BAC A BANK emite 15 millones de bonos para satisfacer la demanda del mercado de fin de año

El mercado de bonos será dinámico a finales de 2024

MB Securities Joint Stock Company (MBS Research) pronostica que las actividades de emisión de bonos corporativos serán más activas en el cuarto trimestre de 2024 cuando las necesidades de capital de las empresas se recuperen, el mercado inmobiliario comience a florecer y la necesidad de expandir la producción y los negocios siga activamente la recuperación económica.

Según datos compilados por la Asociación del Mercado de Bonos de Vietnam (VBMA), en agosto (al 23 de agosto de 2024), se registraron 24 emisiones de bonos corporativos, con un valor total de 33.391 mil millones de VND. Acumulado desde principios de año hasta ahora, el valor total de la emisión de bonos corporativos alcanzó los 222.752 millones de VND, con 13 emisiones públicas por valor de 22.773 millones de VND (que representan el 10,2%) y 206 emisiones privadas por valor de 199.979 millones de VND (que representan el 89,8%). En términos de estructura de emisión por industria, los bancos comerciales dominan el mercado primario, representando el 87% del valor total de la emisión, según FiinRatings.

Para los inversores individuales, las señales de recuperación del mercado son una señal de muchas oportunidades para ampliar los canales de inversión, de los cuales los bonos son una opción segura y a largo plazo. Pero ¿qué es un bono seguro?

“En realidad, no existen bonos perfectamente seguros, solo bonos de bajo riesgo. Un bono de bajo riesgo es un bono emitido por una empresa con una buena calificación crediticia. Esta calificación crediticia no sólo refleja la situación financiera estable de la empresa, sino que también demuestra una buena resiliencia a los riesgos del entorno macro, los riesgos de la industria y los factores internos de la empresa. Las empresas con buenas calificaciones crediticias a menudo tienen estructuras financieras sólidas, estrategias eficaces de gestión de riesgos y la capacidad de responder con flexibilidad a las fluctuaciones del mercado. "Esto ayuda a reducir la posibilidad de impago, lo que genera tranquilidad para los inversores a la hora de mantener sus bonos", comentó la Sra. Nguyen Thu Binh, directora interina de Gestión de Riesgos y jefa del Departamento de Gestión de Riesgos de PVI Fund Management Joint Stock Company, en el artículo Gestión de Riesgos de Bonos Corporativos.

BAC A BANK continúa ofreciendo 15 millones de bonos al público

A principios de abril de 2024, FiinRatings, miembro de FiinGroup y socio de S&P Global Ratings en Vietnam, calificó la calificación crediticia de emisor a largo plazo de BAC A BANK en 'A-' con una perspectiva de calificación "Estable". El primer punto es que la posición de riesgo de BAC A BANK se evalúa como "muy buena", lo que se demuestra a través de una gestión de riesgos claramente definida y consistente, combinada con un apetito de riesgo consistente dirigido tanto a clientes individuales como corporativos con niveles de riesgo bajos.

La experiencia y el historial de BAC A BANK en la gestión de la calidad de activos siempre han sido buenos y más cautelosos que el promedio de la industria, junto con un menor nivel de riesgo potencial que la industria gracias a su modelo de negocios relativamente simple y su enfoque en los préstamos.

De hecho, a través de emisiones anteriores, los bonos de BAC A BANK siempre han sido confiables y elegidos por los inversores gracias a su alta liquidez y facilidad de negociación. El banco también cumplió íntegramente con sus obligaciones de pagar los intereses periódicos de los bonos y recomprar bonos antes del vencimiento, tal como se comprometió.

A partir del 7 de octubre de 2024, Bac A Commercial Joint Stock Bank (BAC A BANK) ofreció oficialmente 15 millones de bonos emitidos al público en la 2.a ronda - Fase 2, con un valor de oferta total de 1,500 mil millones de VND. El producto de bonos emitido al público por Bac A Commercial Joint Stock Bank por 2da vez - Fase 2 aplica una tasa de interés más alta que la tasa de interés normal de depósito personal por un plazo de 12 meses, con un margen máximo de hasta 1.9%/año; Los inversores individuales y las organizaciones pueden poseer fácilmente inversiones de solo 50.000.000 VND y 100.000.000 VND respectivamente.

En esta emisión, los bonos de BAC A BANK tienen un valor nominal de 100.000 VND/bono; Los intereses se pagan periódicamente cada 12 meses; Incluye dos períodos de 07 años y 08 años. El tiempo esperado para recomprar bonos es solo después de 18 meses, 24 meses y 36 meses desde la fecha de emisión, correspondiente a cada símbolo de bono.

Símbolo Cautiverio	Cantidad	Término	Amplitud Primeros 5 años	Amplitud desde 06	Fecha de implementación derecho de recompra
BAB202-07L	6.000.000	07 años	1,2%/año	3,0%/año	18 meses
BAB202-07C	6.000.000	07 años	1,5%/año	3,1%/año	24 meses
BAB202-08C	3.000.000	08 años	1,9%/año	3,2%/año	36 meses

Al igual que las emisiones anteriores, este lote de bonos de BAC A BANK continúa siendo no convertible, sin warrants y sin garantía. Los productos se distribuyen directamente en la oficina central y en las sucursales/oficinas de transacciones de BAC A BANK en todo el país, por lo que es fácil participar.

Al final de la oferta el 28 de octubre de 2024, los bonos de BAC A BANK se registrarán de forma centralizada en la Corporación de Depósito y Compensación de Valores de Vietnam (VSDC) y se cotizarán en la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX), de conformidad con la orientación del Gobierno para desarrollar un mercado de bonos saludable y transparente.

De esta manera, los inversores pueden negociar e hipotecar bonos de forma proactiva a tasas de interés súper competitivas, creando condiciones para que los clientes puedan financiarse de forma proactiva si surgen necesidades repentinas de capital y ejercer plenamente los derechos de los propietarios de bonos, incluida la transferencia, la donación, la hipoteca, etc.

Con capital agregado al capital de Nivel 2 a través de emisiones de bonos anteriores, BAC A BANK continúa afirmando su salud financiera estable, el suministro oportuno de capital a la economía, asegurando índices de seguridad en las operaciones y los objetivos de crecimiento aprobados por el Banco Estatal de Vietnam.

"Con la orientación de los préstamos a sectores alentados por el gobierno, con bajo riesgo y volatilidad, como la agricultura de alta tecnología y la seguridad social, se ha ayudado a fortalecer la posición de riesgo de BAC A BANK en casi 30 años de desarrollo. El banco ha mantenido una cartera de préstamos estable, con más de la mitad de la estructura de la cartera proveniente de sectores esenciales y menos afectados por factores de mercado como la agricultura, la silvicultura y la pesca, la tecnología de procesamiento, la manufactura, etc. BAC A BANK se enfoca especialmente en proporcionar crédito a grandes empresas con buena calidad crediticia y dentro de la cadena de valor crediticia típica de BAC A BANK. Además, BAC A BANK siempre acompaña y brinda asesoramiento de inversión a los clientes en esta industria, por lo que tiene un conocimiento integral de la situación operativa, las perspectivas comerciales y monitorea de cerca el flujo de efectivo de los clientes", dijo el Sr. Chu Nguyen Binh, Director General Adjunto de Bac A Commercial Joint Stock Bank.

BAC A BANK reduce tasas de interés de préstamos y acompaña a clientes afectados por tormenta Yagi

Fuente: https://baodantoc.vn/bac-a-bank-phat-hanh-15-trieu-trai-phieu-dap-ung-nhu-cau-thi-truong-cuoi-nam-1727707462087.htm