Los tipos de interés de los depósitos bancarios han ido disminuyendo continuamente desde finales del primer trimestre de 2023. En la actualidad, el tipo de interés más elevado aplicado para los préstamos a largo plazo habituales es de tan solo el 7-7,5% anual, en lugar del 10% anual aproximadamente como a principios de año. Sin embargo, los saldos de depósitos de clientes en la mayoría de los bancos todavía registraron un crecimiento positivo después del primer semestre del año.
¿Podrá mantenerse este ritmo de crecimiento en el futuro o el flujo de caja se trasladará a canales de inversión que están mostrando signos de calentamiento en medio de la continua tendencia a la baja de las tasas de interés bancarias?
Flujo de caja al banco
El resumen de los informes financieros del segundo trimestre de 2023 muestra que muchos bancos han aumentado fuertemente los depósitos de los clientes a tasas de dos dígitos. Cabe destacar que el Banco Comercial Conjunto de Desarrollo de la Ciudad Ho Chi Minh (HDBank) aumentó casi un 43,5% en comparación con el comienzo del año, lo que elevó el saldo de depósitos a más de 309.600 mil millones de VND. Esta es también la tasa de crecimiento de depósitos más alta en la industria en los últimos 6 meses. Mientras tanto, el crecimiento crediticio de HDBank al 30 de junio de 2023 fue de poco más del 9%.
Al explicar estas cifras, el Sr. Pham Quoc Thanh, Director General de HDBank, dijo que el crecimiento en la movilización, especialmente la movilización del mercado 1 (movilización de individuos y organizaciones) es parte de la estrategia de HDBank para aumentar el capital y los activos totales, especialmente en la estrategia para cumplir con los estándares internacionales sobre Basilea III y equilibrar la relación préstamo-depósito (LDR).
HDBank ha aprovechado la oportunidad del mercado cuando las tasas de interés han bajado drásticamente para crecer con fuerza y mantener tasas de interés razonables. Esta racionalidad se refleja en el margen de beneficio neto (NIM), que se mantiene en el 5% y garantiza la eficiencia de las operaciones comerciales, afirmó el Sr. Thanh.
En particular, el Director General enfatizó que la movilización de capital y la reducción de costos también sirven para preparar el crecimiento del crédito, especialmente en el ciclo económico más vibrante de los últimos seis meses del año. Debido a que la movilización de capital en el cuarto trimestre de cada año suele conllevar costos elevados, HDBank tiene una estrategia diferente para prepararse para el capital al final del año.
Algunos bancos también tuvieron un alto crecimiento en comparación con el comienzo del año, como Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) con 27,86%; Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) casi el 20%; Kienlong Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) más del 17%; Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) aumentó un 16,3%; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) aumentó un 13,26%...
Sólo dos bancos registraron una disminución en los depósitos, a saber, National Commercial Joint Stock Bank (NCB) y Petrolimex Commercial Joint Stock Bank (PG Bank), con disminuciones de 1,4% y 0,1% respectivamente en comparación con el comienzo del año.
Mientras tanto, en términos de equilibrio absoluto, el grupo de los "4 grandes" de 4 grandes bancos comerciales estatales todavía ocupa el primer lugar en depósitos de clientes después de los primeros 2 trimestres del año, superando ampliamente a los bancos restantes, aunque la tasa de interés de movilización de este grupo es siempre la más baja del sistema.
En concreto, el Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (Agribank) registró un saldo de depósitos de casi 1,7 billones de VND al final del segundo trimestre de 2023, un aumento del 3,8% en comparación con el comienzo del año. El siguiente es el Banco Comercial Conjunto para la Inversión y el Desarrollo de Vietnam (BIDV), con más de 1,5 billones de VND en depósitos, un aumento de casi el 4,9%.
El Banco Comercial Conjunto para el Comercio Exterior de Vietnam (Vietcombank) y el Banco Comercial Conjunto para la Industria y el Comercio de Vietnam (VietinBank) registraron saldos de depósitos de más de 1,3 cuatrillones de VND, un aumento del 6,71% y del 4,87% respectivamente en comparación con el comienzo del año.
Las siguientes posiciones son Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) con un saldo de depósitos de más de 500.000 billones de VND, un aumento del 10,3%; Banco Militar Comercial Conjunto (MB), con más de 475.000 billones de VND, un aumento de casi el 7,2%; Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) con 432.000 billones de VND, un aumento del 4,2%; Saigón - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) con 409.000 billones de VND, un aumento del 13,26%...
Según las estadísticas del Banco Estatal, más de 482.000 billones de VND en depósitos de residentes ingresaron al sistema bancario en los primeros 5 meses del año, lo que elevó el saldo de los depósitos de los residentes a casi 6,35 millones de billones de VND, un aumento del 8,21% en comparación con el final de 2022.
Las cifras anteriores reflejan en parte las tendencias de elección de las personas en los primeros meses del año, que siguen priorizando el ahorro bancario. Porque, a pesar de que las tasas de interés han disminuido, este todavía se considera el canal de inversión más seguro en el contexto de un mercado inmobiliario y bursátil lento y con bonos corporativos que enfrentan muchas violaciones...
