La carrera por rediseñar el mapa de la industria de semiconductores en Asia

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Hace años, en la industria global de semiconductores, Taiwán, Corea del Sur, Japón y otros lugares del este de Asia generalmente manejaban los procesos del front-end, mientras que los países del sudeste asiático y la India albergaban fábricas para el back-end. Ahora, los gigantes de los chips están empezando a adaptarse en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China.

Construyendo un modelo de trampolín exitoso

En 2021, India aprobó un programa de 760 mil millones de rupias (9,14 mil millones de dólares) para apoyar la fabricación nacional de semiconductores y pantallas.

En la ceremonia de apertura del evento industrial SemiconIndia 2023, el primer ministro Narendra Modi prometió aprovechar las fortalezas del país para "contribuir" a la industria global de chips.

India aspira a afianzarse en la nueva cadena mundial de suministro de semiconductores.

En junio de 2023, el fabricante de chips estadounidense Micron Technology anunció que estaba construyendo una planta de fabricación en el estado indio de Gujarat, que se espera que esté operativa para 2024. Mientras tanto, se informa que Hon Hai Precision Industry de Taiwán, o Foxconn, se está asociando con el fabricante estadounidense de equipos de chips Applied Materials para fabricar maquinaria para semiconductores en el estado de Karnataka.

Noboru Yoshinaga, vicepresidente ejecutivo de Disco, un fabricante japonés de equipos semiconductores, dijo que a pesar de las preocupaciones sobre la infraestructura del país del sur de Asia, como su red eléctrica, el hecho de que las empresas estadounidenses se apresuren a establecerse aquí muestra que "el viento ha cambiado de dirección".

Ashwini Vaishnaw, Ministro de Electrónica y Tecnología de la Información de la India, dijo que el país está planeando atraer inversiones en semiconductores y desarrollar una cadena de suministro local. “Es importante que tengamos algunos éxitos iniciales que puedan utilizarse para proyectos futuros”.

Nueva Delhi también anunció que fortalecerá su asociación con Tokio, invitando a las empresas fuertes en procesos de extremo a extremo y equipos de fundición de chips a invertir. En julio de 2023, los dos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento para promover la cooperación en la cadena de suministro de semiconductores.

Antoine Huchez, gerente senior de estrategia de crecimiento de la consultora estadounidense Frost & Sullivan, dijo que India tiene fuertes ambiciones en atraer proyectos de chips y que el país tiene grandes ventajas para el crecimiento.

Aumentar el período de reducción de impuestos preferenciales

En Tailandia, Narit Therdsteerasukdi, quien está a cargo de la política de inversión extranjera como Secretario General de la Junta de Inversiones, calificó a los semiconductores como uno de los productos básicos más importantes en la actualidad. Al mismo tiempo, el gobierno ha adoptado una política exterior neutral para evitar verse atrapado en las tensiones entre Estados Unidos y China.

Los países más pequeños buscan atraer inversiones en semiconductores a través de una variedad de programas de incentivos fiscales.

Bangkok ha tomado medidas para aliviar las exenciones fiscales corporativas para las empresas de chips. En concreto, una empresa de origen en la cadena de suministro al entrar en Tailandia estará exenta del impuesto de sociedades durante hasta 13 años, en comparación con los 8 años anteriores.

Tailandia está centrándose fuertemente en atraer empresas involucradas en procesos de extremo a extremo, como el diseño de semiconductores y el grabado de obleas. Estos procesos se consideran técnicamente más avanzados que los procesos auxiliares como el corte y el empaquetado de chips.

Además, el país también está desarrollando la industria local, reuniendo plantas de ensamblaje de vehículos eléctricos y proveedores de componentes. Esto se debe a que los coches eléctricos suelen contener más semiconductores que los coches de gasolina.

La "melee" para atraer inversiones

Singapur y Malasia están a la vanguardia en la atracción de instalaciones de fabricación. Singapur, que tiene una industria de semiconductores desde la década de 1960, abrirá en septiembre una fundición de 4.000 millones de dólares del fabricante estadounidense de semiconductores GlobalFoundries.

El sudeste asiático se beneficia del cambio global en la fabricación de semiconductores.

El gobierno de Singapur ayudó a GlobalFoundries a comprar terrenos y limpiar el sitio. Además, las francesas Applied Materials y Soitec también decidieron ampliar su capacidad operativa en la nación insular.

Mirando hacia Malasia, el gigante alemán Infineon Technologies anunció planes para gastar 5.000 millones de euros (5.450 millones de dólares) para ampliar las instalaciones existentes. La inversión se destina a producir semiconductores de potencia de carburo de silicio de próxima generación. Intel, corporación tecnológica líder, se ha comprometido a invertir 6.490 millones de dólares durante 10 años hasta 2031 en procesos back-end en el país.

En otros lugares, Vietnam tiene instalaciones de fabricación e investigación para empresas líderes como Samsung Electronics e Intel. En julio de 2023, durante una visita y trabajo en Hanoi, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, transmitió el mensaje de que Washington quería cooperar estrechamente con Vietnam en la fabricación de semiconductores.

“Asia está siendo testigo actualmente de una batalla caótica” para atraer empresas de semiconductores, afirmó Daisuke Yokoyama, director de consultoría de KPMG.

(Según Nikkei Asia)

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