Das Rennen ist hart

Im September 2024 beschloss Gojek, Indonesiens Einhorn im Bereich Mitfahrdienste und Essenslieferungen, plötzlich, seine Geschäftstätigkeit in Vietnam einzustellen, um sich auf Schlüsselmärkte zu konzentrieren, in denen die Plattform dominiert.

Dies gilt als Veränderung im Taxitransportmarkt im Allgemeinen und auf der Ride-Hailing-Plattform in Vietnam im Besonderen. Die Entscheidung von Gojek, sich vom vietnamesischen Markt zurückzuziehen, bedeutet, dass Marktanteile an andere Unternehmen abgegeben werden, darunter auch an das malaysische Unternehmen Grab.

Obwohl Gojek in Indonesien zum „Champion“ aufgestiegen ist und in Singapur Marktanteile hinzugewinnt, hat es in Vietnam zu kämpfen.

Zuvor, Anfang 2018, wurden die Aktivitäten von Uber in Südostasien von Grab übernommen. Alle Uber-Fahrer in Vietnam wechseln zu Grab.

Nicht nur Gojek oder Uber, auch viele traditionelle Taxiunternehmen im Land haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Vietnam Sun Corporation – Vinasun (VNS), die derzeit die Nummer 1 in der Taxibranche in Vietnam ist, befindet sich aufgrund der starken Konkurrenz durch Technologietaxis wie Uber und Grab seit langem in einer schwierigen Lage.

Im Jahr 2020 musste der Riese im traditionellen Personentransportsektor aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seinen ersten Verlust hinnehmen und war gezwungen, eine große Zahl von Mitarbeitern, bis zu fast 1.400, zu entlassen. Vinasun unter dem ehemaligen Vorsitzenden Dang Phuoc Thanh machte 2020 einen Verlust von mehr als 210 Milliarden VND und 2021 weitere 277 Milliarden VND. Von 2022 bis 2023 erzielte VNS wieder einen Gewinn von 150 bis 180 Milliarden VND, zeigte jedoch 2024 Anzeichen einer Verlangsamung.

Am 5. Januar schloss der langjährige ausländische Aktionär von Vinasun, Tael Two Partners Ltd (eine Fondsverwaltungsgesellschaft in Singapur), den Verkauf aller 5 Millionen VNS-Aktien ab, die er noch hielt, und trennte sich damit offiziell von Vinasun nach mehr als 11 Jahren Kapitalinvestition. Ende 2023 hielt Tael Two Partners noch mehr als 12,4 Millionen VNS-Aktien, was 18,3 % des Grundkapitals entspricht.

In den letzten anderthalb Jahren verzeichneten die VNS-Aktien einen Abwärtstrend von fast 16.000 VND/Aktie auf 10.350 VND/Aktie (Morgen des 8. Januar), was teilweise die Schwierigkeiten widerspiegelt, mit denen dieses Unternehmen konfrontiert ist.

Auch der Taxigigant Mai Linh von Vorstandsvorsitzendem Ho Huy hatte in den letzten Jahren mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Unternehmen der Gruppe erwirtschaften nur sehr geringe Gewinne, einige Tochterunternehmen sind oft steuerpflichtig und zahlen ihre Sozialabgaben im Rückstand. Im Jahr 2018 wurden Mai Linh North (MLN) und Central (MNC) von der Börse genommen und zur Mai Linh Group fusioniert.

Auch die Aktien Nr. 1 der 911 Group Corporation – eines Unternehmens, das die Gründung eines neuen Taxiunternehmens plant und bis Ende 2025 mehr als 2.200 Autos entwickeln will – verzeichneten in den letzten zehn Handelstagen acht Kursrückgänge, darunter einen Kursrückgang mit Bodenbildung. Der Aktienkurs von NO1 fiel am 7. Januar von 12.150 VND/Aktie auf 9.800 VND/Aktie.

Zuvor waren die Aktien von NO1 über mehrere Sitzungen hinweg in die Höhe geschossen, als die Nachricht aufkam, dass eine große Zahl von VinFast-Autos gekauft werden soll, um das Taxiunternehmen „911“ zu gründen.

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Der Marktanteil von SM Green Taxi liegt derzeit nur hinter Grab. Foto: GSM

Wer ist übrig?

Dem Bericht von Q&Me zufolge wird Grab im Jahr 2024 immer noch das von den Vietnamesen am häufigsten genutzte Autounternehmen sein, ihm werden jedoch nach und nach zwei rein vietnamesische Technologieautounternehmen, Be und Xanh SM, Marktanteile weggenommen.

