Powered by Techcity

Novaland thỏa thuận xong lô trái phiếu quốc tế 7.500 tỉ đồng

Lô trái phiếu này được Novaland huy động vốn từ năm 2021 để phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất, trong đó có dự án Aqua City tại Đồng Nai - Ảnh: NGỌC HIỂN

Lô trái phiếu này được Novaland huy động vốn từ năm 2021 để phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất, trong đó có dự án Aqua City tại Đồng Nai – Ảnh: NGỌC HIỂN

Lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD của Novaland được kéo dài kỳ hạn và có thể đổi thành cổ phiếu Novaland với giá ban đầu 40.000 đồng. Trong khi đó, nhiều ông lớn địa ốc cũng có trái phiếu ngàn tỉ đáo hạn trong năm nay.

Novaland hoàn tất thỏa thuận lô trái phiếu 300 triệu USD

Ngày 6-7, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va (Novaland) cho biết doanh nghiệp này đã hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 299 triệu USD (khoảng 7.500 tỉ đồng) với lãi suất 5,25% (đáo hạn năm 2026) được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. 

Thời gian tới, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu Novaland với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một cổ phiếu, tỉ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu cho một trái phiếu.

Theo thỏa thuận, dư nợ gốc sau khi nhập lãi lên gần 321 triệu USD. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6-2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25% một năm như vốn gốc.

Đại diện Novaland cho hay việc hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu nói trên cùng nhiều tín hiệu tích cực về thanh khoản, sẽ giúp giảm những áp lực về tài chính do vướng mắc pháp lý cùng những biến động của thị trường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Novaland trong thời gian qua.

Lô trái phiếu này được Novaland phát hành thành công vào 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và thời điểm đáo hạn ban đầu là vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng mỗi cổ phiếu. 

Do những khó khăn của thị trường địa ốc và thanh khoản, Novaland xin lùi thời hạn thanh toán và đã đạt đồng thuận tái cơ cấu từ các trái chủ, đồng thời cũng nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, doanh nghiệp địa ốc này cũng liên tiếp lùi thời gian về việc hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu này cũng như nhiều lần hạ giá chuyển đổi. Còn đối với các lô trái phiếu trong nước, doanh nghiệp địa ốc này cũng liên tiếp khất nợ, thỏa thuận lùi thời hạn thanh toán.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán 2023, đơn vị kiểm toán PwC có nêu lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Hơn 90 doanh nghiệp địa ốc có trái phiếu ngàn tỉ năm nay

Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2023 có 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu, tổng dư nợ gần 351.400 tỉ đồng. Trong năm 2024, có 92 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, tổng nợ vay đáo hạn khoảng 99.500 tỉ đồng.

Danh sách các doanh nghiệp có nợ trái phiếu đáo hạn ngàn tỉ trong năm nay gồm: Công ty TNHH TP Aqua, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova, Công ty CP đầu tư Hải Phát, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên, Tập đoàn Geleximco, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp.

Ngoài ra, danh sách các doanh nghiệp bất động sản “ôm nợ” trái phiếu hàng ngàn tỉ có nhiều cái tên đáng chú ý như: Công ty CP đầu tư và xây dựng Vạn Trường Phát khoảng 10.000 tỉ đồng, Công ty CP thương mại, quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hân khoảng 9.700 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư phát triển bất động sản TNR holdings Việt Nam khoảng 9.300 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova khoảng 6.500 tỉ đồng, Công ty CP bất động sản Hano-vid khoảng 9.500 tỉ đồng, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên khoảng 7.200 tỉ đồng, Công ty CP Thái Sơn Long An khoảng 8.700 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest 1.300 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư Nam Long khoảng 3.100 tỉ đồng…

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong nửa cuối năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 139.765 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn (tương đương gần 5,5 tỉ USD), trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 58.782 tỉ đồng, tương đương 42%.

