Las compañías de seguros son cautelosas a la hora de elaborar planes de ganancias.
Muchas compañías de seguros generales siguen persiguiendo el objetivo de lograr un fuerte crecimiento de los ingresos. Sin embargo, el entorno de bajas tasas de interés hace que muchas empresas sean cautelosas a la hora de elaborar planes de ganancias.
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| BIC solo apunta a un crecimiento de ganancias del 4,5% en 2024, en comparación con casi el 20% de crecimiento en 2023. Foto: Duc Thanh |
Los puntos brillantes de las locomotoras
La junta general anual de accionistas de PVI Joint Stock Company, celebrada recientemente, aprobó un ambicioso plan de ingresos totales de casi 17.400 billones de VND, lo que representa un aumento del 8,17 % con respecto a 2023. Este es un nivel sin precedentes en la historia de operaciones de PVI.
Más importante aún, si se alcanza el objetivo, PVI tendrá su cuarto año consecutivo de crecimiento de ingresos y estará más firmemente en la posición líder en términos de escala entre las compañías de seguros generales.
2023 es un año de muchas fluctuaciones para el funcionamiento del mercado de seguros vietnamita. Aunque todavía "más brillante" que el sector de seguros de vida, los ingresos del mercado de seguros distintos de los de vida para el conjunto del año sólo aumentaron un 3%, estimándose en 71.064 billones de VND.
En términos de segmentos de negocio, según cálculos de la Asociación de Seguros de Vietnam, algunos segmentos de productos han reducido su escala de ingresos, como el seguro de aviación (-10,8%); seguro de carga (-10,8%); Seguro de automóviles (-1,9%) tanto en productos obligatorios como voluntarios. Sin embargo, también hay algunas áreas con un fuerte crecimiento como los seguros voluntarios contra incendios y explosiones, los seguros de daños a la propiedad, los seguros de crédito o los seguros de riesgos financieros… todos ellos superando el 10%.
De manera similar, el crecimiento de los ingresos de cada compañía de seguros también es un panorama diverso, especialmente fuertemente diferenciado entre las compañías líderes.
Los ingresos de dos compañías de seguros, Post and Telecommunication Insurance (PTI) y Military Insurance (MIG), disminuyeron más de un 4% en comparación con 2022. Ambas compañías se encontraban entre las 5 principales en participación de mercado de seguros generales el año pasado.
Por el contrario, otras empresas han logrado un crecimiento de dos dígitos. A la cabeza está BIDV Insurance (BIC), con un crecimiento de los ingresos por primas del 31,1%. Hanoi Reinsurance (Hanoi Re), una filial en la que PVI posee más del 81% del capital, logró una tasa de crecimiento de más del 17%. El año pasado, PVI registró una tasa de crecimiento casi 5 veces mayor que el crecimiento general del mercado, obteniendo 14.466 mil millones de VND en ingresos solo del sector de seguros, el principal factor que contribuyó a los ingresos totales de 16.083 mil millones de VND.
Según las estadísticas de más de 10 compañías de seguros en la Bolsa de Valores (Bao Viet Group solo cuenta el segmento de no vida), los ingresos por primas de seguros en 2023 aumentaron aproximadamente un 6%, más alto que la tasa de crecimiento general de toda la industria de seguros de no vida.
Al establecer un objetivo para 2024, PVI no es la única unidad con grandes expectativas de crecimiento de los ingresos. Aunque solo completó el 77% de su plan de ingresos y puso fin a una racha de crecimiento de más de 10 años, Military Insurance continúa apuntando a ingresar al Top 4 de participación de mercado en 2024, con un aumento de los ingresos por primas del 33%.
Mientras tanto, según el plan de negocios presentado a los accionistas en preparación para la próxima junta general de accionistas, los líderes de BIDV Insurance dijeron que el objetivo de ingresos por primas de seguros en 2024 es de 4,774 mil millones de VND, un aumento del 14,2% respecto al año anterior.
Desafíos de un entorno de tasas de interés en caída
A diferencia de muchas compañías de seguros distintos del seguro de vida que ya han anunciado sus planes de negocio, PJICO establece un objetivo de ingresos bastante cauteloso, con unos ingresos por seguros originales solamente "no inferiores a los resultados alcanzados en 2023". La tarea planteada para este año es seguir la dirección de desarrollo empresarial seguro, sostenible y efectivo, junto con actividades de transformación digital y mejora de la experiencia del cliente.
Según las estadísticas de más de 10 compañías de seguros en la Bolsa de Valores, los ingresos por primas de seguros en 2023 aumentaron aproximadamente un 6%, más alto que la tasa de crecimiento general de toda la industria de seguros generales. 
Un punto común que es bastante fácil de ver en el plan de negocios de este año es la cautela a la hora de construir un plan de ganancias. Tasas de interés de los depósitos: un factor que afecta en gran medida los ingresos financieros porque las compañías de seguros asignan una gran proporción de su cartera a depósitos.
Según la Sra. Nguyen Thi Huong Giang, Directora General de PJICO, la fuerte disminución de las tasas de interés bancarias, alrededor del 35% en comparación con la tasa de interés de depósito promedio en 2023, conducirá a una disminución significativa en los ingresos por depósitos. La solución que propusieron los dirigentes del PJICO es buscar la cooperación con bancos con tasas de interés de préstamos preferenciales para optimizar el flujo de caja de las inversiones, revisar periódicamente las carteras de inversión financiera, elegir el momento para desinvertir capital, vender acciones, etc.
Al evaluar que las tasas de interés de los depósitos bancarios son bajas y no es probable que aumenten en 2024, Hanoi Reinsurance también evaluó que este es el principal desafío, que afecta directamente las actividades de inversión financiera.
PJICO establece como objetivo que sus ganancias se mantengan estables. Aunque BIDV Seguros planea aumentar sus ingresos en más del 14%, sólo apunta a un aumento de ganancias del 4,5%. Esta compañía de seguros registró un crecimiento de beneficios cercano al 20% en 2023, gracias a un incremento del 58% en los ingresos por depósitos en comparación con 2022.
Mientras tanto, PVI se mostró más cauto y fijó un plan de ganancias que retrocedería más de un 13%, pese a que los ingresos objetivo aumentaron positivamente.
Military Insurance es un caso raro que continúa esperando un alto crecimiento en ganancias (+25%) e ingresos (+33%). La compañía cree que los bajos tipos de interés en 2024 también son uno de los motores del crecimiento del mercado bursátil, además de la recuperación de los beneficios de las empresas en Bolsa respecto a una base de comparación baja.
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