Auftragsmangel, Personalabbau
Von kleinen bis zu großen Unternehmen geben alle zu, dass die Exportaufträge der Textil- und Bekleidungsindustrie weiterhin zurückgehen. Es gibt keine genauen Statistiken, aber es kommt nicht selten vor, dass Unternehmen einen Umsatzrückgang von 40–50 % verzeichnen. Auch bei Großunternehmen gingen die Einnahmen um 20–30 % zurück.
Vietnams Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie bricht ein, da sie an Wettbewerbsfähigkeit verliert
Der Leiter der Thanh Cong Textile - Investment - Trade Company sagte, dass der Umsatz in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 – 25 % zurückgegangen sei. Kürzlich gab der Vorstand des Unternehmens eine Anpassung des Geschäftsplans für 2023 bekannt. Der Umsatz soll auf 3.927,4 Milliarden VND sinken, was einem Rückgang von 9 % gegenüber 2022 entspricht, und der Nettogewinn soll 244,9 Milliarden VND erreichen, was einem Rückgang von 13 % entspricht. Sogar die Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company (Gilimex) hat sich für 2023 einen Umsatzrückgang von mehr als der Hälfte gegenüber dem Vorjahr auf 1.500 Milliarden VND und einen Rückgang des Nachsteuergewinns um fast 104 Milliarden VND, also einen Rückgang von 71 %, gesetzt. Am Ende des ersten Quartals 2023 meldete Gilimex einen Umsatzrückgang von 89 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf knapp 157 Milliarden VND. Das Unternehmen erlitt einen Verlust von bis zu 39 Milliarden VND, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres einen Gewinn von über 100 Milliarden VND erzielte. Sogar die Vietnam National Textile and Garment Group (Vinatex), das führende Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie des Landes, meldete für das erste Quartal dieses Jahres Geschäftsergebnisse, bei denen der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 15 Prozent zurückging und der Vorsteuergewinn um fast 70 Prozent auf 118 Milliarden VND sank. Vinatex setzte sich für das Gesamtjahr ein bescheidenes Geschäftsziel mit einem konsolidierten Umsatz von 17.500 Milliarden VND, was einem Rückgang von über 10 % entspricht, und einem Vorsteuergewinn von 610 Milliarden VND, was einem Rückgang von fast 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Auch in der Leder- und Schuhindustrie mussten viele Unternehmen einen Rückgang der Aufträge und der Zahl der Beschäftigten hinnehmen. Ein Vertreter der Gewerkschaft PouSung Company Union (Dong Nai) sagte, dass das Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres 1.000 Stellen abgebaut habe. Im Vergleich zu vielen Unternehmen der gleichen Branche ist diese Abbaurate bei den insgesamt rund 21.000 Mitarbeitern des Unternehmens gering. Seit April stabilisieren sich auch die Produktionsaktivitäten wieder. Zur Begründung sagte der Gewerkschaftsvertreter, dass jedes Unternehmen von der Schuhmarke seines Partners abhängig sei. PouSung ist beispielsweise auf die Produktion für eine der größten Schuhmarken der Welt spezialisiert, sodass die Menge an Sportschuhen glücklicherweise nicht stark zurückgegangen ist. Gleichzeitig sind die Preise für die gleiche Schuhmarke, jedoch für Produktcodes wie Sandalen und Damenschuhe stark gesunken. Die Zahl der zuvor entlassenen Arbeiter war auf die Produktion für eine andere Marke in kleinerem Maßstab zurückzuführen, und als die Kunden Schwierigkeiten beim Verkauf hatten, waren keine Aufträge mehr verfügbar.
Noch tragischer ist, dass viele Leder- und Schuhunternehmen gezwungen waren, ihre Produktion einzuschränken und Tausende von Arbeitern zu entlassen. So entließ beispielsweise die Ty Hung Company Limited (HCMC) Ende 2022 aufgrund fehlender Aufträge fast 1.200 von insgesamt 1.822 Mitarbeitern. Oder ein „großer Kerl“ in der vietnamesischen Leder- und Schuhindustrie, die PouYuen VN Company, hat seit Jahresbeginn kontinuierlich seine Belegschaft um mehr als 8.000 Mitarbeiter reduziert. Als Grund nannte das Unternehmen außerdem, dass die Weltwirtschaftslage weiterhin schwierig sei und die Menschen in vielen Ländern ihre Ausgaben einschränken würden, was zu einem Rückgang der Fertigungsaufträge führe.
Ist es für Vietnam schwierig, mit Bangladesch und Indonesien zu konkurrieren?
Herr Nguyen Nhu Tung, Vorstandsvorsitzender der Thanh Cong Textile – Investment – Trade Company und stellvertretender Vorsitzender der Vietnam Textile and Apparel Association, schätzte, dass der Exportumsatz und die Auftragslage in der Textil- und Bekleidungsindustrie aus vielen Gründen zurückgegangen seien. Erstens ist da noch immer die Geschichte des weltweiten Konsumrückgangs, insbesondere in großen Märkten wie den USA und Europa (EU). Der Marktkuchen ist kleiner als zuvor und die Kunden haben sich von weniger wettbewerbsintensiven Segmenten abgewandt.
