Powered by Techcity

Novaland thỏa thuận xong lô trái phiếu quốc tế 7.500 tỉ đồng

Lô trái phiếu này được Novaland huy động vốn từ năm 2021 để phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất, trong đó có dự án Aqua City tại Đồng Nai - Ảnh: NGỌC HIỂN

Lô trái phiếu này được Novaland huy động vốn từ năm 2021 để phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất, trong đó có dự án Aqua City tại Đồng Nai – Ảnh: NGỌC HIỂN

Lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD của Novaland được kéo dài kỳ hạn và có thể đổi thành cổ phiếu Novaland với giá ban đầu 40.000 đồng. Trong khi đó, nhiều ông lớn địa ốc cũng có trái phiếu ngàn tỉ đáo hạn trong năm nay.

Novaland hoàn tất thỏa thuận lô trái phiếu 300 triệu USD

Ngày 6-7, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va (Novaland) cho biết doanh nghiệp này đã hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 299 triệu USD (khoảng 7.500 tỉ đồng) với lãi suất 5,25% (đáo hạn năm 2026) được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. 

Thời gian tới, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu Novaland với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một cổ phiếu, tỉ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu cho một trái phiếu.

Theo thỏa thuận, dư nợ gốc sau khi nhập lãi lên gần 321 triệu USD. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6-2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25% một năm như vốn gốc.

Đại diện Novaland cho hay việc hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu nói trên cùng nhiều tín hiệu tích cực về thanh khoản, sẽ giúp giảm những áp lực về tài chính do vướng mắc pháp lý cùng những biến động của thị trường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Novaland trong thời gian qua.

Lô trái phiếu này được Novaland phát hành thành công vào 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và thời điểm đáo hạn ban đầu là vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng mỗi cổ phiếu. 

Do những khó khăn của thị trường địa ốc và thanh khoản, Novaland xin lùi thời hạn thanh toán và đã đạt đồng thuận tái cơ cấu từ các trái chủ, đồng thời cũng nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, doanh nghiệp địa ốc này cũng liên tiếp lùi thời gian về việc hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu này cũng như nhiều lần hạ giá chuyển đổi. Còn đối với các lô trái phiếu trong nước, doanh nghiệp địa ốc này cũng liên tiếp khất nợ, thỏa thuận lùi thời hạn thanh toán.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán 2023, đơn vị kiểm toán PwC có nêu lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Hơn 90 doanh nghiệp địa ốc có trái phiếu ngàn tỉ năm nay

Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2023 có 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu, tổng dư nợ gần 351.400 tỉ đồng. Trong năm 2024, có 92 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, tổng nợ vay đáo hạn khoảng 99.500 tỉ đồng.

Danh sách các doanh nghiệp có nợ trái phiếu đáo hạn ngàn tỉ trong năm nay gồm: Công ty TNHH TP Aqua, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova, Công ty CP đầu tư Hải Phát, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên, Tập đoàn Geleximco, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp.

Ngoài ra, danh sách các doanh nghiệp bất động sản “ôm nợ” trái phiếu hàng ngàn tỉ có nhiều cái tên đáng chú ý như: Công ty CP đầu tư và xây dựng Vạn Trường Phát khoảng 10.000 tỉ đồng, Công ty CP thương mại, quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hân khoảng 9.700 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư phát triển bất động sản TNR holdings Việt Nam khoảng 9.300 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova khoảng 6.500 tỉ đồng, Công ty CP bất động sản Hano-vid khoảng 9.500 tỉ đồng, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên khoảng 7.200 tỉ đồng, Công ty CP Thái Sơn Long An khoảng 8.700 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest 1.300 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư Nam Long khoảng 3.100 tỉ đồng…

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong nửa cuối năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 139.765 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn (tương đương gần 5,5 tỉ USD), trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 58.782 tỉ đồng, tương đương 42%.

Nguồn: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm

Cùng chủ đề

Hơn 7.000 căn hộ chung cư, officetel của Novaland tại TP.HCM sẽ được cấp sổ hồng

Hơn 7.000 căn hộ chung cư, officetel của Novaland tại TP.HCM sẽ được cấp sổ hồngTrong năm 2025, dự kiến có 7.041 căn hộ chung cư, officetel tại TP.HCM của Novaland được cấp sổ hồng, phần lớn đến từ 2 dự án là Sunrise Riverside và The Sun Avenue. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố văn bản cập nhật tiến độ pháp lý tại dự án Aqua City (tỉnh Đồng...

