Der Billionen-Dollar-Ehrgeiz einer Privatbank

Laut der kürzlich für 2025 angekündigten Jahreshauptversammlung der Aktionäre (AGM) strebt die Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank, HoSE: VPB) an, bis Ende dieses Jahres über konsolidierte Gesamtaktiva von 1,13 Billionen VND zu verfügen, was einer Steigerung von 23 % gegenüber Ende 2024 entspricht. Wenn dieser Plan umgesetzt wird, wird die VPBank die nächste Bank sein, die sich der Billionen-Dollar-Gruppe anschließt, die derzeit von der staatlichen Gruppe dominiert wird.

Bis Ende 2024 werden nur 5 Banken im Bankensystem den Meilenstein von Billionen VND an Gesamtvermögen erreichen, darunter BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank und MB. Allen Unternehmen dieser Gruppe ist gemeinsam, dass sie sich teilweise oder mehrheitlich im Besitz staatlicher Anteilseigner befinden. Bis Ende 2024 wird die konsolidierte Gesamtvermögensgröße der VPBank mehr als 923.848 Milliarden VND betragen.

„Millionen-Dollar-Club“

Für die Bankenbranche ist die Bilanzsumme einer der wichtigsten Indikatoren für Größe, Finanzkraft und Wettbewerbsposition.

Die Bilanzsumme spielt eine grundlegende Rolle bei der Bewertung der Betriebseffizienz anhand von Finanzindikatoren wie ROA (Return on Total Assets). Sie zeigt die Fähigkeit, Ressourcen effektiv zu verwalten und zu nutzen und trägt so zur nachhaltigen und stabilen Entwicklung der Bank bei. Gleichzeitig verfügt eine Bank mit einer großen Bilanzsumme oft über einen klaren Reputationsvorteil bei Kunden, Investoren und Partnern, was ihre Fähigkeit zur Kapitalmobilisierung und zur Einhaltung internationaler Finanzstandards verbessert.

Im Jahr 2016 verzeichnete das vietnamesische Bankensystem erstmals Banken mit einer Bilanzsumme von über 1 Billiarde VND, nämlich Agribank und BIDV. Zu dieser Zeit erreichten die meisten der größten Privatbanken lediglich die Vermögensschwelle von 200.000 bis 300.000 Milliarden VND. Die Billionengrenze ist zur „Grenze“ geworden, die die beiden Gruppen der staatlichen Banken und der privaten Geschäftsbanken trennt.

Dank ihrer strategischen Dynamik, der Abdeckung einzelner Segmente und der Fähigkeit, sich rasch an Marktschwankungen anzupassen, verringern vietnamesische Privatbanken jedoch allmählich die Lücke hinsichtlich der Gesamtvermögensgröße gegenüber der staatlichen Bankengruppe.

Im Zeitraum 2022–2023 wird die Vermögensgröße führender Privatbanken wie VPBank, Techcombank, MB oder ACB dramatisch ansteigen und 800.000 – 900.000 Milliarden VND erreichen, was etwa 50 % der Größe der staatlichen Gruppe entspricht, verglichen mit nur etwa 30 % vor fünf Jahren. Zum ersten Mal verzeichnete die Bankenbranche eine private Gruppe, die den Meilenstein einer Bilanzsumme von Billionen VND erreichen könnte.

Diese Verringerung der Lücke ist auf die starke Konzentration der Privatbanken auf die digitale Transformation zurückzuführen, die die Entwicklung von Produkten im Privatkundengeschäft vorantreibt und die Kundensegmente Privatpersonen und KMU mit hohen Gewinnmargen und einer großen Segmentabdeckung effektiv erschließt.

Darüber hinaus helfen flexible Governance-Strukturen, die Fähigkeit, schnell auf Marktschwankungen zu reagieren und integrierte digitale Ökosysteme aufzubauen, den Privatbanken, Geschäftschancen effektiv zu nutzen und so ein stärkeres und nachhaltigeres Wachstum der Gesamtaktiva zu fördern als staatliche Banken, die durch viele Barrieren eingeschränkt sind, insbesondere was die Möglichkeit zur Kapitalerhöhung betrifft.