Nguồn: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm

Cùng chủ đề

Doanh nghiệp bất động sản sắp xếp nguồn lực, sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Động lực thúc đẩy thị trường Tại tọa đàm “Nhận diện thị trường bất động sản cuối năm 2024 và đầu năm 2025” tổ chức tại TPHCM đầu quý IV, các chuyên gia đã đưa ra những nhận định khả quan về thị trường bất động sản (BĐS) trong thời gian sắp tới. Theo đó, sự phục hồi diễn ra từng bước, các doanh nghiệp chủ động đưa ra các chiến lược phù hợp. Tại thị trường Hà Nội và TPHCM,...

‘Ngắm’ dự án Saigon Sports City vừa được Keppel bán 70% vốn, dự kiến gần 7.500 tỉ đồng

Keppel Land mới đây đã có thông tin về việc Jencity – công ty con của Keppel Land – sẽ chuyển nhượng 70% vốn tại Công ty TNHH Saigon Sports City, đơn vị nắm quyền phát triển dự án 64ha tại TP.HCM – Ảnh: NGỌC HIỂN Tập đoàn Keppel (Singapore) mới đây đã thông báo việc thoái 70% cổ phần tại Saigon Sports City – dự án quy mô 64ha ở TP Thủ Đức (TP.HCM).  Công ty TNHH HTV Đại Phước...

Điểm danh 4 vùng đô thị, đề xuất xây dựng bảng giá đất đến từng thửa, lý do Thanh Oai lại dừng đấu giá...

Công bố quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; huyện Thanh Oai, Hà Nội bất ngờ tạm dừng đấu giá đất, Bộ Tài nguyên – Môi trường đề xuất xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất. Bất động sản mới nhất: Với quy hoạch đô thị và nông thôn vừa được phê duyệt, trong những năm tới việc phát triển đô...

Novaland từ lãi thành lỗ hơn 7.300 tỷ đồng sau soát xét

Chiều 27/9, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (mã NVL) công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 với khoản lỗ 7.327 tỷ đồng, thay vì lãi 345 tỷ đồng như báo cáo tự lập. Cũng trong báo cáo, đơn vị kiểm toán độc lập nêu ý kiến về giả định hoạt động liên tục của Novaland. Theo giải trình của Novaland, nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản trích lập dự...

Sau soát xét bán niên 2024, Novaland từ lãi thành lỗ hơn 7.300 tỷ đồng

Chiều 27/9, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (mã NVL) công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 với khoản lỗ 7.327 tỷ đồng, thay vì lãi 345 tỷ đồng như báo cáo tự lập. Cũng trong báo cáo, đơn vị kiểm toán độc lập nêu ý kiến về giả định hoạt động liên tục của Novaland. Theo giải trình của Novaland, nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản trích lập dự...

Cùng tác giả

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp có 99,5% dân số là đồng...

(ĐN)- Ngày 8-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trò chuyện cùng linh mục Công giáo khi về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất....

Chìa khóa để doanh nghiệp phát triển bền vững

Trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xem trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp (DN). Do đó, văn hóa DN được đề cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để góp phần xây dựng các DN ngày càng lớn mạnh, vươn xa, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng được xem là giá trị cốt lõi, trụ cột tinh thần để tạo nên vị thế riêng của DN...

Phải giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại ma túy

(ĐN)- Chiều 8-11, Quốc hội thảo luận ở tổ về: chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Dự án Luật Hóa chất (sửa đổi). Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: CTV Kịp thời ứng phó sự cố hóa...

Hình thành từ quá trình kiến tạo và chọn lọc

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (DN) không phải chuyện một sớm, một chiều mà là cả một quá trình kiến tạo, điều chỉnh và chọn lọc để hình thành. Những hành vi tuy nhỏ nhưng chuẩn mực sẽ góp phần hướng tới một kết quả tốt đẹp trong hình thành, duy trì và phát huy văn hóa DN. Công ty TNHH Thuế kế toán Luật Việt Á thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao ngoài...