Doanh nghiệp bất động sản sắp xếp nguồn lực, sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Động lực thúc đẩy thị trường Tại tọa đàm “Nhận diện thị trường bất động sản cuối năm 2024 và đầu năm 2025” tổ chức tại TPHCM đầu quý IV, các chuyên gia đã đưa ra những nhận định khả quan về thị trường bất động sản (BĐS) trong thời gian sắp tới. Theo đó, sự phục hồi diễn ra từng bước, các doanh nghiệp chủ động đưa ra các chiến lược phù hợp. Tại thị trường Hà Nội và TPHCM,...

‘Ngắm’ dự án Saigon Sports City vừa được Keppel bán 70% vốn, dự kiến gần 7.500 tỉ đồng

Keppel Land mới đây đã có thông tin về việc Jencity – công ty con của Keppel Land – sẽ chuyển nhượng 70% vốn tại Công ty TNHH Saigon Sports City, đơn vị nắm quyền phát triển dự án 64ha tại TP.HCM – Ảnh: NGỌC HIỂN Tập đoàn Keppel (Singapore) mới đây đã thông báo việc thoái 70% cổ phần tại Saigon Sports City – dự án quy mô 64ha ở TP Thủ Đức (TP.HCM).  Công ty TNHH HTV Đại Phước...

Điểm danh 4 vùng đô thị, đề xuất xây dựng bảng giá đất đến từng thửa, lý do Thanh Oai lại dừng đấu giá...

Công bố quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; huyện Thanh Oai, Hà Nội bất ngờ tạm dừng đấu giá đất, Bộ Tài nguyên – Môi trường đề xuất xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất. Bất động sản mới nhất: Với quy hoạch đô thị và nông thôn vừa được phê duyệt, trong những năm tới việc phát triển đô...

Novaland từ lãi thành lỗ hơn 7.300 tỷ đồng sau soát xét

Chiều 27/9, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (mã NVL) công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 với khoản lỗ 7.327 tỷ đồng, thay vì lãi 345 tỷ đồng như báo cáo tự lập. Cũng trong báo cáo, đơn vị kiểm toán độc lập nêu ý kiến về giả định hoạt động liên tục của Novaland. Theo giải trình của Novaland, nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản trích lập dự...

Cùng tác giả

[Infographic] 10 doanh nghiệp nào nộp thuế nhiều nhất Đồng Nai năm 2024?

(ĐN)- Thống kê từ Cục Thuế Đồng Nai, đến thời điểm hiện tại, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 37,4 ngàn tỷ đồng, đạt 100% dự toán pháp lệnh năm 2024. Trong số hàng chục ngàn doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách tỉnh, 10 doanh nghiệp lọt top đầu danh sách người nộp thuế có đóng góp cao vào ngân sách nhà nước. Đứng đầu là Công ty TNHH MTV Sổ xố kiến thiết Đồng...

Nguy cơ lãng phí vì sân bay Long Thành phải chờ… đường

Các hạng mục quan trọng nhất tại dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay) và thành phần 3 (nhà ga hành khách) hiện đang bám sát và vượt tiến độ – Ảnh: A LỘC Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị TP.HCM và bộ ngành liên quan chỉ đạo đẩy nhanh việc mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Mục đích nhằm đảm bảo thành...

Hơn 7.000 căn hộ chung cư, officetel của Novaland tại TP.HCM sẽ được cấp sổ hồng

Hơn 7.000 căn hộ chung cư, officetel của Novaland tại TP.HCM sẽ được cấp sổ hồngTrong năm 2025, dự kiến có 7.041 căn hộ chung cư, officetel tại TP.HCM của Novaland được cấp sổ hồng, phần lớn đến từ 2 dự án là Sunrise Riverside và The Sun Avenue. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố văn bản cập nhật tiến độ pháp lý tại dự án Aqua City (tỉnh Đồng...

Biên Hòa và Phú Quốc trao đổi kinh nghiệm về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư

(ĐN)- Chiều 23-11, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố Biên Hòa do Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữa 2 thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: K.Thiết Tại...

Từ ngày 23 đến 28-11, thời tiết tại Đồng Nai, đêm và sáng sớm trời se lạnh

(ĐN) - Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, đêm nay (ngày 23-11), trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa rào. Ngày mai, 24-11 trời có mây, ngày không mưa. Từ ngày 23 đến 28-11, thời tiết trong tỉnh mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời se lạnh và có mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa nhỏ vài nơi, có nơi mưa vừa và dông. Ngày mai 24-11 dự báo sẽ không...

