Das Rennen ist hart

Im September 2024 beschloss Gojek, Indonesiens Einhorn im Bereich Mitfahr- und Essenslieferung, plötzlich, seinen Geschäftsbetrieb in Vietnam einzustellen, um sich auf Schlüsselmärkte zu konzentrieren, in denen die Plattform dominiert.

Dies wird als eine Veränderung im Taxitransportmarkt im Allgemeinen und der Ridesharing-Plattform in Vietnam im Besonderen angesehen. Die Entscheidung von Gojek, sich vom vietnamesischen Markt zurückzuziehen, bedeutet, dass Marktanteile an andere Unternehmen abgegeben werden, darunter auch an das malaysische Unternehmen Grab.

Obwohl Gojek in Indonesien zum „Champion“ aufgestiegen ist und in Singapur Marktanteile gewinnt, hat es in Vietnam schwer.

Zuvor, Anfang 2018, wurden die Aktivitäten von Uber in Südostasien von Grab übernommen. Alle Uber-Fahrer in Vietnam wechseln zu Grab.

Nicht nur Gojek oder Uber, auch viele traditionelle Taxiunternehmen im Land haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Vietnam Sun Corporation – Vinasun (VNS) war bisher die Nummer 1 in der vietnamesischen Taxibranche und befand sich aufgrund der starken Konkurrenz durch Technologietaxis wie Uber und Grab lange Zeit in einer schwierigen Lage.

Im Jahr 2020 erlitt der Riese im traditionellen Personenbeförderungssektor aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seinen ersten Verlust und war gezwungen, eine große Zahl von Mitarbeitern, bis zu fast 1.400, zu entlassen. Vinasun des ehemaligen Vorsitzenden Dang Phuoc Thanh verlor 2020 mehr als 210 Milliarden VND und 2021 weitere 277 Milliarden VND. Von 2022 bis 2023 erzielte VNS wieder einen Gewinn von 150 bis 180 Milliarden VND, zeigte jedoch 2024 Anzeichen einer Verlangsamung.

Am 5. Januar schloss der langjährige ausländische Aktionär von Vinasun, Tael Two Partners Ltd (eine Fondsverwaltungsgesellschaft in Singapur), den Verkauf aller 5 Millionen VNS-Aktien ab, die er noch hielt, und trennte sich damit offiziell von Vinasun nach mehr als 11 Jahren Kapitalinvestition. Ende 2023 hielt Tael Two Partners noch mehr als 12,4 Millionen VNS-Aktien, was 18,3 % des Grundkapitals entspricht.

In den letzten anderthalb Jahren verzeichneten die VNS-Aktien einen Abwärtstrend von fast 16.000 VND/Aktie auf 10.350 VND/Aktie (Morgen des 8. Januar), was teilweise die Schwierigkeiten widerspiegelt, mit denen dieses Geschäft konfrontiert ist.

Auch der Taxi-Gigant Mai Linh von Vorsitzendem Ho Huy hatte in den letzten Jahren mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Konzernunternehmen erwirtschaften nur sehr geringe Gewinne, einige Tochterunternehmen sind häufig zahlungsunfähig und zahlen Sozialabgaben im Rückstand. Im Jahr 2018 wurden Mai Linh North (MLN) und Central (MNC) von der Börse genommen und zur Mai Linh Group fusioniert.

Auch die Aktien der Nr. 1 der 911 Group Corporation – eines Unternehmens, das die Gründung eines neuen Taxiunternehmens plant und bis Ende 2025 mehr als 2.200 Autos entwickeln soll – verzeichneten in den letzten zehn Sitzungen acht Kursrückgänge, darunter einen Kursverlust. Der Aktienkurs von NO1 fiel am 7. Januar von 12.150 VND/Aktie auf 9.800 VND/Aktie.

Zuvor waren die Aktien von NO1 über mehrere Sitzungen hinweg in die Höhe geschossen, als die Nachricht aufkam, dass eine große Zahl von VinFast-Autos gekauft werden soll, um das Taxiunternehmen „911“ zu gründen.

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Der Marktanteil von SM Green Taxi liegt derzeit nur knapp hinter dem von Grab. Foto: GSM

Wer ist übrig?

Dem Bericht von Q&Me zufolge wird Grab im Jahr 2024 noch immer das von den Vietnamesen am häufigsten genutzte Autounternehmen sein, ihm werden jedoch nach und nach zwei rein vietnamesische Technologieautounternehmen, Be und Xanh SM, Marktanteile abgenommen.