Trải nghiệm cuối tuần cùng gốm Biên Hòa

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí, những ngày cuối tuần, nhiều người đã chọn cho mình hoạt động trải nghiệm gốm Biên Hòa, vừa để tìm hiểu văn hóa truyền thống, vừa có thể thỏa sức sáng tạo những mẫu gốm theo cách riêng. Các em học sinh trên địa bàn thành phố Long Khánh trải nghiệm làm gốm tại Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai năm 2024. Ảnh: L.Na Một trong những địa chỉ...

Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp có 99,5% dân số là đồng...

(ĐN)- Ngày 8-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trò chuyện cùng linh mục Công giáo khi về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất....

Phải giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại ma túy

(ĐN)- Chiều 8-11, Quốc hội thảo luận ở tổ về: chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Dự án Luật Hóa chất (sửa đổi). Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: CTV Kịp thời ứng phó sự cố hóa...

Sở Y tế Đồng Nai chỉ đạo công khai tên, địa chỉ của các cơ sở làm đẹp thực hiện dịch vụ thẩm mỹ...

(ĐN)- Ngày 8-11, Sở Y tế đã có công văn gửi UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; Thanh tra sở; Phòng Nghiệp vụ sở và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động khám, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật, tạo hình, thẩm mỹ và các hoạt động làm đẹp. Đoàn Thanh tra Sở Y tế, Phòng Y tế thành phố Biên Hòa kiểm tra đột xuất tại 1 cơ sở thẩm...

Ban Dân vận Tỉnh ủy trao thư cảm ơn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

(ĐN)- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sinh hoạt hành chánh giáo hội năm 2024 để triển khai các công việc Phật sự của giáo hội. Đến dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Tiến Dũng và lãnh đạo một số cơ quan của tỉnh. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Tiến Dũng trao thư cảm ơn Ban Trị...

Đường sắt cao tốc Bắc – Nam: Cần tự chủ đầu tư đường sắt tốc độ cao

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam tại kỳ họp thứ 8. Trao đổi với Báo Giao thông, đại biểu Hoàng Văn Cường, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc tự chủ trong đầu tư xây dựng cũng như chuyển giao công nghệ sẽ quyết định thành công của dự án. ĐBQH Quản Minh Cường (Phó bí thư...

Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Ban Cán sự Đảng...

(ĐN)- Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Ngọc Minh làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 19-5-2020 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm giai đoạn 2020-2025 ở Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh. Xét xử án tại Tòa án nhân dân...

Đồng Nai hoàn thành cấp căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi

(ĐN) - Ngày 8-11, theo Ban Chỉ đạo Đề án 06 (Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030), đến nay toàn tỉnh đã thu nhận 632.748 hồ sơ căn cước. Công dân dưới 14 tuổi hoàn thành thủ tục cấp căn cước tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Biên Hòa....

Bão Yinxing đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 7

(ĐN) - Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, sáng sớm nay (8-11), bão Yinxing đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm 2024. Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Yinxing phát lúc 7h ngày 8-11. Hồi 4h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc; 119,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc biển Đông. Sức...

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai cuối tuần ra ngày 10-11-2024

e7837c02876411cd0187645a2551379f ff8080815e5b41fb015e5b817a510004 adf923dc88492e0f018856282f8901b7 adf923dc88492e0f018856274dac0170 /media/infographic/ Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai cuối tuần ra ngày 10-11-2024 adf923dc9302beb80193060fb57861de Infographic (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s); if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2&appId=2131118177211869&autoLogAppEvents=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Nguồn: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202411/tin-tuc-noi-bat-tren-bao-dong-nai-cuoi-tuan-ra-ngay-10-11-2024-57861de/

Hôm nay có gì? Ngày 8-11-2024

Hôm nay 8-11, tại Đồng Nai sẽ diễn ra các sự kiện: Lãnh đạo tỉnh làm việc với UBND thành phố Long Khánh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng năm 2024 và các tháng còn lại; Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư… Báo Đồng Nai online   (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s); if (d.getElementById(id)) return; js =...

Tin nổi bật

Tin mới nhất