Top 3 lassen den Rest weit hinter sich

Den Finanzberichten von 27 börsennotierten Banken für das vierte Quartal 2024 zufolge verzeichneten bis zu 16 Banken ein positives CASA-Wachstum.

Davon sind die 5 Banken mit dem stärksten Durchbruch bei CASA im Jahr 2024: SeABank mit einer CASA-Quote von 19,2 % zum 31. Dezember 2024, ein Anstieg um 8 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahresanfang; NCB stieg um 3,4 Prozentpunkte, CASA erreichte 9,7 %; OCB stieg um 2,5 Prozentpunkte, CASA erreichte 14,7 %; Vietcombank legte um 1,9 Prozentpunkte zu, CASA erreichte 35,8 %; und VietinBank stiegen um 1,8 Prozentpunkte, CASA erreichte 24,2 %.

Im Gegensatz dazu verzeichneten elf Banken im vergangenen Jahr einen Rückgang der CASA. Trotz des Rückgangs bei CASA gehören MB, BIDV, MSB und Sacombank im letzten Jahr immer noch zu den Top 10 der Banken, die bei dieser Quote führend waren.

Genauer gesagt sind die 10 Banken mit der höchsten CASA-Quote: Techcombank (40,9 %); MB (39,1 %); Vietcombank (35,8 %); MSB (26 %); VietinBank (24,2 %); ACB (23 %); TPBank (22,2 %); BIDV (19,7 %); SeABank (19,2 %); und Sacombank (18,1 %).

In den letzten Jahren hat sich Techcombank zu einem Phänomen im Bereich CASA-Balance entwickelt. Vor 2020 waren die drei führenden Banken im CASA-Markt in der Regel drei bekannte Gesichter: Vietcombank, MB und Techcombank mit CASA-Verhältnissen von rund 30 %.

Bis 2020 hatte Techcombank jedoch seine beiden direkten Konkurrenten mit einer CASA-Quote von bis zu 46,1 % übertroffen (und damit MB auf dem zweiten Platz mit 39 % und Vietcombank mit 30 % deutlich übertroffen).

Seitdem ist der CASA-Einlagenbestand für die Techcombank immer das Highlight, mit dem sie bei der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse angeben kann. Der Höchststand lag bei rekordverdächtigen 50,5 % im Jahr 2021, als die Bank die Covid-19-Pandemie nutzte, um bargeldlose Zahlungen zu fördern.

Laut Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, haben datengesteuerte Lösungen wie die automatische Gewinngenerierung, Treueprogramme (Techcombank Rewards) sowie zahlreiche neue Funktionen für Einzelhändler (Händler) dazu beigetragen, dass die Sichteinlagen bis 2024 um 27 % auf einen Rekordwert von fast 231 Billionen VND ansteigen und die CASA-Quote am Ende des vierten Quartals 2024 auf 40,9 % steigen wird.

Zusätzlich zu den oben genannten Lösungen hat laut SHS Research auch die Sponsorenrolle für das berühmte Konzert „Anh trai vu ngan cong gai“ im Jahr 2024 dazu beigetragen, mehr Kunden der Generation Z zu gewinnen und so zur Erhöhung des CASA-Einlagenbestands der Techcombank beizutragen, was dieser Bank hilft, ihre Kapitalkosten zu senken und ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken.

Ohne Berücksichtigung des Saldos der Einlagen über automatisch verzinsliche Konten beträgt die CASA-Quote der Techcombank 37,4 % und liegt damit hinter MB (39,1 %) und vor Vietcombank (35,8 %).

Dies zeigt, dass Techcombank, MB und Vietcombank in Bezug auf CASA immer noch sehr eng miteinander konkurrieren. Abgesehen von diesen drei „Großen“ hat keine Bank jemals eine CASA-Quote von über 30 % erreicht.

Um CASA anzuziehen, haben einige Banken wie Techcombank, LPBank und VIB die Funktion „automatischer Gewinn“ implementiert. Die Funktion schafft eine Kombination aus flexiblen Zahlungsmöglichkeiten und optimiert die Gewinne aus dem ungenutzten Geld der Kunden. Sie trägt dazu bei, den ungenutzten Cashflow zu optimieren und die Einnahmen der Kunden zu steigern.

Bei der LPBank beispielsweise wird der Kontostand eines Kunden automatisch mit einer Rendite von bis zu 4,3 %/Jahr verzinst. Dieser Betrag ist mehr als 40-mal höher als der Zinssatz herkömmlicher Girokonten auf dem Markt.

Allerdings wird die automatische Gewinnfunktion von der LPBank erst seit Ende November 2024 eingesetzt, sodass sie sich im Jahr 2024 noch nicht deutlich in CASA niederschlägt.

Der CASA der LPBank beträgt bis Ende 2024 9,8 %, ein Anstieg um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Jahresanfang.

