Aufgrund von Auftragsengpässen müssen wir Mitarbeiter entlassen.
Von kleinen bis zu großen Unternehmen – alle bestätigen den anhaltenden Rückgang der Exportaufträge für die Textil- und Bekleidungsindustrie. Zwar liegen keine exakten Statistiken vor, doch Umsatzrückgänge von 40 bis 50 % sind keine Seltenheit. Auch große Unternehmen verzeichnen Umsatzrückgänge von 20 bis 30 %.
Vietnams Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie erleben einen starken Rückgang, da sie ihre Wettbewerbsfähigkeit einbüßt.
Laut Angaben der Führungskräfte der Thanh Cong Textile, Investment and Trading Company sanken die Umsätze in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20–25 %. Der Vorstand des Unternehmens gab kürzlich eine Anpassung der Geschäftsziele für 2023 bekannt. Der Umsatz soll demnach auf 3.927,4 Milliarden VND sinken, ein Rückgang von 9 % gegenüber 2022, und der Nettogewinn auf 244,9 Milliarden VND, ein Minus von 13 %. Noch deutlicher fällt die Senkung der Umsatzprognose für die Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company (Gilimex) aus: Sie reduzierte die Umsatzprognose für 2023 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte auf 1.500 Milliarden VND und den Nachsteuergewinn auf knapp 104 Milliarden VND, ein Rückgang von 71 %. Zum Ende des ersten Quartals 2023 meldete Gilimex einen Umsatzrückgang von 89 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf knapp 157 Milliarden VND. Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust von 39 Milliarden VND, während es im Vorjahreszeitraum noch einen Gewinn von über 100 Milliarden VND erwirtschaftete. Auch die Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), das führende Textil- und Bekleidungsunternehmen des Landes, meldete für das erste Quartal dieses Jahres einen Umsatzrückgang von fast 15 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einen deutlichen Rückgang des Vorsteuergewinns um fast 70 % auf 118 Milliarden VND. Vinatex hat sich für das Gesamtjahr moderate Geschäftsziele gesetzt: Der konsolidierte Umsatz soll 17,5 Billionen VND erreichen, ein Rückgang von über 10 %, und der Vorsteuergewinn 610 Milliarden VND, ein Minus von fast 50 % gegenüber dem Vorjahr.
Auch in der Schuhindustrie verzeichneten viele Unternehmen Auftragsrückgänge und Entlassungen. Ein Vertreter der Gewerkschaft von PouSung (Provinz Dong Nai) gab an, dass das Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres 1.000 Mitarbeiter entlassen musste. Verglichen mit vielen anderen Unternehmen der Branche ist diese Entlassungsrate angesichts der Gesamtbelegschaft von rund 21.000 Mitarbeitern relativ niedrig. Die Produktion hat sich seit April stabilisiert. Der Gewerkschaftsvertreter erklärte dies damit, dass die Situation jedes Unternehmens von der Marke des jeweiligen Schuhpartners abhänge. PouSung beispielsweise ist auf die Produktion für eine große globale Schuhmarke spezialisiert, sodass das Volumen an Sportschuhen glücklicherweise nicht wesentlich zurückgegangen ist. Die Produkte derselben Marke, wie beispielsweise Sandalen und Damenschuhe, verzeichneten hingegen einen starken Rückgang. Die vorherigen Entlassungen waren darauf zurückzuführen, dass Mitarbeiter für eine kleinere Marke produzierten und die Aufträge ausblieben, als der Kunde Absatzschwierigkeiten hatte.
Noch tragischer ist, dass viele Schuhunternehmen gezwungen waren, ihre Geschäftstätigkeit einzuschränken und Tausende von Mitarbeitern zu entlassen. So entließ beispielsweise Ty Hung Co., Ltd. (Ho-Chi-Minh-Stadt) Ende 2022 aufgrund mangelnder Aufträge fast 1.200 von 1.822 Mitarbeitern. Auch PouYuen Vietnam, ein bedeutender Akteur der vietnamesischen Schuhindustrie, hat seine Belegschaft kontinuierlich reduziert und seit Jahresbeginn über 8.000 Mitarbeiter verloren. Das Unternehmen gab als Grund die schwierige globale Wirtschaftslage an, da die Menschen in vielen Ländern ihre Ausgaben einschränkten, was zu einem Rückgang der Produktions- und Bearbeitungsaufträge führte.
Hat Vietnam Schwierigkeiten, mit Bangladesch und Indonesien zu konkurrieren?
Herr Nguyen Nhu Tung, Vorstandsvorsitzender der Thanh Cong Textil- und Bekleidungs-Investitions- und Handelsgesellschaft und Vizepräsident des vietnamesischen Textil- und Bekleidungsverbands, stellte fest, dass sowohl der Exportumsatz als auch die Auftragseingänge in der Textil- und Bekleidungsindustrie aus mehreren Gründen zurückgegangen sind. Erstens ist der weltweite Konsum insgesamt gesunken, insbesondere in großen Märkten wie den USA und Europa (EU), die einen starken Rückgang verzeichneten. Der Marktanteil ist geschrumpft, und die Kunden haben ihre Ausgaben in weniger wettbewerbsintensiven Segmenten reduziert.