Cùng chuyên mục

Nguy cơ lãng phí vì sân bay Long Thành phải chờ… đường

Các hạng mục quan trọng nhất tại dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay) và thành phần 3 (nhà ga hành khách) hiện đang bám sát và vượt tiến độ – Ảnh: A LỘC Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị TP.HCM và bộ ngành liên quan chỉ đạo đẩy nhanh việc mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Mục đích nhằm đảm bảo thành...

Hơn 7.000 căn hộ chung cư, officetel của Novaland tại TP.HCM sẽ được cấp sổ hồng

Hơn 7.000 căn hộ chung cư, officetel của Novaland tại TP.HCM sẽ được cấp sổ hồngTrong năm 2025, dự kiến có 7.041 căn hộ chung cư, officetel tại TP.HCM của Novaland được cấp sổ hồng, phần lớn đến từ 2 dự án là Sunrise Riverside và The Sun Avenue. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố văn bản cập nhật tiến độ pháp lý tại dự án Aqua City (tỉnh Đồng...

Từ ngày 23 đến 28-11, thời tiết tại Đồng Nai, đêm và sáng sớm trời se lạnh

(ĐN) - Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, đêm nay (ngày 23-11), trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa rào. Ngày mai, 24-11 trời có mây, ngày không mưa. Từ ngày 23 đến 28-11, thời tiết trong tỉnh mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời se lạnh và có mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa nhỏ vài nơi, có nơi mưa vừa và dông. Ngày mai 24-11 dự báo sẽ không...

Đồng Nai sẽ đồng loạt triển khai tiêm vaccine uốn ván – bạch hầu cho hơn 35 ngàn trẻ 7 tuổi

(ĐN)- Sở Y tế vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng uốn ván - bạch hầu cho trẻ 7 tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tiêm dịch vụ vaccine phòng uốn ván – bạch hầu cho trẻ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: H.Dung Thời gian triển khai từ tháng 11-2024 tại tất cả các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh,...

Gần 307 ngàn thẻ bảo hiểm y tế của Đồng Nai đã được tích hợp lên hệ thống VNeID

(ĐN)- Thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến cuối tháng 10-2024, tỉnh Đồng Nai đã kích hoạt hơn 1,8 triệu tài khoản định danh điện tử, đã tích hợp hơn 306,8 ngàn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), hơn 354 ngàn sổ sức khỏe điện tử lên hệ thống VNeID, đạt tỷ lệ 18,7%. Nhân viên y tế đưa thông tin khám, chữa bệnh của bệnh nhân lên hệ thống. Ảnh: H.Dung Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh...

Từ ngày 25-11, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đồng Nai sẽ vận hành phiên bản nâng cấp

(ĐN) - Theo Sở Thông tin và truyền thông, dự kiến từ ngày 25-11, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với giao diện và nhiều tính năng mới sẽ đi vào vận hành chính thức. Phiên bản nâng cấp của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với giao diện và nhiều tính năng mới sẽ chính thức vận hành từ ngày 25-11. Ảnh: Sở Thông tin và truyền...

Bình Phước đoạt giải Nhất cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi” năm 2024

Tối 22/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Chung kết Cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi” năm 2024. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận; đại diện các vụ, cục trực thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các diễn viên tham dự cuộc thi đến từ các địa phương: Hải Dương, Hải Phòng, Bình Định, Phú Yên, Bình Phước và Đồng Nai và đông đảo cán...

Đồng Nai đạt giải Ba cuộc thi Y tế cơ sở giỏi toàn quốc năm 2024

(ĐN)- Tối 22-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chung kết cuộc thi Y tế cơ sở giỏi toàn quốc năm 2024 với sự tham gia của 6 đội thi đại diện 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Đồng Nai và Bình Phước là 2 đội đại diện miền Nam dự thi. Ban tổ chức trao giải Ba cho đội Đồng Nai. Ảnh: N.Tùng Tại đêm chung kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, Việt Nam...

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ sà lan va chạm ghe đánh cá trên sông Đồng Nai

(ĐN) - Sáng 23-11, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường thủy giữa 1 sà lan và 1 ghe đánh cá trên sông Đồng Nai (đoạn gần cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa) vào khuya 22-11 làm 1 người đàn ông tử vong. Lực lượng cứu nạn tìm kiếm nạn nhân rơi xuống sông. Ảnh: CTV Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h10 ngày 22-11, trong quá trình...

Biến động giá trái chiều ở cả ba miền

Khu vực miền Bắc Ghi nhận, giá heo hơi hôm nay (23/11/2024) ghi nhận các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Thái Bình đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, cùng về giá 62.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 61.000 – 63.000 đồng/kg. Trong đó, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nội là những tỉnh, thành phố vẫn giữ giao dịch tại mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Khu vực...

Tin nổi bật

Tin mới nhất