Der schnelle Fortschritt der VPBank

Innerhalb der Private-Banking-Gruppe kann die Entwicklung der VPBank als die herausragendste angesehen werden. Im Jahr 2010 beliefen sich die Gesamtaktiva der VPBank auf lediglich bescheidene 59.800 Milliarden VND, verglichen mit dem Durchschnitt von über 100.000 Milliarden VND der führenden privaten Gruppe oder den 300.000 bis 500.000 Milliarden VND der staatlichen Gruppe. Die Bilanzsumme der Bank ist jedoch kontinuierlich und rasant gestiegen und hat im Jahr 2020 die Marke von 400.000 Milliarden VND überschritten – fast das Siebenfache in nur einem Jahrzehnt.

Insbesondere hat sich die Wachstumsrate der Gesamtaktiva der VPBank seit 2021 deutlich erhöht. Sie übertraf 2021 die wichtigen Meilensteine ​​von 500.000 Milliarden VND und wird 2023 weiterhin die Marke von 800.000 Milliarden VND überschreiten. Es wird erwartet, dass die Gesamtaktiva der VPBank bis Ende 2025 1,13 Millionen Milliarden VND erreichen werden, fast das Doppelte von 2021 und einen Anstieg von fast 40 % im Vergleich zu 2023.

Insbesondere der Zeitraum 2022–2025 war von der höchsten Wachstumsrate geprägt, unterstützt durch die Umsetzung von Milliardengeschäften der VPBank, wie etwa der Vereinbarung zum Verkauf von 49 % des Stammkapitals von FE CREDIT an die SMBC Finance Company mit einer Bewertung von 2,8 Milliarden USD im Jahr 2021 und der privaten Emission von 15 % des Eigenkapitals an den strategischen Partner SMBC Group mit einem Wert von mehr als 35.900 Milliarden VND im Jahr 2023. Diese herausragenden Zahlen zeigen, dass wichtige strategische Entscheidungen wie die Erweiterung des Ökosystems, die Entwicklung des digitalen Bankings sowie die Verbesserung der Effizienz der Kapitalmobilisierung und die Erweiterung des Kundennetzwerks klar ihre Wirksamkeit gezeigt haben.

Darüber hinaus wird das Wachstum durch mehrere strategische Faktoren vorangetrieben. VPBank hat sein Finanzökosystem durch die Entwicklung vielfältiger und umfassender Tätigkeitsfelder erweitert, darunter: VPBank Securities Company (VPBankS), OPES Insurance Company und kürzlich die Übernahme von GPBank im Rahmen eines obligatorischen Übertragungsplans. Die strategische Kooperation mit der japanischen SMBC Bank hilft der VPBank außerdem dabei, die Kooperationsmöglichkeiten mit FDI-Kunden zu erweitern und so die Größe großer Kundengruppen rasch zu steigern.

In diesem Jahr streben die vietnamesischen Banken gemeinsam mit der VPBank weiterhin ein zweistelliges Wachstum ihrer Bilanzsumme an. Im diesjährigen Branchenausblickbericht für das Bankwesen erwartet das Analyseteam der Vietnam Investment Credit Rating Company (VIS Rating), dass sich die Kreditwürdigkeit vietnamesischer Banken verbessern wird, da sie dem Erholungstrend ab der zweiten Jahreshälfte 2024 folgt, der von staatlichen Banken und einigen Großbanken angeführt wird. Insbesondere viele staatliche Maßnahmen zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums und zur Lösung rechtlicher Probleme werden die Geschäftstätigkeit in Schlüsselsektoren fördern, an die Banken Kredite vergeben, wie etwa Fertigung, Handel, Bau und Immobilien.

Quelle: https://thoibaonganhang.vn/tham-vong-trieu-ty-dong-cua-mot-ngan-hang-tu-nhan-162893.html