Por otra parte, el flujo de caja hacia el banco también está dirigido a preservar el capital, a la espera de oportunidades de negocio cuando las actividades de producción e inversión de las empresas en el último período han enfrentado muchas dificultades, lo que dificulta su expansión en escala.
El cambio se aproxima
Aunque los depósitos bancarios siguen aumentando, el ritmo de crecimiento se ha desacelerado en los últimos meses. En concreto, si en enero de 2023 los depósitos de residentes registraron un aumento de más de 177 billones de VND con respecto al mes anterior, en abril de 2023, el aumento fue de tan solo 52.028 billones de VND con respecto a marzo. Se prevé que esta tendencia a la baja continúe, especialmente después de que el Banco Estatal redujera cuatro veces consecutivas diversos tipos de interés operativos, lo que provocó una disminución del tipo de interés de movilización.
En comparación con los primeros meses del año, los tipos de interés en los bancos han disminuido drásticamente, en promedio entre 1 y 1,6 puntos porcentuales. El tipo de interés más alto aplicado para los préstamos a largo plazo comunes es de sólo el 7 – 7,5 %/año; Incluso en las "cuatro grandes", la tasa de interés más alta es sólo del 6,3% anual.
Más recientemente, algunos bancos continuaron reduciendo las tasas de interés de los depósitos en un 0,3 - 0,5%/año para muchos plazos, como en SHB, VietABank, HDBank, ACB...
En particular, SHB aplica una tasa de interés de movilización en línea de solo 6,7%/año para plazos de 6 a 8 meses; 6,8%/año para plazos de 9 a 11 meses y 6,9%/año para plazos de 12 meses o más. En VietABank, las tasas de interés para depósitos con plazos de 6 a 11 meses son del 7%/año; Plazo 12-18 meses todavía 7,3%/año...
En HDBank, la tasa de interés más alta aplicada en agosto es solo del 9,1%/año en lugar del 9,3%/año como antes para los clientes que depositen 300 mil millones de VND o más por un plazo de 13 meses; Por debajo de 300 mil millones de VND, se aplica una tasa de interés del 7,35 % anual. Con un plazo de 12 meses, HDBank también aplica una tasa de interés del 8,6%/año para depósitos de 300 mil millones de VND o más y del 7%/año para depósitos inferiores a 300 mil millones de VND...
El director general de HDBank dijo que desde ahora hasta finales de año, el banco planea reducir su costo promedio de capital por debajo del 6%.
Economista - PhD. Nguyen Tri Hieu evaluó: la reducción de las tasas de interés operativas del Banco Estatal está creando una tendencia de reducción de las tasas de interés en el mercado en el futuro, ayudando a las instituciones crediticias a tener más condiciones y ser más decisivas en la reducción de las tasas de interés de los préstamos, apoyando a las personas, las empresas y toda la economía.
Normalmente, una caída brusca en las tasas de interés del ahorro hará que este canal de inversión sea menos atractivo, provocando que el flujo de efectivo se traslade a canales de inversión como acciones, bienes raíces, bonos, etc.
Según el pronóstico de VNDirect Securities Corporation, para fines de 2023, la tasa de interés promedio de los depósitos a 12 meses podría ubicarse en el 6-6,2% anual y caer aún más en 2024. A partir de ahí, VNDirect cree que la tendencia de cambiar el flujo de caja de los inversores se hará más clara en los últimos meses de este año para encontrar otros canales de inversión con mayores retornos.
Pero según el Dr. Can Van Luc, economista jefe del BIDV, la recuperación del mercado inmobiliario todavía es lenta, muchas dificultades no se han resuelto, la demanda de préstamos hipotecarios ha disminuido...; El mercado inmobiliario no se recuperará hasta principios de 2024 como muy pronto.
Por otra parte, se espera que la promoción de la transformación digital, la aplicación de tecnologías de la información para mejorar la experiencia y satisfacción del cliente, junto con numerosos programas de regalos, añadir intereses al depositar dinero en línea... ayuden a los bancos a retener a los depositantes.
Por ejemplo, en HDBank, todos los clientes que depositen ahorros de 10 millones de VND o más en el mostrador o en la aplicación bancaria/Banca por Internet con un plazo mínimo de 1 mes tienen la oportunidad de recibir obsequios del programa de promoción "Deposite dinero de inmediato - Reciba grandes obsequios de inmediato". Los premios más atractivos del programa son 10 libretas de ahorro con un valor total de 850 millones de VND y casi 9.000 regalos de alta gama para el hogar.
O en el Banco Comercial Conjunto de Vietnam (BVBank), los clientes que depositen ahorros desde ahora hasta el 31 de octubre acumularán puntos para canjear regalos y tendrán la oportunidad de ganar un viaje a Corea por valor de 30 millones de VND...
An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) ha lanzado un programa para ofrecer una tasa de interés adicional de hasta el 1% al realizar depósitos de ahorro en línea en la aplicación AB Ditizen...
El economista Nguyen Duc Do comentó: la tendencia general en el próximo tiempo es que las tasas de interés disminuirán y puede haber otra ronda de reducciones de tasas de interés por parte del Banco Estatal. Pero el proceso desde la reducción de las tasas de interés operativas hasta la reducción de las tasas de interés de depósitos y préstamos tendrá cierto retraso.
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)