El 'cuento de hadas' de los fondos de inversión en Oriente Medio

Inversiones de miles de millones de dólares en industrias que configuran el futuro de la economía global están reemplazando gradualmente al petróleo para crear “nuevo poder” para las economías de Medio Oriente.

Los fondos de inversión de Oriente Medio, conocidos como “cajeros automáticos”, nunca carecen de dinero para proyectos potenciales. (Fuente: Asianinvestor)

“Horizontes sin límites: invertir hoy, dar forma al futuro” es el tema más candente estos días en Riad, la capital de Arabia Saudita. La octava Conferencia de la Iniciativa de Inversión Futura (FII), que tendrá lugar del 29 al 31 de octubre, no sólo será un “imán” para proyectos que buscan recaudar capital, sino que también servirá como centro de inversión para ideas innovadoras en el camino hacia el logro de un futuro próspero y sostenible.

Oriente Medio no es sólo cuestión de petróleo.

Desde su lanzamiento en 2017, la Conferencia anual FII en Riad se ha convertido en un evento líder en el mundo de las finanzas, con acuerdos firmados que no podrían ser mejores: las conferencias de 2021, 2022 y 2023 totalizaron alrededor de $ 109 mil millones.

Los resultados anteriores superaron las expectativas de una conferencia nacional, cuando el evento originalmente tenía como objetivo implementar la Estrategia de Reforma Económica de Arabia Saudita iniciada por el Príncipe Heredero y Primer Ministro Mohammed bin Salman e implementar la Iniciativa Visión 2030, promoviendo el crecimiento no petrolero, incluidas las finanzas, la industria manufacturera, la alta tecnología, la agricultura, el turismo, la expansión del sector privado y la creación de empleos...

El FII ahora se conoce como “Davos en el desierto”, una referencia a la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, que reúne a líderes mundiales, empresarios, políticos y formuladores de políticas de una amplia gama de campos, desde finanzas y economía hasta tomadores de decisiones sobre inteligencia artificial (IA), desarrollo sostenible, energía, geoeconomía y espacio.

Los analistas comentaron que la Conferencia FII no sólo da a los "reyes de Oriente Medio" la oportunidad de aparecer en el escenario financiero mundial, sino que también amplía su influencia y fortalece su posición a nivel global. Los diálogos geoeconómicos sirven como “un complemento importante” del diálogo global, equipando a líderes estratégicos con visión de futuro para navegar por el panorama global de los tiempos venideros.

Antes del evento, el director ejecutivo de FII, Richard Attias, dijo que 7.100 delegados de todo el mundo se registraron para asistir; Se espera que los acuerdos que se anuncien tengan un valor total de 28.000 millones de dólares; FII 2024 es tan atractivo que los líderes empresariales tienen que pagar 15.000 USD por persona para participar... Esa sola cifra es suficiente para demostrar el atractivo de los inversores de Oriente Medio en la actualidad.

En particular, el evento es aún más atractivo al tener lugar en un contexto en el que los flujos globales de inversión extranjera directa (IED) cayeron por segundo año consecutivo en 2023, cuando la economía mundial está en recesión y las tensiones comerciales y geopolíticas están aumentando. Se prevé que los flujos mundiales de IED caigan un 2% hasta 1,3 billones de dólares en 2023, según datos de las Naciones Unidas.

El “cajero automático” del mundo financiero

Según los cálculos de Goldman Sachs, se espera que los activos totales de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) aumenten de 2,7 billones de dólares en 2021 a 3,5 billones de dólares en 2026. Se prevé que los activos de este bloque sigan creciendo con fuerza en los próximos años, proporcionando abundante capital para la inversión en nuevas industrias de desarrollo.

De hecho, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita tiene un valor de 925 mil millones de dólares y se encuentra en un período de fuerte inversión, con el objetivo de hacer realidad la iniciativa Visión 2030. Otros inversores de Oriente Medio con una capacidad financiera destacada, como el Fondo de Inversión Mubadala de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) (302.000 millones de dólares), la Autoridad de Inversiones de Qatar (475.000 millones de dólares) o el Fondo de Inversión de Kuwait (800.000 millones de dólares)... no quedan fuera del nuevo juego.

Con vastas fortunas gracias al auge del petróleo, en un momento en que los financieros occidentales tradicionales están en dificultades, obligados a retirarse de acuerdos o a reforzar su control sobre las inversiones privadas, los fondos soberanos de riqueza de Medio Oriente están surgiendo como financieros importantes en la configuración del futuro de la economía global, impulsando el desarrollo de la industria tecnológica, con un interés particular en las industrias de nuevas tendencias, como los proyectos emergentes de inteligencia artificial.

Como prueba de ello, las inversiones en IA y las startups más brillantes de Oriente Medio se han quintuplicado durante el último año, según datos de Pitchbook.

CNBC comentó que muy pocos fondos de capital de riesgo tienen suficiente potencial para competir con las inyecciones de capital de miles de millones de dólares de Microsoft o Amazon. Sin embargo, ocurre diferente con los fondos soberanos de Oriente Medio: no tienen ningún problema en "poner dinero" en inversiones de miles de millones de dólares que "tienen un futuro muy prometedor".

Los medios de comunicación incluso compararon los fondos de inversión de Oriente Medio con “cajeros automáticos” que suministraban dinero a capitales privados, capitales de riesgo y fondos que tenían dificultades para conseguir dinero en otro lugar. El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) también está más dinámico, con un creciente interés en Oriente Medio, con industrias diversas que van desde la banca de inversión, el comercio minorista, los hospitales, la alimentación... hasta incluso proyectos deportivos.

Sin embargo, la inversión de Oriente Medio en IA y en industrias emergentes no es sólo un ejercicio financiero, sino parte de una estrategia para diversificar la economía y construir un futuro sostenible.

No sólo Arabia Saudita, otros gigantes petroleros de Oriente Medio, como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, comparten el mismo objetivo de diversificar sus economías y uno de sus pasos es pasar fuertemente de la economía petrolera tradicional a la tecnología, no sólo como medida de precaución, sino como una nueva vía de desarrollo.

Se puede decir que en los últimos dos años, si bien la IA ha "asaltado" al mundo, después de que OpenAI lanzara ChatGPT, los fondos de Oriente Medio también han provocado un "tsunami" en las llamadas de capital de los "gigantes" tecnológicos.

“Todo el mundo quiere ir a Oriente Medio ahora, igual que durante la fiebre del oro en Estados Unidos”, afirmó Peter Jädersten, fundador de la consultora de recaudación de fondos Jade Advisors.

Fuente: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html