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| Die USA haben neue Sanktionen gegen das russische Projekt Arctic LNG 2 verhängt und die Anteilseigner gezwungen, bis zum 31. Januar 2024 Verträge abzuschließen und ihre Anteile an dem Projekt zu veräußern. (Quelle: Novatek) |
Russlands Ambition, 20 Prozent des globalen Marktes für Flüssigerdgas (LNG) zu erobern, ist durch neue US-Sanktionen gegen ein wichtiges LNG-Exportprojekt bedroht.
USA streben LNG-2-Projekt in der Arktis an
Anfang November verhängten die USA neue Sanktionen gegen das russische Projekt Arctic LNG 2 und zwangen die Anteilseigner, bis zum 31. Januar 2024 Verträge abzuschließen und ihre Anteile an dem Projekt zu veräußern.
Das Projekt Arctic LNG 2, das kurz vor der Fertigstellung steht, gilt als zentrales Element der Moskauer Ambition, der viertgrößte LNG-Produzent der Welt zu werden und bis 2035 jährlich 100 Millionen Tonnen Flüssigerdgas zu exportieren. Damit will das Land seinen aktuellen Anteil am Weltmarkt von 8 Prozent mehr als verdoppeln.
Die Sanktionen beziehen sich nicht auf die bestehenden LNG-Anlagen Russlands, sondern zielen auf die künftige Produktion des Landes ab. Grund dafür ist vermutlich die Sorge der USA, die Gaslieferungen an Verbündete wie Japan und Europa, die stark von Energieimporten abhängig sind, könnten unterbrochen werden.
Das Projekt Arctic LNG 2, das auf der Halbinsel Gydan im Norden Russlands gebaut werden soll, wird das dritte große LNG-Projekt Moskaus sein; seine günstige Lage ermöglicht Exporte nach Europa oder Asien.
Das Arktis-Projekt wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 seinen ersten LNG-Zug in Betrieb nehmen und bei voller Auslastung bis 2030 etwa ein Fünftel der gesamten LNG-Produktion Russlands ausmachen.
Dem Plan zufolge soll es drei Züge mit einer jährlichen Produktion von jeweils rund 6,6 Millionen Tonnen LNG geben, wobei der erste Zug voraussichtlich Anfang nächsten Jahres seine volle Kapazität erreichen wird, der zweite Zug im Jahr 2024 und der letzte Zug im Jahr 2026 fertiggestellt werden soll.
Das Projekt wird größtenteils unter Einsatz westlicher Technologie gebaut, europäische und japanische Anteilseigner sind beteiligt. Novatek besitzt 60 Prozent der Anteile an dem Projekt, TotalEnergies und zwei chinesische Unternehmen, darunter die China National Petroleum Corporation (CNPC) und die China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), halten jeweils 10 Prozent. Die restlichen 10 % gehören dem japanischen Handelshaus Mitsui & Co und der staatlichen Japan Metals and Energy Security Corporation (Jogmec).
Westliche Sanktionen gegen Technologieexporte nach Russland zwangen einige Lieferanten von Arctic LNG 2 Anfang des Jahres zum Rückzug. Doch nun, da der Bau des ersten Zuges zu etwa 90 Prozent und der des zweiten zu etwa 80 Prozent abgeschlossen ist, hat China seine Hilfe bei der Fertigstellung in Anspruch genommen. Russland verfügt weder über die Technologie noch über das Know-how, um allein eine LNG-Anlage zu bauen.
Bevorzugen Sie immer noch Verbündete?
Die ersten und stärksten Auswirkungen der neuen US-Sanktionen werden Japan haben, ein Land, das zur Deckung seines heimischen Energiebedarfs fast vollständig von Importen abhängig ist. Durch Mitsuis Beteiligung an North Pole LNG 2, einem Joint Venture mit dem staatlichen Unternehmen Jogmec, kann Japan mit dem Projekt eine jährliche Produktion von zwei Millionen Tonnen erreichen.
Es ist denkbar, dass Japan, einem wichtigen Verbündeten der USA, eine gewisse Lockerung der Sanktionen gestattet würde. So hielten etwa die japanischen Konzerne Mitsui und Mitsubishi ihre Anteile am Flüssiggasprojekt Sachalin-2, selbst nachdem sich der weltweit zweitgrößte private Energiekonzern Shell (Großbritannien) zum Rückzug entschlossen und Russland das Projekt verstaatlicht hatte. Auf lange Sicht könnten die Sanktionen den bestehenden nichtrussischen Produzenten zugute kommen, darunter auch Australien.
Die USA profitierten von den LNG-Verkäufen, da der Energiebedarf in Europa sprunghaft anstieg, nachdem weite Teile des Kontinents beschlossen hatten, ihre Abhängigkeit von russischem Pipeline-Gas zu beenden. Russland ist derzeit das Land mit den größten Gasreserven der Welt, gefolgt vom Iran, Katar, Saudi-Arabien und den USA.
