La estrategia de inversión en valor de Warren Buffett es la clave para elegir acciones rentables.
Forbes estima que al 30 de julio, los activos de Warren Buffett alcanzaron los 117,4 mil millones de dólares, ocupando el sexto lugar en la lista de las personas más ricas del planeta. Uno de los factores importantes que ayudaron al multimillonario estadounidense a lograr una gran fortuna es la capacidad de elegir acciones de acuerdo con la escuela de inversión en valor.
Selecciona acciones en función de una serie de factores como un potencial de ganancias estable, un buen retorno sobre el capital (ROE), una gestión competente y picos de precios apropiados. La estrategia de inversión en valor considera el valor intrínseco de las acciones en lugar de centrarse solo en indicadores técnicos como el volumen, el precio promedio, etc. Para determinar el valor intrínseco de una empresa, según Warren Buffett, los inversores deben confiar en los estados financieros y los indicadores publicados en los informes.
Para poner su filosofía de inversión en perspectiva, aquí hay algunas preguntas que el multimillonario de 92 años utiliza al elegir acciones.
¿Cómo opera la empresa?
Los inversores deberían fijarse en el ROE (rentabilidad sobre el capital) para saber el rendimiento que los accionistas pueden recibir de la inversión. Esto también muestra la tasa a la que los inversores pueden obtener beneficios de las acciones. Buffett siempre analiza el ROE para ver cómo se desempeña una empresa y comparar su desempeño con el de otras empresas de la misma industria. Para hacer una evaluación precisa, los inversores deberían analizar el ROE de una empresa durante al menos cinco a diez años.
¿Cuánta deuda tiene la empresa?
Una empresa con una alta relación deuda-capital no sería atractiva para Buffett porque la mayor parte de sus ingresos se destinarían al pago de deuda. Los multimillonarios estadounidenses prefieren empresas que puedan aumentar sus ingresos a partir del capital de los accionistas (SE). Una empresa con patrimonio positivo significa que puede generar flujo de caja para cubrir sus deudas y no depende de la deuda para sostener sus operaciones. Un bajo endeudamiento y un capital sólido son dos ingredientes clave para seleccionar acciones potenciales.
¿Qué es el margen de beneficio?
Buffett busca empresas con buenos márgenes de beneficio, especialmente márgenes de beneficio que tengan tendencia al alza. Al igual que el ROE, analiza los márgenes de beneficio a lo largo de varios años para determinar tendencias. Las empresas que están en la mira de Buffet tienen una gestión que controla bien los costos operativos, lo que ayuda a aumentar los márgenes de ganancia anuales.
¿Qué tienen de especial los productos de la empresa?
El multimillonario estadounidense considera arriesgada aquella empresa que fabrica productos que puedan ser sustituidos por otro negocio. Considera que si una empresa no se diferencia de sus competidores es poco probable que genere beneficios destacados.
¿Es atractiva la valoración de las acciones?
El punto clave en la inversión como lo señala Warren Buffett es buscar empresas con buenos fundamentos que estén infravaloradas para encontrar oportunidades de ganancias.
El objetivo de los inversores en valor como Buffet es encontrar empresas que estén infravaloradas en relación con su valor intrínseco. Él evalúa un negocio potencial basándose en una serie de factores como el gobierno corporativo, el potencial de generación de ingresos...
Concéntrese en invertir en usted mismo
Buffett tiene muchos principios de inversión, pero un principio inmutable es invertir en uno mismo. Destacó que con el conocimiento y la experiencia suficientes cualquiera puede convertirse en un buen inversionista. Invertir en uno mismo, según el multimillonario de 92 años, incluye buenas prácticas financieras como no gastar más de lo que se gana, evitar las deudas con tarjetas de crédito, ahorrar y reinvertir...
Thao Van (según Investopedia )
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