Welche „großen Jungs“ aus Singapur haben 80 Milliarden USD in Vietnam investiert?

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Milliarden-Dollar-Cashflow aus den beiden singapurischen Staatsfonds GIC und Temasek

GIC ist der Staatsfonds Singapurs. Der Konzern investiert massiv in Schwellenmärkte wie Indien, Indonesien und Vietnam und diversifiziert angesichts der seit 2018 zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China seine Produktion außerhalb Chinas.

Das Vermögen von GIC wird auf über 700 Milliarden US-Dollar geschätzt. Um der Inflation vorzubeugen, hat GIC in letzter Zeit massiv in Infrastruktur- und Immobilienprojekte investiert.

Temasek Holdings ist ein Investmentzweig der singapurischen Regierung und zu 100 % im Besitz des singapurischen Finanzministeriums . Sein Vermögen beträgt rund 300 Milliarden US-Dollar.

Beide Fonds investieren in Produkte mit einem hohen Maß an Sicherheit.

GIC und Temasek sind die beiden Organisationen auf der Aktionärsliste von VNG Limited – dem Unternehmen, das am 24. August (wie VinFast) einen Antrag auf Notierung an der US-amerikanischen Nasdaq-Börse gestellt hat.

Bei VNG Limited hält GIC 11,1 % der wirtschaftlichen Anteile, während Seletar Investments Pte Ltd (unter dem Investmentfonds Temasek Holdings) 6,9 % hält. Außerdem hält das chinesische Unternehmen Tencent 47,4 %. Ant Group hält 5,7 Prozent. VNG Limited hält 49 % an VNG (dem Eigentümer des vietnamesischen sozialen Netzwerks Zalo mit etwa 70 Millionen Mitgliedern).

Anfang 2019 schätzte Temasek den Wert der Muttergesellschaft von Zalo auf 2,2 Milliarden Dollar. Diese Organisation kaufte dann über Seletar Investments eigene Aktien von VNG zu einem Preis von 1,86 Millionen VND pro Aktie.

Im Laufe der Jahre hat GIC Milliarden von Dollar in vietnamesische Bluechips mit einem Gesamtwert von etwa 2 Milliarden USD investiert. Davon hält GIC mehr als 217,4 Millionen Vinhomes-Aktien (4,99 %) im Wert von mehr als 12.000 Milliarden VND (ca. 500 Millionen USD, Stand: 29. August). 2,55 % bei der Vietcombank (ca. 433 Millionen USD); 5,87 % bei Masan (ca. 280 Millionen USD) …

Im Jahr 2018 investierte GIC 853 Millionen USD in Vinhomes und 500 Millionen USD in VCM – die damalige Muttergesellschaft von Vinmart und Vinmart+.

Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong auf offiziellem Besuch in Vietnam (Foto: PH)

Mit Temasek hat dieser Fonds viele große Investitionsgeschäfte in Vietnam abgeschlossen. Bemerkenswert ist, dass eine von KKR angeführte Investorengruppe, darunter Temasek, Mitte 2020 650 Millionen Dollar für den Kauf von Vinhomes-Aktien ausgab. Allein Temasek gab 200 Millionen Dollar aus.

Ende Oktober 2019 investierte Temasek in Scommerce – die Muttergesellschaft von Fast Delivery Service JSC (GHN) und Instant Service JSC (AhaMove). Der Wert des Deals wurde nicht offiziell bekannt gegeben, soll aber Gerüchten zufolge bei rund 100 Millionen Dollar liegen. Diese beiden Lieferunternehmen sind schnell gewachsen und ihr Wert soll sprunghaft angestiegen sein.

Außerdem hat Temasek auch in Minh Phu Seafood, FPT, OnPoint, Golden Gate usw. investiert.

Mehr als 70 Milliarden USD aus Singapur in Vietnam investiert

Nach Angaben des Ministeriums für Planung und Investitionen war Singapur in den ersten acht Monaten des Jahres 2023 das Land mit den höchsten Investitionen in Vietnam. Das neu registrierte Kapital belief sich auf insgesamt mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar, was 21,2 % des gesamten Investitionskapitals in Vietnam entspricht.

Singapur liegt derzeit mit über 3.000 gültigen Projekten und einem Gesamtkapital von über 70 Milliarden US-Dollar auf Platz eins der ASEAN-Staaten und auf Platz zwei der Länder und Gebiete, die in Vietnam investieren. Die Industrieparks Vietnam-Singapur (VSIP) sind mit ihren Tausenden Hektar Land ein Symbol der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, ziehen Investitionskapital in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar an und schaffen Hunderttausende von Arbeitsplätzen.

Singapurische Investoren sind in den meisten Wirtschaftssektoren und -bereichen Vietnams aktiv, wobei der Schwerpunkt auf der Verarbeitungs- und Fertigungsindustrie liegt. Immobiliengeschäft; Produktion, Verteilung von Strom, Gas, Klimaanlagen.

