Los inversores extranjeros buscan penetrar más

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Otra operación de fusión y adquisición de mil millones de dólares en el sector de financiación al consumo: los inversores extranjeros buscan penetrar más

En el contexto de muchas dificultades para las empresas financieras y de la disminución de la demanda agregada que provoca pérdidas comerciales, los inversores extranjeros siguen buscando formas de penetrar profundamente y expandir rápidamente su cuota de mercado de crédito al consumo en Vietnam.

Después de 15 años de operación, más de 15 millones de clientes confían en Home Credit Vietnam.

Atraer miles de millones de dólares de capital extranjero

El 28 de febrero, el Banco SCB X de Tailandia confirmó oficialmente la adquisición del 100% del capital social de Home Credit Vietnam. El valor total del acuerdo es de 20,973 mil millones de VND (equivalente a 860 millones de dólares). Se espera que la transacción se complete en el primer semestre de 2025, después de recibir la aprobación de las autoridades competentes de Vietnam y Tailandia.

En un comunicado, el Sr. Arthid Nanthawithaya, director ejecutivo de SCB X, dijo: “Esta transacción marca el inicio de la expansión de SCB X en Vietnam, un país con una población de más de 100 millones de personas”.

Home Credit Vietnam es propiedad del grupo de inversión internacional PPF y opera desde 2009. En Vietnam, Home Credit es una de las empresas líderes en el sector de financiación al consumo, con la segunda mayor cuota de mercado, representando aproximadamente el 14% del valor total del mercado. Además, la Compañía ha puesto especial énfasis en impulsar su estrategia de liderazgo digital en los últimos años.

Home Credit Vietnam ha crecido rápidamente hasta convertirse en un líder del mercado desde su fundación hace 15 años. Quiero felicitar a mis colegas por construir con éxito un negocio en el que confían más de 15 millones de clientes. Este será un nuevo comienzo emocionante. Nos estamos preparando para la transición y confío en que la empresa tendrá aún más éxito», declaró el Sr. Radek Pluhar, director ejecutivo de Home Credit Group.

El mercado de financiación al consumo de Vietnam todavía tiene mucho potencial de desarrollo. En 2024, se espera que el mercado mejore, con tres factores: el consumo interno, la inversión pública y las exportaciones, que seguirán siendo los principales impulsores del crecimiento.

El adquirente de Home Credit Vietnam es SCB (bajo SCB X), el banco más antiguo de Tailandia y uno de los bancos públicos líderes, que ofrece servicios financieros diversificados a través de una red de sucursales a nivel nacional en todos los segmentos, incluidos mayoristas, pequeñas y medianas empresas y servicios de banca minorista. Por lo tanto, este grupo promete penetrar profundamente en el campo de las finanzas al consumo en Vietnam.

Así, tras el acuerdo de fusión y adquisición (M&A) de más de mil millones de dólares entre SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) que recibió la transferencia del 49% del capital de FE Credit de VPBank, la transferencia de Home Credit Vietnam por parte de Home Credit Group a SCB X se considera el segundo acuerdo más grande en el sector de financiación al consumo hasta la fecha. En el momento de la venta de capital a finales de 2021, FE Credit estará valorado en hasta 2.800 millones de dólares y VPBank puede ganar casi 1.400 millones de dólares con esta operación.

Sin embargo, a los ojos de los expertos financieros, lo más valioso aquí no es la gran cantidad de capital ganado, sino la aparición en el mercado vietnamita de SMBCCF (bajo SMBC), el gigante líder en financiación al consumo en Japón y Asia. SMBC es uno de los tres grupos financieros y bancarios más grandes de Japón, que opera en 40 países de todo el mundo.

Vietnam es un mercado clave

El Sr. Jun Ohta, Director General del Grupo SMBC, afirmó que Vietnam es uno de los mercados clave. El acuerdo de SMBCCF para transferir el 49% del capital de FE Credit desde VPBank es un testimonio de la confianza de los inversores extranjeros en el potencial de crecimiento de Vietnam.