Wettbewerb auf CASA

CASA (Sichteinlagen) spielen im Bankgeschäft eine wichtige Rolle, da sie für Banken eine stabile und günstige Kapitalquelle darstellen, um ihren Kunden Kreditprodukte anzubieten. CASA ist außerdem ein Instrument zur Beurteilung der Liquidität und gewährleistet so Stabilität und Zuverlässigkeit im Bankgeschäft.

Im Vergleich zu Festgeldanlagen sind die Zinssätze für CASA oft deutlich niedriger und liegen je nach Bank zwischen 0,1 % und 0,5 % pro Jahr. Aus diesem Grund bemühen sich die Banken ständig darum, die Zahl der Privatkundenkonten zu erhöhen, um diese günstige Kapitalquelle zu nutzen.

Betrachtet man den CASA-Index der aktuell börsennotierten Banken, umfasst die Gruppe der Banken mit der niedrigsten CASA-Quote Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank und KienlongBank. 4/5 dieser Banken haben im letzten Jahr ihre CASA-Quote gesenkt.

Es gibt keine spezifischen Vorschriften zum CASA-Index für Banken. Obwohl eine hohe CASA-Quote für eine Bank als gut gilt, kann das Niveau dieser „Güte“ je nach Größe und individuellem Geschäftsmodell der einzelnen Banken unterschiedlich ausfallen.

W-Bank SEA Bank 2025 (96).jpg
SeABank ist die Bank mit der höchsten CASA-Wachstumsrate im System. Foto: Hoang Ha.

Der Wettbewerb um CASA unter den Banken wird immer härter. In diesem Spiel müssen Banken massiv in Technologie und digitale Transformation investieren, um die Nase vorn zu behalten.

ACB ist eine Bank, die in diesem Rennen große Ambitionen zeigt. Der gesamte Mobilisierungsumfang der Bank wird im Jahr 2024, einschließlich Kundeneinlagen und Wertpapieren, 639 Billionen VND erreichen, ein Anstieg von 19,4 % gegenüber 2023. Die CASA-Quote wird sich von 22,9 % im Jahr 2023 auf 23,3 % im Jahr 2024 verbessern.

Durch massive Investitionen in die digitale Transformation im Zeitraum 2019–2024 hat ACB die ACB ONE Digital Bank zu einem wichtigen Geschäftskanal parallel zum traditionellen Bankgeschäft entwickelt.

Dadurch konnte ACB seine Mobilisierungskanäle erweitern, neue Kunden gewinnen und seinen Marktanteil steigern. ACB erzielte außerdem ein Gesamtwachstum, wobei die Anzahl der Online-Transaktionen in diesem Zeitraum um 98 % und der Wert der Online-Transaktionen um 75 % zunahm.

Auch bei VIB verzeichneten die Kundeneinlagen trotz des geringen Mobilisierungswachstums des gesamten Bankensystems weiterhin ein hervorragendes Wachstum von über 17 % im Vergleich zum Jahresbeginn, wodurch sich der Kundeneinlagenbestand der Bank auf 276.000 Milliarden VND erhöhte.

Davon belief sich die Mobilisierung einzelner Kunden auf fast 200.000 Milliarden VND, ein Anstieg um 14 %. Insbesondere die günstigen Kapitalquellen (CASA und Fremdwährungen) stiegen im Vergleich zum Jahresbeginn um mehr als 35 %, was zur Strategie der Optimierung der Kapitalkosten beitrug und dazu beitrug, dass die Zinsaufwendungen von VIB im Jahr 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum um 14 % sanken.

CASA-QUOTE BEI ​​BANKEN ZUM 31.12.2024 (%)
STT BANK 31.12.2024 31.12.2023
1 TECHCOMBANK 40,9 % 40 %
2 MB 39,1 % 39,6 %
3 VIETCOMBANK 35,8 % 33,9 %
4 MSB 26 % 26,3 %
5 VIETINBANK 24,2 % 22,4 %
6 ACB 23,3 % 22,9 %
7 TPBANK 22,2 % 21,9 %
8 BIDV 19,7 % 20 %
9 SEEUFER 19,2 % 11,2 %
10 SACOMBANK 18,1 % 18,4 %
11 OCB 14,7 % 12,2 %
12 EXIMBANK 14,7 % 16,1 %
13 PGBANK 14,6 % 17,2 %
14 VIB 14,1 % 13,3 %
15 VPBANK 14,1 % 17,4 %
16 ABBANK 12,6 % 11,6 %
17 HDBANK 11,9 % 11,1 %
18 LPBANK 9,8 % 9,7 %
19 NZB 9,7 % 6,3 %
20 SAIGONBANK 7,9 % 7,3 %
21 SHB 7,8 % 10,1 %
22 BVBANK 6,7 % 5,8 %
23 KIENLONGBANK 6,4 % 6%
24 NAM A BANK 6,3 % 7,1 %
25 VIETBANK 4,9 % 8,3 %
26 VIET A BANK 4,1 % 5 %
27 BAC A BANK 3% 4 %