacto de la epidemia de COVID-19, que ha afectado gravemente todos los aspectos de la vida social. Las empresas y las personas enfrentan dificultades, y la reducción de los ingresos ha provocado aún más dificultades para pagar las deudas", explicó el gobernador del Banco Estatal.
El Sr. Cao Viet Hung dijo que aunque el índice de morosidad ha aumentado durante dos trimestres consecutivos, hay algunas señales de que ha alcanzado su punto máximo y puede mejorar en 2025. Muchos bancos han realizado de forma proactiva provisiones completas para las deudas reestructuradas de acuerdo con la Circular 02. Para las deudas reestructuradas afectadas por la tormenta No. 3, los bancos pueden extender el cronograma de provisiones al nivel mínimo de acuerdo con la hoja de ruta en el futuro.
Según el equipo de análisis de SSI Securities Company (SSI Research), en los primeros 3 trimestres de 2024, los bancos manejaron 73,300 mil millones de VND de deudas incobrables, tales como: VPBank 19,400 mil millones de VND, VietinBank 17,400 mil millones de VND, BIDV más de 15,900 mil millones de VND y MBB 7,100 mil millones de VND, lo que representa el 0,84% de la deuda total pendiente de los clientes. Este es el nivel más alto jamás registrado.
"A pesar de la gestión activa, la tasa de morosidad sigue siendo alta, fluctuando en el 2% en el tercer trimestre de 2024, principalmente en sectores como materiales de construcción, empresas de construcción, bienes raíces (inversores y prestamistas de vivienda), comercio y manufactura. La capacidad de pago de la deuda sigue siendo débil, lo que afecta la recuperación de la deuda de los bancos. Sin embargo, los bancos intensificarán la gestión de la morosidad en el cuarto trimestre de 2024, lo que ayudará a que la tasa de morosidad disminuya al 1,9% a finales de año", comentaron los expertos de SSI Research.
El Sr. Dao Hong Duong, Director de Análisis de la Industria y Acciones de VPBank Securities Company, comentó que la tasa de formación de deudas incobrables está disminuyendo, a través de la tasa de aumento de la deuda en los grupos 2 y 4.
La deuda del Grupo 2 ha disminuido por segundo trimestre consecutivo, lo que demuestra que la tendencia de formación de deudas incobrables se ha desacelerado. La morosidad total del conjunto del sector se mantuvo estable en el 2,2%. El índice de cobertura de deudas incobrables (alrededor del 80%) mostró signos de tocar fondo, pero ha disminuido significativamente desde finales de 2022 hasta la actualidad.
Considerar extender la Circular 02
La gobernadora Nguyen Thi Hong dijo que para controlar las deudas incobrables, el Banco Estatal ha requerido que las instituciones crediticias evalúen cuidadosamente la capacidad de pago de los clientes cuando otorgan préstamos, asegurando el control de las nuevas deudas incobrables que surgen.
En el caso de las deudas incobrables existentes, es necesario gestionarlas activamente mediante la incitación al pago de las deudas, el cobro de deudas, las subastas de activos, etc. El Banco Estatal también crea un marco legal para que las empresas comercializadoras de deuda puedan participar en el tratamiento de las deudas incobrables.
Una de las soluciones que ha aplicado el sector bancario para controlar la morosidad es prorrogar la Circular 02 por unos 6 meses (hasta finales de 2024), reestructurar el plazo de amortización de la deuda y mantener el grupo de deuda para apoyar a los clientes en dificultades.
El Dr. Huynh Phuoc Nghia dijo que el Gobierno y el Banco Estatal están priorizando el apoyo a las empresas y la promoción del crecimiento del crédito para impulsar el crecimiento económico. Con este objetivo en mente, puede que valga la pena considerar ampliar la Circular 02 sobre reestructuración de deuda.
Porque si esta circular expira el 31 de diciembre de 2024, los bancos tendrán que hacer provisiones completas, calcular "correcta y completamente" las deudas que han sido reestructuradas en el pasado, el riesgo de morosidad aumentará.
Fuente: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm
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