Goldrausch
In den letzten Jahren ist weltweit ein Goldfieber ausgebrochen, wobei die Käufer die Zentralbanken verschiedener Länder waren. Dies entspricht auch den Bedürfnissen der Oberschicht.
Anfang Mai 2023 schoss der Weltgoldpreis sprunghaft über die Schwelle von 2.050 USD/Unze und erreichte damit einen historischen Höchststand.
Laut dem World Gold Council (WGC) erhält der Goldmarkt weiterhin starke Unterstützung von den Zentralbanken der Länder. Viele Länder erhöhen in den ersten Monaten des Jahres 2023 weiterhin ihre Goldreserven.
China ist seit Jahresbeginn weiterhin der größte Goldkäufer. Im April kaufte die People’s Bank of China (PBOC) netto 8,1 Tonnen Gold. Dies ist der sechste Monat in Folge mit Nettokäufen. Die gesamten Nettogoldkäufe Chinas beliefen sich auf über 64 Tonnen, wodurch sich die Goldreserven Chinas auf 2.076 Tonnen erhöhten.
Im ersten Quartal 2023 kauften die Notenbanken der Länder netto 228 Tonnen – ein Rekordhoch. Im Jahr 2022 kaufte der Konzern 1.078 Tonnen Gold. Dies ist der höchste jährliche Goldkauf seit 1950 und mehr als das Doppelte der 450 Tonnen im Jahr 2021.
Die weltweite Nachfrage der Notenbanken nach Gold dürfte auch nach Rekordkäufen im Jahr 2022 stark bleiben, schätzt die Schweizer Bank UBS. Schätzungsweise werden sie in diesem Jahr etwa 700 Tonnen Gold kaufen, was zwar weniger ist als 2022, aber immer noch über dem Durchschnitt von 500 Tonnen seit 2010 liegt.
Angesichts des weltweiten Trends zur Entdollarisierung, der hohen Inflation und der vielerorts herrschenden geopolitischen Instabilität gilt Gold weiterhin als sicherer Hafen.
Der Goldrausch der globalen Elite spiegelt sich im Handeln der Notenbanken der Schwellenmärkte wider. Dieser Trend hält bereits seit einigen Jahren an.
Tatsächlich gilt Gold in Zeiten globaler Instabilität seit langem als sicherer Hafen. Dies wurde noch einmal bestätigt, als die Covid-19-Pandemie ausbrach, der Russland-Ukraine-Konflikt aufflammte, die weltweite Inflation in die Höhe schoss, die Verschuldung der Länder weiter stieg und das globale Bankensystem instabil wurde …
In den USA sank die Inflation im April auf 4,9 Prozent. Verglichen mit dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank (Fed) ist dieser Wert jedoch immer noch sehr hoch.
In der Financial Times sagte der CEO einer Londoner Goldtresor-Verwaltungsgesellschaft, die Elite sei gegenüber der „neuen Weltordnung“ zunehmend misstrauisch.
In jüngster Zeit waren viele Länder angesichts der stark gestiegenen Staatsverschuldung der USA besorgt über die Stärke des Greenbacks. Der Westen hat Russland bestraft, indem er seine Devisenreserven in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar eingefroren hat. Die Nachfrage nach Gold steigt ständig.
Es wird erwartet, dass der Goldpreis weiter steigen wird.
Die UBS Bank geht davon aus, dass sich der Trend zu Netto-Ankäufen durch die Zentralbanken angesichts zunehmender geopolitischer Risiken und steigender Inflation wahrscheinlich weiter verstärken wird. Die Entscheidung der USA, die russischen Devisenreserven nach dem Russland-Ukraine-Konflikt einzufrieren, könnte nachhaltige Auswirkungen auf das Verhalten der Zentralbanken haben.
Zuvor war der USD die Hauptwährung in den Reserven der Zentralbanken der Länder. Neue Entwicklungen und die steigende Nachfrage nach Gold werden jedoch als Zeichen einer Entdollarisierung gewertet.
Die größten Goldkäufer der letzten Zeit wollen vor allem die Dominanz des US-Dollars im globalen Finanzwesen ersetzen, darunter China und Indien.
Zu den Ländern, die Nettokäufer von Gold sind, zählen drei Mitglieder der BRICS-Gruppe der wichtigsten Schwellenländer (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika). Immer mehr globale Handelstransaktionen werden in chinesischen Yuan abgewickelt.
Einige Prognostiker sagen, der Goldpreis könnte schon bald auf einen Rekordwert von 3.300 Dollar je Unze steigen, ähnlich wie 1980, als die Inflation wegen der Ölpreise und der Unruhen im Nahen Osten in die Höhe schoss.
Auch die jüngste Instabilität des weltweiten Bankensystems, einschließlich des US-Bankensystems (mit vier Zusammenbrüchen in den ersten Monaten des Jahres 2023), trug zum rasanten Anstieg des Goldpreises bei.
Vertreter der Saxo Bank gehen davon aus, dass die Spannungen auf den Banken- und Finanzmärkten weiter zunehmen werden, da die US-Wirtschaft unter der strengen Geldpolitik der Fed zu leiden hat.
Der Goldpreis dürfte weiter steigen und im Jahr 2023 einen neuen Rekordwert erreichen, wenn die Fed ihren Zinserhöhungszyklus beendet und zu einem Rückgang übergeht. Ein schwacher USD und eine anhaltend hohe Inflation werden den Goldpreis stützen.
Einige Goldfonds glauben zudem, dass es zu einem „neuen Bullenmarkt“ für Gold kommen wird, der bereits 2023 mit Preisen über 2.100 USD/Unze beginnen wird.
Dementsprechend ähneln die aktuellen Marktbedingungen stark denen von 2001 und 2008. In diesen Jahren stieg der Goldpreis sehr stark. Im Jahr 2008 stieg der Goldpreis innerhalb kurzer Zeit von 600 auf 1.800 Dollar.
Der Goldpreis wurde in letzter Zeit auch durch die schwierigen Verhandlungen zur Anhebung der US-Schuldenobergrenze gestützt. Anfang August könnte der US-Regierung das Geld ausgehen.
Unterhändler warnen, dass die letzte Phase der Verhandlungen über die Anhebung der Schuldenobergrenze für beide Parteien in den USA die heikelste und schwierigste sein könnte.
Der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy sagte am 25. Mai, dass keine Einigung bezüglich der Schuldenobergrenze erzielt worden sei. Er sagte, es habe ein Hin und Her mit dem Weißen Haus gegeben, aber es sei nicht einfach gewesen, eine Einigung zu erzielen.
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