Sollte Russlands LNG-Exportkapazität begrenzt bleiben, dürfte dieser ohnehin schon relativ enge Markt in den nächsten Jahren kaum beeinträchtigt werden, bis in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts die nächsten neuen Produktionsmengen auf den Markt kommen.
Chinas Chance
China ist bereits ein großer Abnehmer von russischem Flüssigerdgas. Es könnte die Sanktionen umgehen und zu einem Großkunden des Arctic LNG 2-Projekts werden und zudem die Technologie für den Bau der dritten Produktionslinie bereitstellen.
Allerdings wird Peking sich ein Beispiel an Europa nehmen und sich davor hüten, dass Moskau Energie als Waffe einsetzt und sich zu sehr von Russland abhängig macht. China ist sich möglicherweise auch darüber im Klaren, dass die USA und ihre Verbündeten die Möglichkeit haben, Unternehmen zu sanktionieren, die Moskau beim Bau genehmigter Infrastrukturprojekte unterstützen.
Dies könnte chinesische Energieunternehmen treffen, die weltweit tätig sind und langjährige Beziehungen zu westlichen Unternehmen und Volkswirtschaften pflegen.
Dass die USA künftig ausschließlich russische Flüssigerdgasexporte ins Visier nehmen, steht im Einklang mit ihrer langjährigen Energiesanktionsstrategie. Diese zielt darauf ab, Moskaus Einnahmen aus der laufenden Produktion zu reduzieren und zugleich das Volumen der Öl- und Gasexporte Moskaus auf den Weltmärkten aufrechtzuerhalten.
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| Trotz Sanktionen waren Russlands Einnahmen aus dem Öl- und Gassektor im Oktober 2023 mehr als doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. (Quelle: Reuters) |
Dank des wärmeren Wetters als üblich und erheblicher LNG-Importe aus den USA und Russland konnte Europa im vergangenen Winter trotz des Ausfalls des russischen Pipeline-Gases, das früher 40 Prozent des Bedarfs des Kontinents deckte, seine Lichter und Heizungen anlassen.
Die russischen LNG-Importe nach Europa, vor allem über Spanien und Belgien, da diese beiden Länder über die notwendigen Häfen und Rückverflüssigungsanlagen verfügen, stiegen im Vergleich zum Niveau vor dem Ukraine-Konflikt (Februar 2022) um 40 %. Diese Länder sind das Tor zur Energieversorgung größerer Volkswirtschaften wie Frankreich und Deutschland.
Europa wird einen weiteren Winter ohne Stromausfälle oder übermäßige Drosselung der Gaszufuhr überstehen können, da seine Gasreserven zu fast 96 Prozent ausgelastet sind und zahlreiche zusätzliche LNG-Importterminals im Bau sind.
Wirkungslose Bestrafung?
Die USA sind besorgt über die Sanktionen der Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) und Australiens gegen die derzeitige russische Ölproduktion, die von Reedereien und der „grauen Flotte“ von Tankern aufgekauft werden könnte. Sie haben zudem signalisiert, dass sie die Sanktionen gegen russische Ölexporte verschärfen werden.
Moskaus steigende Einnahmen aus dem Ölexport haben im Westen die Annahme verleitet, dass das russische Öl zu Preisen exportiert werde, die über der von der G7 festgelegten Höchstgrenze von 60 Dollar pro Barrel lägen.
Das US-Finanzministerium hat vor kurzem Schreiben an 30 Schiffsmanagement-Unternehmen verschickt und um Informationen zu rund 100 Schiffen gebeten, die seiner Ansicht nach gegen Sanktionen verstoßen.
Dies steht im Einklang mit der Warnung der US-Finanzministerin Janet Yellen vom letzten Monat, wonach Washington und seine Verbündeten kurz davor stünden, die Durchsetzung der Sanktionen zu verschärfen. Die Ankündigung stellt einen Schritt hin zur ersten Durchsetzungsmaßnahme dar, seit im letzten Jahr Sanktionen gegen russisches Öl verhängt wurden.
Die russischen Einnahmen aus dem Öl- und Gassektor haben sich im Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt, was auf anhaltende Produktionskürzungen in Saudi-Arabien und Russland sowie den Krieg im Nahen Osten zurückzuführen ist.
Trotz des Konflikts in Israel und im Gazastreifen und der möglichen Instabilität in der weiteren Region erreichten die Ölpreise im September einen Höchststand von über 96 Dollar pro Barrel und liegen nun bei über 82 Dollar pro Barrel.
Dabei handelt es sich um Sanktionen, die sich auf die aktuellen Einnahmequellen Russlands beziehen, während die Sanktionen gegen das Arctic LNG 2-Projekt darauf abzielen, die zukünftigen Einnahmen Moskaus zu begrenzen.
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