Unterdessen profitiert Bangladesch, das traditionell mit Vietnam im Textil- und Bekleidungsexport konkurriert, nun von niedrigeren Lohnkosten und einer deutlich abgewerteten Landeswährung. Gleichzeitig haben viele bangladeschische Textil- und Bekleidungsunternehmen internationale Umweltzertifizierungen wie ESG (Environmental, Social and Governance Index) und LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) erhalten. So befinden sich beispielsweise von weltweit rund 100 umweltzertifizierten Projekten 40 in Bangladesch. Dies trug dazu bei, dass die Textil- und Bekleidungsindustrie des Landes weiterhin Aufträge gewinnen konnte, was im ersten Quartal 2023 zu einem leichten Anstieg führte; im April gingen die Umsätze jedoch aufgrund der allgemeinen Marktlage zurück.
Laut Le Tien Truong, Vorstandsvorsitzender der Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), ist der Rückgang in der vietnamesischen Textil- und Bekleidungsindustrie am stärksten darauf zurückzuführen, dass die Währung 20 % teurer ist als die der Konkurrenzländer und die Zinssätze in Vietnam in den ersten vier Monaten dieses Jahres mit 9-11 % pro Jahr hoch blieben, während andere Länder Zinssätze von 3,5-7 % pro Jahr beibehielten.
Darüber hinaus hat die 3-prozentige Strompreiserhöhung die Textil- und Bekleidungsindustrie erheblich unter Druck gesetzt. Vietnam steht zudem vor einer großen Herausforderung durch die Öffnung Chinas. Mit dem Produktionsanstieg nach der Pandemie hat China zahlreiche Förderprogramme für seine heimische Textil- und Bekleidungsindustrie eingeführt. Da die chinesische Textil- und Bekleidungsindustrie zu den größten Produzenten weltweit zählt, wird es für Vietnam schwierig werden, wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn die Nachfrage sinkt und das Angebot steigt.
Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liegt der durchschnittliche Monatslohn für Textilarbeiter in Vietnam bei rund 300 US-Dollar pro Person und damit über dem globalen Durchschnitt von 200 US-Dollar pro Person. Die vietnamesischen Löhne sind höher als die in Bangladesch (95 US-Dollar pro Person und Monat), Kambodscha (190 US-Dollar pro Person und Monat) und Indien (145 US-Dollar pro Person und Monat). Herr Le Tien Truong betonte: „Unter diesen Bedingungen werden Unternehmen, die weiterhin niedrige Stückpreise anbieten, um mit Bangladesch konkurrieren zu können, Verluste von mindestens 15 % hinnehmen müssen. Dies stellt die heimischen Textil- und Bekleidungsunternehmen vor große Herausforderungen, da sie im Kampf um Kunden und Aufträge viele Wettbewerbsvorteile einbüßen.“
Herr Diep Thanh Kiet, Vizepräsident des vietnamesischen Leder- und Schuhverbands (LEFASO), stimmte dem zu und erklärte, dass der Markt insgesamt weiterhin stark rückläufig sei und keine positiven Aussichten bestünden. Besonders die EU sei aufgrund der direkten Auswirkungen des militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, der wirtschaftlichen Rezession nach der Covid-19-Pandemie und Problemen im Zusammenhang mit Umweltschutzrichtlinien am stärksten betroffen. Charakteristisch für die Modebranche sei, dass Aufträge sechs Monate im Voraus bekannt gegeben würden. Der Juni sei nun vorbei, und die Aufträge für das zweite Halbjahr 2023 seien im Wesentlichen abgeschlossen, mit einem geschätzten branchenweiten Rückgang von durchschnittlich 10–12 %. Aufträge für 2024 würden ab Oktober verfügbar sein. Sollte sich der Markt unerwartet erholen, dürfte die Schwankungsbreite zwischen 3 und 5 % liegen. Daher werde die Schuhindustrie selbst im günstigsten Fall in diesem Jahr einen Rückgang von 7–8 % verzeichnen, während ein Worst-Case-Szenario einen Rückgang von 13–16 % zur Folge hätte.
„Das stetige Wachstum der letzten zehn Jahre hat uns den Druck genommen, uns dem globalen Trend zu grünem Wachstum anzupassen. Bangladesch hingegen, dessen Modeindustrie auf dem Weltmarkt ein negatives Image hat, sah sich gezwungen, in Wirtschaft und Politik Maßnahmen zu entwickeln, die Umweltschutz, Arbeitsbedingungen, Emissionsreduzierung und Kommunikation positiv beeinflussen. Daher ziehen diese Regionen, die bisher eher im Schatten lagen, auch in Krisenzeiten und bei sinkenden Aufträgen weiterhin Investitionen an. Vietnam hingegen befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage mit hohen Produktionskosten und der Nichterfüllung neuer Umweltstandards, was zu rückläufigen Aufträgen führt. Bangladeschs Vorbereitungen der letzten zehn Jahre sorgen dafür, dass die Auftragslage stets gut ist. Wir sollten dies als Chance begreifen, die Herausforderungen des neuen Markttrends klar zu erkennen und uns proaktiv anzupassen, um zu überleben“, sagte Herr Diep Thanh Kiet.
Laut dem Statistischen Zentralamt beliefen sich die Exporte von Textilien und Bekleidung in den ersten fünf Monaten auf 12,32 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 17,8 %. Die Exporte von Fasern erreichten 1,73 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 27 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die Exporte von Schuhen gingen zurück: Sie erreichten über 8,18 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von fast 14 %, und die Exporte von Handtaschen, Koffern, Regenschirmen usw. beliefen sich auf 1,55 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 5,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022.
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