In den letzten zwei Jahren hat das Autounternehmen Green SM des Milliardärs Pham Nhat Vuong sehr große Entwicklungsschritte gemacht. Auf dem Inlandsmarkt liegt der Marktanteil von Xanh SM nur hinter dem von Grab.

Ende 2024 betrat Xanh SM offiziell den indonesischen Markt mit rund 1.000 VinFast VF e34-Fahrzeugen im bevölkerungsreichsten Land Südostasiens und unterzeichnete eine Reihe von Absichtserklärungen (Memorandums of Understanding, MOUs) mit wichtigen Partnern wie Vietjet, Huawei, Visa usw., um die Ökologisierung des Transportwesens zu unterstützen und zu fördern. Zuvor hatte Xanh SM im November 2023 seinen Dienst in Laos gestartet.

Ein Vertreter von Green SM sagte, Indonesien sei zwar der drittgrößte Markt, aber das größte Land und nicht die letzte Station auf der globalen Reise von Green SM.

Laut dem Halbjahresfinanzbericht 2024 von Vingroup (VIC) trug Green and Smart Mobility JSC (GSM) mehr als 5.700 Milliarden VND zum Umsatz von Vingroup bei. Green SM wurde Anfang 2023 mit einer anfänglichen Kapazität von 20.000 Autos gegründet.

In jüngster Zeit sind auch neue Namen aus der Taxibranche auf den Markt gekommen, die Elektrofahrzeuge einsetzen, wie beispielsweise Let’s Go Taxi. Dies ist ein Mini-Elektrotaxi-Unternehmen der Let's Go An Binh Joint Stock Company, das im Mai 2024 gegründet wurde und in Phu Yen tätig ist. Let's Go Taxi hat einen Vertrag zum Kauf von 600 Elektroautos des Typs VinFast VF3 für den Zeitraum 2024–2025 unterzeichnet. Sie sollen als Taxis mit niedrigen Fahrpreisen „wie Motorradtaxis“ eingesetzt werden, also etwa 8.000 VND/km.

Der Vertreter von Let's Go Taxi sagte, dass es in jedem Bereich schwierige Zeiten gebe und dass Ersatz nötig sei, wenn der alte nicht mehr geeignet sei. Der Taximarkt bildet hier keine Ausnahme und ist sogar das deutlichste Beispiel für die Geschichte der Anpassung durch Veränderung.

Ende 2024 unterzeichnete Vietnams ältestes Taxiunternehmen – Mai Linh Taxi – eine Kooperationsvereinbarung mit Xanh SM zum Kauf und Leasing von fast 4.000 Elektroautos vom Typ VinFast VF e34 und VF 5 von GSM. Die Elektrofahrzeugflotte von Mai Linh wird mit dem Logo „SM Green Partner“ versehen.

Einige traditionelle Taxiunternehmen wie Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien usw. haben ebenfalls Schritte unternommen, um auf Elektrofahrzeuge umzusteigen.

Es lässt sich feststellen, dass sich der vietnamesische Taximarkt in den letzten Jahren sehr schnell verändert hat. Insbesondere das technologiebasierte Ride-Hailing-Segment gehört nicht mehr nur dem ausländischen Riesen Grab, sondern es gibt einen starken Durchbruch von Xanh SM und das Auftauchen vieler anderer Namen.

Auch BeTaxi und BeCar wuchsen stark. Dieser Druck führte auch dazu, dass Gojeks Marktanteil sank und sich das Unternehmen vom vietnamesischen Markt zurückzog.

Aktuelle Umfragen von Q&Me zeigen, dass Kunden über 30 Jahre sich häufig für Grab entscheiden, Genz jedoch andere Haushaltsanwendungen bevorzugt.

Laut einem Bericht von Mordor Intelligence wird allein der Ride-Hailing-Markt, einschließlich Technologietaxis, in Vietnam im Jahr 2023 einen Wert von fast 730 Millionen US-Dollar haben.

Wie hoch ist das Vermögen des Milliardärs Pham Nhat Vuong, nachdem er ein Jahr lang die Flagge auf amerikanischem Boden gehisst hat? Der Ehrgeiz, „die amerikanische Flagge zu hissen“, ist Wirklichkeit geworden, nachdem der Milliardär Pham Nhat Vuong die Aktien von VinFast an der Nasdaq notiert und mit dem Bau einer Fabrik für Elektrofahrzeuge in den USA begonnen hat. Wie hoch ist das Vermögen dieses Geschäftsmannes derzeit?