Bangladesch war im Textil- und Bekleidungsexport schon immer ein Konkurrent Vietnams und verfügt heute aufgrund der niedrigen Lohnkosten und der stark abgewerteten Landeswährung über weitere Vorteile. Gleichzeitig haben viele Textil- und Bekleidungsunternehmen in Bangladesch globale „grüne“ Zertifizierungen wie die ESG- (Umwelt-, Sozial- und Governance-) und LEED-Standards (Energie- und Umweltdesign) erhalten. Beispielsweise befinden sich 40 der weltweit etwa 100 Projekte, die eine „grüne“ Zertifizierung erhalten haben, in Bangladesch. Dies trägt dazu bei, dass die Textil- und Bekleidungsindustrie des Landes weiterhin Aufträge anzieht und im ersten Quartal 2023 einen leichten Anstieg verzeichnete. Im April war jedoch aufgrund der allgemeinen Marktschwierigkeiten auch hier ein Rückgang zu verzeichnen …
Der Vorstandsvorsitzende der Vietnam National Textile and Garment Group (Vinatex), Le Tien Truong, sagte, der Rückgang in der vietnamesischen Textil- und Bekleidungsindustrie sei am stärksten darauf zurückzuführen, dass die Währung 20 % teurer sei als die der Konkurrenzländer. Gleichzeitig seien die Zinssätze in Vietnam in den ersten vier Monaten dieses Jahres mit 9 bis 11 % pro Jahr hoch gewesen, während sie in anderen Ländern bei 3,5 bis 7 % pro Jahr blieben.
Darüber hinaus setzt die dreiprozentige Erhöhung des Strompreises die Textil- und Bekleidungsunternehmen stark unter Druck. Vietnam steht bei der Öffnung Chinas noch immer vor großen Herausforderungen. Mit einer Politik der „Förderung“ der Produktionstätigkeiten nach der Pandemie hat das Land zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen für die heimische Textil- und Bekleidungsindustrie ergriffen. Die Textil- und Bekleidungsunternehmen dieses Landes verfügen über die weltweit höchste Produktionskapazität. Wenn also die Nachfrage sinkt und das Angebot größer wird, wird es für Vietnam schwierig werden, mit der Konkurrenz mitzuhalten.
Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liegen die durchschnittlichen monatlichen Lohnkosten für Textilarbeiter in Vietnam bei 300 USD/Person und damit über dem weltweiten Durchschnitt von 200 USD/Person. In Vietnam liegt das Gehalt mit 95 USD/Person/Monat über dem von Bangladesch, in Kambodscha mit 190 USD/Person/Monat und in Indien mit 145 USD/Person/Monat. Herr Le Tien Truong betonte: „Wenn die Unternehmen unter den oben genannten Bedingungen niedrige Stückpreise beibehalten, um mit Bangladesch konkurrieren zu können, werden sie mindestens 15 % verlieren.“ Dieses Problem bringt viele Herausforderungen mit sich, da inländische Textil- und Bekleidungsunternehmen viele Vorteile gegenüber der Konkurrenz einbüßen, um Kunden und Aufträge zu behalten.
Dem stimmte Diep Thanh Kiet, Vizepräsident der Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO), zu und sagte, dass der Markt insgesamt immer noch im Sinkflug sei und es keine positiven Entwicklungen gebe. Besonders die EU ist am stärksten betroffen, da sie neben den direkten Auswirkungen des militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auch durch Faktoren wie die Wirtschaftsrezession nach Covid-19 und Probleme im Zusammenhang mit der Umweltschutzpolitik belastet ist. In der Modebranche weiß man im Allgemeinen, dass Bestellungen 6 Monate im Voraus erfolgen. Es ist nun Ende Juni und die Bestellungen für die letzten 6 Monate des Jahres 2023 sind im Wesentlichen abgeschlossen. Schätzungen zufolge wird die gesamte Branche um durchschnittlich 10 – 12 % zurückgehen. Ab Oktober kennen wir die Aufträge für 2024. Sollte sich der Markt unerwartet besser entwickeln, wird die Schwankungsbreite auch hier im Bereich von 3 – 5 % liegen. Daher ist das am wenigsten schlimme Szenario, dass die Leder- und Schuhindustrie in diesem Jahr um 7–8 % schrumpft, das schlimmste Szenario ist ein Rückgang von 13–16 %.
Dank des stetigen Wachstums der letzten zehn Jahre standen wir nicht unter Druck, uns dem weltweiten Trend zum grünen Wachstum anzupassen. Bangladesch hingegen hat aufgrund des schlechten Images der Modebranche auf dem Weltmarkt Unternehmen und Regierung des Landes gezwungen, eine positive Transformationspolitik in den Bereichen Umwelt, Arbeit, Emissionsreduzierung, Kommunikation usw. zu entwickeln. Wenn die Welt in eine Krise gerät, gehen die Aufträge zurück, aber die „niedrigeren“ Regionen fließen weiterhin. Auch in Vietnam, einem Land mit hohen Produktionskosten, das die neuen Umweltstandards noch nicht erfüllt, sind die Aufträge zurückgegangen. Bangladesch hat sich in den letzten zehn Jahren darauf vorbereitet, sodass die Aufträge derzeit immer gut gefüllt sind. Wir sollten dies als Chance begreifen, die Probleme des Marktes im Zusammenhang mit dem neuen Trend klar zu erkennen und uns aktiv umzustellen, um zu überleben“, sagte Diep Thanh Kiet.
Nach Angaben des General Statistics Office erreichten die Textil- und Bekleidungsexporte in den ersten fünf Monaten 12,32 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 17,8 Prozent, und die Faserexporte erreichten 1,73 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 27 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ebenso erreichten die Schuhexporte mehr als 8,18 Milliarden USD, ein Rückgang von fast 14 %, und die Exporte von Handtaschen, Koffern, Regenschirmen usw. erreichten 1,55 Milliarden USD, ein Rückgang von 5,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022.
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