Singapurs jüngstes Megaprojekt in Vietnam ist das Flüssigerdgaskraftwerk (LNG) Bac Lieu (eingetragenes Kapital von 4 Milliarden USD). Nam Hoi An Resort in Quang Nam (4 Milliarden USD) und Long An I und II LNG-Kraftwerksprojekt (3,12 Milliarden USD) ...

Investoren wurden außerdem Zeuge, wie die „Giganten“ Shopee und Grab die E-Commerce- und Transportbranche in Vietnam dominierten und einen Umsatz von mehreren Milliarden US-Dollar pro Jahr erzielten.

Wilmar International aus Singapur ist der größte Hersteller von Speiseöl und verfügt über Dutzende Fabriken in Vietnam. Zu den Eigentümern zählen viele berühmte Marken wie Neptune, Simply, MEIZAN, Cai Lan, Kiddy usw.

Der Vietnam-Singapore Industrial Park (VSIP) ist ein Symbol der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Vietnam und Singapur (Foto: VSIP).

Große Privatunternehmen investieren in vietnamesische Aktien

F&N Dairy Investments Pte Ltd – ein Unternehmen des Milliardärs Charoen Sirivadhanabhakdi – besitzt fast 17,7 Prozent des Kapitals der Vietnam Dairy Products Company Vinamilk (VNM), die am Morgen des 29. August fast 1,2 Milliarden US-Dollar wert war. Der jüngere Bruder von Premierminister Lee Hsien Loong war von 2007 bis 2013 Vorsitzender von Singapurs größtem Getränkekonzern.

Ein anderer Name ist Platinum Victory PTE Ltd – ein Unternehmen von Jardine Cycle & Carriage (JC&C), Singapurs führendem Unternehmen im Bereich des Automobilvertriebs in Südostasien – das 10,62 % der Vinamilk-Aktien im Wert von etwa 715 Millionen USD besitzt.

JC&C besitzt außerdem mehr als 26,6 % der Aktien von Thaco und hat stark in die Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE) investiert.

Vor Kurzem vereinbarte der singapurische Konzern Thomson Medical Group (TMG) die Übernahme des FV Hospital für 381,4 Millionen USD (mehr als 9.000 Milliarden VND).

Anfang 2023 wird Daytona Investments Pte. Ltd (Singapur) hat 1.400 Milliarden VND ausgegeben, um 9 % der Aktien der International Dairy Products Joint Stock Company (UpCOM: IDP) zu kaufen. Zuvor hatte Growtheum laut Bloomberg vereinbart, einen 15-prozentigen Anteil an IDP für etwa 100 Millionen Dollar zu kaufen.

Ende 2022 erwarb TEPCO Renewable Power Singapore 25 % der Anteile und wurde damit Hauptaktionär der Vietnam Power Development Joint Stock Company (VPD).

Anfang 2019 hat Wan Hai Lines – eine der größten Reedereien der Welt – über Wan Hai Lines (Singapore) Pte. Ltd hat fast 400 Milliarden VND ausgegeben, um 20 % der Anteile am Hafen von Da Nang zu besitzen.

Investieren in Immobilien in Vietnam

Einige singapurische Immobilienunternehmen wie Keppel Land, CapitaLand, Frasers Property usw. pumpen Geld in den vietnamesischen Immobiliensektor.

Insbesondere investierte Keppel Land Hunderte Millionen USD in das Saigon Centre Tower-Projekt, das Empire City Thu Thiem-Projekt (Thu Duc City) usw.

CapitaLand ist einer der größten Immobilieninvestoren in Vietnam mit zwei komplexen Projekten, über 13.000 Wohnungen in 17 Wohnprojekten und einem Einzelhandelsgebiet in Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi, wie z. B.: Zenity-Projekt, Feliz en Vista, Vista Verde, Define...

In jüngster Zeit hat sich Temasek auch für Immobilien interessiert und betreibt über Mapletree zahlreiche große Gebäude, beispielsweise Mplaza Saigon (von Kumho Asiana erworben), Einkaufszentrum SC Vivo City, Mapletree Business Centre, Pacific Place Hanoi … Dieser Fonds hat auch Geld in Logistikzentrumsprojekte gesteckt.

Laut Reuters verhandelte die singapurische CapitaLand Group Ende März über den Rückkauf einer Reihe von Vinhomes-Projekten im Gesamtwert von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar.

Nikkei Asia sagte, dass singapurische Investoren in letzter Zeit dazu tendierten, einige Investitionssegmente aus China abzuziehen, um den negativen Auswirkungen des Handelskriegs zwischen den USA und China zu entgehen und mit den Veränderungen in der globalen Lieferkette zurechtzukommen.

Als Zielländer singapurischer Investoren gelten Schwellenmärkte wie Mexiko, Indien, Indonesien und Vietnam.

Vietnam möchte sauberen Strom nach Singapur verkaufen . Derzeit sind viele Orte in Vietnam an der Möglichkeit interessiert, erneuerbare Energie nach Singapur zu exportieren.

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