Chinas Stahlexporte führen zu erneuten protektionistischen Maßnahmen

Der Anstieg der Stahlimporte aus China hat dazu geführt, dass immer mehr Länder versuchen, ihre heimischen Produzenten zu schützen.

Zunehmende Spannungen auf dem Stahlmarkt

Im vergangenen Jahr haben die Handelsspannungen auf dem globalen Stahlmarkt deutlich zugenommen. Der Grund hierfür liegt in der zunehmenden Präsenz von billigem Stahl aus China auf den Märkten vieler Länder, was sich sehr negativ auf die Geschäftstätigkeit der lokalen Stahlproduzenten auswirkt.

Die Situation ist auf die stagnierende Inlandsnachfrage nach Stahl in China zurückzuführen, die vor allem auf die anhaltende Immobilienkrise zurückzuführen ist. Dies zwang die chinesischen Hersteller, ihre Stahlexporte zu steigern. So wird die Produktion im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 24 % auf 53,4 Millionen Tonnen steigen, im Jahr 2023 um 36,2 % auf 90,3 Millionen Tonnen.

Die Situation wird durch lokale Markttrends verschärft. So sind beispielsweise die Inlandspreise für Stahl in China, insbesondere für warmgewalzte Coils (HRC), unter Berücksichtigung zusätzlicher Zölle vor Kurzem auf ein Niveau gefallen, das in Europa wettbewerbsfähig ist.

Aufgrund der schwächeren Endverbrauchernachfrage gingen im Juli sowohl die Roheisen- als auch die Rohstahlproduktion Chinas zurück. Im August dürfte die Produktion weiter zurückgehen, da die Stahlpreise einen Siebenjahrestiefststand erreicht haben. Anfang September dürfte sich die Produktion jedoch wieder erholen.

Die Marktaussichten für die inländische Stahlnachfrage bleiben düster, was den Stahlmarkt auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 belasten wird. China produzierte im Juli 71,4 Millionen Tonnen Roheisen und 82,94 Millionen Tonnen Rohstahl, was einem Rückgang von 8 % bzw. 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die chinesischen Stahlpreise sind seit Ende Juli aufgrund der hohen Produktion, der sinkenden Stahlnachfrage sowie Panikverkäufen der Händler zur Räumung ihrer Bewehrungsstahlbestände nach altem Standard gefallen.

Chinesische Stahlunternehmen könnten möglicherweise eine Zeit lang Verluste hinnehmen, um eine Produktionskürzung zu vermeiden, sagte GMK-Center-Analyst Andriy Glushchenko.

„Sie suchen nach Möglichkeiten, ihre Produkte zu vermarkten. Die Hoffnung, dass China mehr Stahl verbrauchen würde, hat sich nicht erfüllt, da keine wirksamen Maßnahmen zur Unterstützung des Bausektors ergriffen wurden. Daher beobachten wir, dass immer mehr Stahl aus China ins Ausland geliefert wird“, sagte Andriy Glushchenko.

Starke Reaktion

Der Anstieg der Stahlimporte aus China hat dazu geführt, dass immer mehr Länder versuchen, die heimischen Produzenten durch verschiedene Schutzmaßnahmen zu schützen. Die Zahl der Antidumpinguntersuchungen weltweit ist von 5 im Jahr 2023 auf 14 im Jahr 2024 gestiegen (Stand: Anfang Juli).

Zu den Ländern, die Beschränkungen für chinesische Stahlprodukte verhängt haben oder Antidumpinguntersuchungen durchführen, gehören: die EU, die Vereinigten Staaten, Kanada, Vietnam, die Türkei, Mexiko, Brasilien, Thailand, Südafrika, Saudi-Arabien und andere. Die größten Märkte (wie die EU und die USA) schützen sich seit langem systematisch vor chinesischen Importen.

Ein ziemlich wichtiges „Signal“ für chinesische Exporteure könnte die Entscheidung Vietnams sein, das eine Antidumpinguntersuchung eingeleitet hat, nachdem die Stahlimporte aus China im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 73 Prozent gestiegen waren. Dies ist nicht überraschend, da Chinas Stahlexporte hauptsächlich in südostasiatische Länder gehen, wobei Vietnam (6,4 Millionen Tonnen) und Südkorea (4,4 Millionen Tonnen) im ersten Halbjahr die größten Importeure waren.

