VPBank wird in der ersten Phase im Jahr 2024 Anleihen im Wert von 4.000 Milliarden VND mobilisieren

Die Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank – HoSE: VPB) hat gerade den Beschluss des Verwaltungsrats zur ersten privaten Anleiheemission im Jahr 2024 bekannt gegeben.

Laut VPBank plant die Bank, den Erlös aus der Anleiheemission und dem Anleiheangebot für die Kreditvergabe an Privat- und Firmenkunden zu verwenden.

Es ist geplant, das durch die Ausgabe vorübergehend ruhender Anleihen aufgebrachte Kapital im Falle einer planmäßigen Auszahlung zu verwenden. Das durch die Ausgabe von Anleihen aufgebrachte Kapital wird von der VPBank auf dem bei der Transaktionsstelle der State Bank of Vietnam eröffneten Sichteinlagenkonto der Bank verwaltet.

Dementsprechend plant die VPBank, 4.000 Anleihen im Wert von jeweils 1 Milliarde VND auf den Markt zu bringen, was einem Gesamtemissionswert von 4.000 Milliarden VND entspricht.

Es handelt sich um eine ungesicherte, nicht konvertierbare Anleihe ohne Optionsschein und nicht um eine nachrangige Schuld der VPBank. Der Anleihecode lautet VPBB2427001, Laufzeit 3 ​​Jahre. Voraussichtliches Erscheinungsdatum ist der 16. August 2024.

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen erfolgt in Form von Bucheinträgen, wobei das Eigentum an den Schuldverschreibungen im Register eingetragen wird. oder Buchungen, elektronische Daten oder eine andere Form, wie in den einschlägigen Gesetzen vorgeschrieben.

Der Handel mit Schuldverschreibungen ist ausschließlich zwischen institutionellen Anlegern, die zugleich professionelle Wertpapieranleger sind, zulässig, außer in Fällen der Verwertung aufgrund eines rechtskräftigen Gerichtsurteils oder -beschlusses, eines Schiedsspruchs oder einer Erbfolge nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

Bericht zur Anleiheemission der VPBank.

Nach Angaben der VPBank, die über die Emission und das Angebot ausstehender Anleihen zum 30. Juni 2024 berichtet, verfügt die Bank derzeit über 15 Anleihenlose. Davon zahlte die Bank 149 Milliarden VND an Zinsen und 3.550 Milliarden VND an Anleihekapital. Der verbleibende Anleiheschuldensaldo beträgt 8.130 Milliarden VND.

Laut VPBank plant die Bank, den Erlös aus dieser Anleiheemission und diesem Angebot zur Kreditvergabe an Privat- und Firmenkunden zu verwenden.

Es ist geplant, das durch die Ausgabe vorübergehend ruhender Anleihen aufgebrachte Kapital im Falle einer planmäßigen Auszahlung zu verwenden. Das durch die Ausgabe von Anleihen aufgebrachte Kapital wird von der VPBank auf dem bei der Transaktionsstelle der State Bank of Vietnam eröffneten Sichteinlagenkonto der Bank verwaltet.

Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat der VPBank auch eine Resolution zum Plan zum Rückkauf von Anleihen vor Fälligkeit verabschiedet.

Demnach gelten für den Rückkauf von VPBank-Anleihen in der ersten Phase des Jahres 2024 vor Fälligkeit folgende Regelungen: Jeder Anleihegläubiger hat das Recht, vom Emittenten den Rückkauf aller in seinem Besitz befindlichen Anleihen vor Fälligkeit zu verlangen.

Wenn der Anleihegläubiger dieses Recht ausübt, ist der Emittent verpflichtet, alle Anleihen vor Fälligkeit zurückzukaufen.

Gleichzeitig hat der Emittent das Recht, von den Anleihegläubigern den Rückverkauf sämtlicher in ihrem Besitz befindlicher Anleihen vor Fälligkeit zu verlangen.

Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen erfolgt am Zinszahlungstag der ersten Zinsperiode oder am Zinszahlungstag der zweiten Zinsperiode oder am darauf folgenden Geschäftstag, sofern die vorgenannten Zinszahlungstage keine Geschäftstage sind,

Darüber hinaus plant die VPBank im Jahr 2024 oder im ersten Quartal 2025, nachhaltige internationale Anleihen in privater Form an eine Reihe von Investoren auszugeben.

Bei der Ausgabe handelt es sich um nicht konvertierbare, unbesicherte Schuldverschreibungen ohne Optionsscheine. Die Emissionswährung ist USD mit einem maximalen Emissionsvolumen von 400 Mio. USD, Laufzeit 5 Jahre.

Der Zweck der Emission besteht darin, Kredite für Pläne, Projekte und Finanzierungsbedarfe bereitzustellen, die die ökologischen und sozialen Kriterien erfüllen, die im Rahmen des nachhaltigen Anleihenrahmens der Bank zulässig sind.

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm