Aktienfonds erzielen im Jahr 2024 ein herausragendes Wachstum von 20 %. Allerdings war die durchschnittliche Performance im 5-Jahres-Zeitraum niedriger (10,3 %) und im 3-Jahres-Zeitraum negativ (-0,8 %), was hauptsächlich auf den großen Verlust im Jahr 2022 zurückzuführen ist.
Die Performance der meisten Aktienfonds verschlechterte sich im zweiten Halbjahr 2024 deutlich, als sich der Markt in einer Seitwärtsbewegung mit reduzierter Liquidität befand - Foto: QUANG DINH
Die meisten Aktienfonds werden im Jahr 2024 gut wachsen, ihre Performance wird jedoch auf lange Sicht von drei bis fünf Jahren instabil sein, erklärte FiinGroup – ein auf die Bereitstellung von Finanzdaten und -analysen spezialisiertes Unternehmen – in einem kürzlich veröffentlichten Bericht.
Welcher Aktienfonds hat die höchste Performance am Markt?
Laut einem Bericht der FiinGroup verzeichneten 41/66 Aktienfonds im Jahr 2024 dank einer positiven Performance im ersten Halbjahr ein herausragendes Wachstum im Vergleich zum VN-Index (+12,1 %).
Allerdings verschlechterte sich die Performance der meisten Fonds im zweiten Halbjahr 2024 deutlich, als sich der Markt in einer Seitwärtsbewegung mit geringerer Liquidität und anhaltendem Nettoverkaufsdruck durch ausländische Anleger befand.
Davon führte der VinaCapital Modern Economic Equity Fund (VMEEF) – ein neuer Fonds, der 2023 aufgelegt wurde – mit einer Wachstumsrate von 34 % dank einer großen Allokation in Bank- und Technologieaktien (FPT, FOX).
Die 20 Aktienfonds mit der besten Performance im Jahr 2024 (nur Fonds mit einem Nettovermögen von über 100 Milliarden VND)
Als nächstes folgt der Vietnam Long-Term Growth Fund (VFMVSF) mit einem Anstieg von 29,7 % – die höchste Performance des Fonds seit seiner Auflegung (2021) und betrachtet man den 5-Jahres-Zeitraum, hat dieser Fonds mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 15,3 % eine recht hohe Performance erzielt.
In der Zwischenzeit verzeichneten der VinaCapital Market Access Equity Fund (VESAF) und der SSI Sustainable Competitive Advantage Investment Fund (SSI-SCA) sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Vergleich ein stabiles jährliches Gesamtwachstum.
Top 10 der Aktien, die Fonds im Dezember 2024 netto verkauft haben (nach Volumen)
Bao Viet Active Stock Fund (+16,9 %), VND Active Fund (+14,2 %), DC Dividend Focused Stock Fund (+12,4 %) … alle weisen im Jahr 2024 eine Performance über dem VN-Index auf, jedoch nicht signifikant.
Negativer Rendite-Anleihefonds erscheint
Fiingroup sagte auch, dass Anleihenfonds auch im Jahr 2024 eine stabile Performance aufweisen werden, wobei 19/23 Anleihenfonds höhere Renditen erzielen werden als der 12-Monats-Sparzinssatz der Vietcombank (4,6 %).
Insbesondere der TCBF-Fonds führt weiterhin mit einer hervorragenden Performance im Vergleich zum Gesamtniveau (+13,7 %), die jedoch immer noch unter der Performance im Jahr 2023 (+32,16 %) liegt.
Auf dem zweiten Platz liegt MB Bond Fund (MBBOND) mit +8,3 %. Im Gegensatz dazu war der HD High Yield Bond Fund (HDBond) der einzige Anleihenfonds mit einer negativen Performance (-0,3 %). Sein Portfolio bestand zu 44,4 % aus Anleihen, zu 13,7 % aus Aktien und der Rest hauptsächlich aus Einlagenzertifikaten.
VietCredit-Anleihen und Vingroup-Aktien machen einen großen Teil des HDBond-Portfolios aus.
Auf lange Sicht ist die Performance von Anleihenfonds dann durchaus positiv, wenn die Rendite besser ist als der 36-Monats-Sparzinssatz (5,3 %) und der 60-Monats-Sparzinssatz (6,8 %) der Vietcombank.
Ausgewogene Fonds verzeichneten im Jahr 2024 eine hohe Wachstumsperformance, wobei die Gruppe mit großem Nettoinventarwert (NAV) (über 100 Milliarden VND) eine bessere Performance erzielte als Fonds mit kleinem NAV. Spitzenreiter ist der VCBF Strategic Balanced Fund mit einer Wachstumsrate von 20,2 %.
Dieser Fonds investiert zu 61,6 % in Aktien und zu 23,1 % in Anleihen und hält einen großen Anteil an FPT-Aktien, TPDN von MEATLife (MML) und Coteccons (CTD).
Über den Fünfjahreszeitraum hinweg erzielte der VCBF Strategic Balanced Fund weiterhin eine positive Performance mit einem durchschnittlichen jährlichen Zinseszinssatz von 11 %.
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Quelle: https://tuoitre.vn/nhom-quy-co-phieu-hieu-suat-cao-gap-4-lan-tien-gui-nam-2024-nhung-dai-han-gay-bat-ngo-20250206181727363.htm
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