Es ist wahrscheinlich, dass Länder, die derzeit Antidumpinguntersuchungen gegen chinesischen Stahl durchführen, umfassende Sanktionen verhängen werden. Und Länder wie Indien und einige lateinamerikanische Staaten, in denen Stahlproduzenten ansässig sind, werden bald ebenfalls damit beginnen, chinesische Stahlimporte zu untersuchen.

Laut Dinh Quoc Thai, Vizepräsident und Generalsekretär der Vietnam Steel Association, suchen viele ausländische Hersteller, insbesondere chinesische, aufgrund des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage nach Möglichkeiten, ihre Lagerbestände durch Exporte abzubauen und gleichzeitig ihre Preise zu senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Nach Berechnungen des Verbandes werden im Jahr 2023 62 % des aus China nach Vietnam importierten Stahls importiert werden. Daher besteht für vietnamesischen Stahl ein großes Risiko, den heimischen Markt zu verlieren. Angesichts dieses Risikos erlitten damals viele vietnamesische Unternehmen Verluste und drohten insolvent zu werden“, sagte Herr Thai.

Schützen Sie vietnamesische Unternehmen

Auf dem vor Kurzem abgehaltenen ersten Handelsschutzforum mit dem Thema „Handelsschutz: Stärkung der endogenen Kapazität, Förderung nachhaltigen Wachstums“ sagte Trinh Anh Tuan, Direktor der Handelsschutzabteilung, dass im Kontext der heutigen wirtschaftlichen Integration mit ihren vielen Schwankungen Handelsschutzinstrumente wie Antidumping-, Antisubventions- und Selbstverteidigungszölle angemessen und im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen sowie internationalen Verpflichtungen eingesetzt würden und so dazu beitrügen, die nachhaltige Entwicklung der inländischen Fertigungsindustrie zu unterstützen.

Der ordnungsgemäße Umgang mit Untersuchungen zu Handelssanktionen in Bezug auf vietnamesische Exportgüter hat zudem vielen Branchen und Unternehmen geholfen, die Risiken und negativen Auswirkungen von Handelssanktionen auf den Exportmärkten zu vermeiden. Dadurch konnten die Unternehmen ihre Märkte aufrechterhalten und sich stärker an regionalen und globalen Wertschöpfungsketten beteiligen.

In Bezug auf die Stahlindustrie – eine der Branchen, die mit vielen SPS-Fällen konfrontiert ist – sagte Dinh Quoc Thai, Vizepräsident und Generalsekretär der Vietnam Steel Association, dass es in der Stahlindustrie bis August 2024 78 SPS-Untersuchungen gegeben habe, was 30 % der SPS-Fälle im Zusammenhang mit vietnamesischen Exportprodukten ausmache. Dies zeigt, dass Länder viele PVTM-Maßnahmen anwenden, um ihre lokalen Märkte zu schützen. Derzeit sind die Vereinigten Staaten das Land, das die meisten Handelsschutzmaßnahmen gegen vietnamesischen Stahl ergreift.

Dank handelspolitischer Schutzmaßnahmen hatte die vietnamesische Stahlindustrie in den letzten Jahren die Möglichkeit, sich zu entwickeln und auf dem heimischen Markt fair mit importierten Waren zu konkurrieren. Gleichzeitig haben sich der Vietnam Steel Association und die Stahlunternehmen schrittweise professionalisiert und erfüllen nun die Anforderungen der Ermittlungsbehörden verschiedener Länder.

Durch sorgfältige Vorbereitung im Unternehmen konnten in vielen Fällen bemerkenswerte Ergebnisse erzielt werden. Die Stahlindustrie hat außerdem eine komplette Wertschöpfungskette aus warmgewalztem Stahl, kaltgewalztem Stahl und verzinktem Stahl aufgebaut und verfügt über ausreichend Kapazitäten, um die Exporte auf andere Märkte auszuweiten.

Branchenexperten sehen keine Anzeichen dafür, dass sich die Spannungen im weltweiten Stahlhandel in naher Zukunft entspannen werden. Es ist klar, dass die Bemühungen vieler Länder innerhalb eines Jahres dazu führen werden, dass die chinesischen Importe in bestimmte regionale Märkte zurückgehen. Dies wird jedoch nicht ausreichen, um die Weltmarktpreise auf ein akzeptables Niveau anzuheben.

Diese Situation unterstreicht die Notwendigkeit einer ausgewogeneren Entwicklungs- und Kooperationsstrategie auf internationaler Ebene, insbesondere im Kontext der komplexen und kostspieligen grünen Wende in der Stahlindustrie.

Quelle: https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html