In den letzten zwei Jahren hat das Autounternehmen Green SM des Milliardärs Pham Nhat Vuong sehr große Entwicklungsschritte gemacht. Auf dem Inlandsmarkt liegt Xanh SM nur knapp hinter Grabs Marktanteil.

Ende 2024 betrat Xanh SM mit rund 1.000 VinFast VF e34-Fahrzeugen offiziell den indonesischen Markt im bevölkerungsreichsten Land Südostasiens und unterzeichnete eine Reihe von Absichtserklärungen (MOUs) mit wichtigen Partnern wie Vietjet, Huawei, Visa usw., um die Ökologisierung des Transports zu unterstützen und zu fördern. Zuvor hatte Xanh SM im November 2023 seinen Dienst in Laos gestartet.

Ein Vertreter von Xanh SM sagte, Indonesien sei zwar der drittgrößte Markt, aber das größte Land und nicht die letzte Station auf der globalen Reise von Xanh SM.

Laut dem halbjährlichen Finanzbericht 2024 von Vingroup (VIC) trug Green and Smart Mobility JSC (GSM) mehr als 5.700 Milliarden VND zum Umsatz von Vingroup bei. Green SM wurde Anfang 2023 mit einer anfänglichen Kapazität von 20.000 Autos gegründet.

Seit Kurzem sind auch neue Namen aus der Taxibranche auf dem Markt, die Elektrofahrzeuge einsetzen, wie beispielsweise Let’s Go Taxi. Dies ist ein Mini-Elektrotaxi-Unternehmen der Let’s Go An Binh Joint Stock Company, das im Mai 2024 gegründet wurde und in Phu Yen tätig ist. Let‘s Go Taxi hat einen Vertrag zum Kauf von 600 Elektroautos vom Typ VinFast VF3 für den Zeitraum 2024–2025 unterzeichnet, um als Taxis mit niedrigen Tarifen „wie Motorradtaxis“ zu operieren, etwa 8.000 VND/km.

Ein Vertreter von Let’s Go Taxi sagte, dass es in jedem Bereich schwierige Zeiten gebe und dass Ersatz nötig sei, wenn der alte nicht mehr geeignet sei. Der Taximarkt bildet hier keine Ausnahme und ist sogar das deutlichste Beispiel für die Geschichte der Anpassung durch Veränderung.

Ende 2024 unterzeichnete Vietnams ältestes Taxiunternehmen – Mai Linh Taxi – eine Kooperationsvereinbarung mit Xanh SM über den Kauf und das Leasing von fast 4.000 Elektroautos vom Typ VinFast VF e34 und VF 5 von GSM. Die Elektrofahrzeugflotte von Mai Linh wird das Logo „SM Green Partner“ tragen.

Einige traditionelle Taxiunternehmen wie Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien … haben ebenfalls Schritte unternommen, um auf Elektrofahrzeuge umzusteigen.

Es lässt sich erkennen, dass sich der vietnamesische Taximarkt in den letzten Jahren sehr schnell verändert hat. Insbesondere das technologiebasierte Ride-Hailing-Segment gehört nicht mehr nur dem ausländischen Riesen Grab, sondern es gibt einen starken Durchbruch von Xanh SM und das Auftauchen vieler anderer Namen.

Auch BeTaxi und BeCar wuchsen stark. Dieser Druck führte auch dazu, dass Gojeks Marktanteil sank und sich das Unternehmen vom vietnamesischen Markt zurückzog.

Aktuelle Umfragen von Q&Me zeigen, dass sich Kunden über 30 Jahre oft für Grab entscheiden, Genz jedoch andere Haushaltsanwendungen bevorzugt.

Laut einem Bericht von Mordor Intelligence wird allein der Ride-Hailing-Markt, einschließlich Technologietaxis, in Vietnam im Jahr 2023 einen Wert von fast 730 Millionen USD haben.

Wie hoch ist das Vermögen des Milliardärs Pham Nhat Vuong, nachdem er vor einem Jahr die Flagge auf amerikanischem Boden gehisst hat? Der Ehrgeiz, „die amerikanische Flagge zu hissen“, wurde wahr, nachdem der Milliardär Pham Nhat Vuong die Aktien von VinFast an der Nasdaq notierte und mit dem Bau einer Fabrik für Elektrofahrzeuge in den USA begann. Wie hoch ist das Vermögen dieses Geschäftsmannes derzeit?