De hecho, no sólo los acuerdos mencionados, sino también muchos otros inversores extranjeros, inyectaron capital en los sectores financiero y de consumo de Vietnam.

El monto de 4,3 billones de VND es el valor de la transacción para transferir el 100% de la contribución de capital de SeABank en Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) a AEON Financial Company de Japón a fines de 2023. Se espera que la transacción brinde eficiencia a ambas partes. El Sr. Kenji Fujita, presidente y director general de AEON Financial, evaluó que Vietnam es un país con una población joven y una tasa de crecimiento económico rápida en comparación con otros países de la región. Además de ofrecer préstamos personales, PTF también planea emitir tarjetas de crédito en el futuro. “Contribuiremos al máximo al mercado financiero vietnamita con el conocimiento que hemos acumulado en Japón y otros países asiáticos”, afirmó el Sr. Kenji.

Mientras tanto, los líderes de SeABank dijeron que el Banco tendrá más recursos financieros para invertir en tecnología, crear mejores productos y brindar más beneficios a los clientes.

Otro acuerdo de fusiones y adquisiciones es la venta por parte de SHB del 100% del capital social de SHB Finance a su socio Krungsri de Tailandia. El valor total del acuerdo se estima en unos 3.600 mil millones de VND. SHB completó la transferencia del 50% de su capital social en SHB Finance a Krungsri en junio de 2023. Krungsri es miembro de MUFG Group (Japón) y posee el 76,88% del capital.

Anteriormente, en marzo de 2023, UOB anunció que había completado la adquisición del negocio de banca de consumo de Citigroup en Vietnam, incluidas carteras de préstamos garantizados y no garantizados, negocios de gestión de patrimonio y banca de depósitos minoristas. Con un valor de transacción que alcanza miles de millones de VND, el grupo de la industria de servicios financieros fue llevado a la cima de las actividades de fusiones y adquisiciones en 2023, creando un nuevo punto brillante para el crecimiento del mercado.

HD Saison Company Limited también vendió el 49% de su capital perteneciente a Credit Saison Group; Shinsei Group posee el 49% de las acciones de Mcredit (MB); Lotte Finance Company compró el 100% de las acciones de Techcom Finance Company Limited; La adquisición del 100% del capital de Prudential Vietnam Finance Company Limited por parte de Shinhan Card Company Limited, ahora rebautizada como Shinhan Vietnam Finance Company... Actualmente, algunos bancos pretenden desinvertir capital en empresas de financiación al consumo como MSB que planea vender el 100% del capital en Community Finance Company Limited (FCCOM).

En los últimos cinco años, el crédito al consumo ha crecido fuertemente, con una tasa de crecimiento promedio de alrededor del 20% anual. Sin embargo, la escala de los préstamos de consumo pendientes de pago en Vietnam sólo representa alrededor del 27,17% del PIB, en comparación con la tasa promedio del 60-70% del PIB de los países de la región asiática. Los expertos dicen que el mercado de financiación al consumo de Vietnam todavía tiene mucho potencial de desarrollo. En 2024 se espera que el mercado mejore porque según los expertos, tres factores: el consumo interno, la inversión pública y las exportaciones siguen siendo los principales motores del crecimiento. En particular, se está fomentando el consumo interno mediante numerosas soluciones para estimularlo, incluidas soluciones para ampliar el crédito al consumo.

“A largo plazo, es necesario contar con leyes específicas para las entidades de crédito no bancarias (financieras). Además, es necesario seguir mejorando los estándares para los préstamos al consumo y las actividades de cobro de deudas. La creación de un corredor legal completo contribuirá al desarrollo sano y equitativo del mercado de financiación al consumo, generando confianza para los inversores”, comentó el Dr. Can Van Luc, experto en finanzas y banca.

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