Keine „riesigen“ Gewinne mehr
Obwohl es fast Ende Juli 2023 ist, haben viele Geschäftsbanken ihre Finanzberichte für das zweite Quartal noch nicht veröffentlicht. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der kürzlich bekannt gegebenen Geschäftsbanken, sind die Gewinne nicht optimistisch.
Insbesondere der Vorsteuergewinn der Bac A Commercial Bank (Bac A Bank) erreichte im zweiten Quartal 2023 fast 139 Milliarden VND, was einem Rückgang von 25 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht. Davon stiegen die Betriebskosten (Personal, Zinszahlungen auf Einlagen usw.) um 73 % und die uneinbringlichen Forderungen stiegen um fast 31,2 % auf 679 Milliarden VND (Rate von 0,55 % auf 0,71 %) ... was die Gewinne „erodierte“.
Ebenso wies die Tien Phong Commercial Bank (TPBank) trotz eines vorsichtigen Geschäftsplans am Ende des zweiten Quartals 2023 einen Vorsteuergewinn von fast 3.400 Milliarden VND aus, was einem Rückgang von 10,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht und nicht einmal 50 % des für 2023 erwarteten Gewinns von 8.700 Milliarden VND erreichte. Die Lien Viet Post Commercial Bank (LPBank) verzeichnete im zweiten Quartal 2023 einen Gewinn von lediglich 880 Milliarden VND, was einem Rückgang von 51 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Dementsprechend belief sich der kumulierte Gewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 auf 2,446 Milliarden, was einem Rückgang von 32 % entspricht.
Der Hauptgrund hierfür liegt in der geringeren Aktivität in den meisten Geschäftsbereichen und dem Rückgang des Zinsüberschusses. ABBank verzeichnete im zweiten Quartal 2023 zudem einen konsolidierten Nachsteuergewinn von lediglich 53 Milliarden VND, was einem Rückgang von 94 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Der kumulierte Gewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 erreichte nur 541 Milliarden VND, ein Rückgang von 59 % …
Obwohl bisher weniger als 10 Geschäftsbanken ihre Geschäftsergebnisse bekannt gegeben haben, werden nach Schätzungen der SSI Securities Company 4 von 11 der von SSI untersuchten börsennotierten Geschäftsbanken im zweiten Quartal 2023 einen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen.
Konkret handelt es sich neben der TPBank um die drei anderen Banken Asia Commercial Bank (ACB), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) und Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Einige Banken wie etwa BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB usw. verzeichneten Gewinnsteigerungen, doch war die Gewinnwachstumsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht allzu hoch oder blieb sogar gleich.
Laut SSI steigen die Gewinne der Banken weiterhin, allerdings mit deutlicher Verlangsamung. Der Gewinn nach Steuern der 27 börsennotierten Geschäftsbanken aus dem 11. Quartal verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Anstieg von 3,5 % weiterhin ein Wachstum, lag jedoch deutlich unter dem Anstieg von 11,6 % im ersten Quartal 2023.
"Den Schlag erleiden" aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten
Die Hauptgründe dafür, dass die Bankgewinne im zweiten Quartal 2023 nicht mehr „riesig“ ausfallen, liegen laut Experten im Rückgang des Zinsüberschusses (NIM), dem geringen Kreditwachstum und einem starken Anstieg der Rückstellungen für Kreditrisiken.
Der Chef einer Geschäftsbank, deren Gewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 zurückging, sagte, dass der Gewinn der Bank nicht nur aufgrund geringerer Zinserträge aufgrund geringer Kreditvergabe im ersten Halbjahr 2023 „erodiert“ sei, sondern dass im Kontext eines schwierigen Marktes auch die Zahl uneinbringlicher Forderungen der Bank gestiegen sei, was die Bank zu höheren Risikorückstellungen gezwungen habe. Sie alle haben die Gewinne der Bank „gefressen“. „Ein weiterer Grund für die Verlangsamung liegt darin, dass es aufgrund des eingefrorenen Immobilienmarktes schwierig ist, uneinbringliche Forderungen zu begleichen und so Kapital zurückzugewinnen. Mittlerweile sind Immobilien die wichtigste Sicherheit für die meisten Kredite", sagte er.
In einem jüngst veröffentlichten Bericht erklärten Analysten der Vietcombank Securities Company (VCBS), dass der Vorsteuergewinn im gesamten Bankensektor in diesem Jahr voraussichtlich nur etwa 10 Prozent betragen werde, was einen starken Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Zu den Faktoren, die die Geschäftsergebnisse der Branche beeinflussen, zählt neben der schwachen Kreditvergabe in diesem Jahr auch ein Rückgang der zinsunabhängigen Erträge in den meisten Haupttätigkeitsbereichen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Davon sind die Einnahmen aus dem Cross-Selling von Versicherungen (Bancassurance), die etwa 30 Prozent der Dienstleistungseinnahmen der Banken ausmachen, betroffen, da die Verwaltungsbehörden die Kontrollen der Versicherungsverkäufe verstärken und die Einkommen der Menschen sinken.
Die Experten von VCBS schätzten, dass die Gewinne der Banken auch weiterhin stark differenziert sein werden. Das Wachstum einiger kleinerer Banken werde sich weiter verlangsamen, und falls sich der Immobilienmarkt und die Weltlage verschlechtern, werde dies sogar zu einem Rückgang der Kreditvergabe führen und es für die Kunden schwieriger werden, ihre Schulden zurückzuzahlen.
Es gibt jedoch noch immer einige wenige Geschäftsbanken, die gute Geschäftsergebnisse vor allem aufgrund erhöhter Kreditvergabe und reduzierter Rückstellungen aufgrund einer guten Kontrolle uneinbringlicher Forderungen erzielen.
Konkret belief sich der Vorsteuergewinn der Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) zum 30. Juni auf 4.755 Milliarden VND, was einem Anstieg von 63,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Ein Grund hierfür liegt darin, dass die Sacombank aktiv Vorzugskreditpakete eingeführt hat, wodurch die ausstehenden Kredite um fast 5 % auf über 460.000 Milliarden VND anstiegen. Damit einhergehend sind auch die Betriebskosten gesunken, insbesondere im Hinblick auf die gute Bearbeitung und Kontrolle uneinbringlicher Forderungen. Die Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) hatte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 einen konsolidierten Vorsteuergewinn von 3.548 Milliarden VND angesammelt, was 56 % des Jahresplans entspricht. Ein starkes Kreditwachstum trug dazu bei, dass der Nettoumsatz von MSB in den ersten sechs Monaten des Jahres um 23,2 % stieg.
Dies sind positive Signale, doch insgesamt haben viele Banken Schwierigkeiten, Geschäfte zu machen, da sie, wie der Chef der Staatsbank gerade mitteilte, „über viel Geld verfügen“, was beunruhigend ist. Nach Ansicht vieler Experten sind drastische Reformen der Verwaltungsverfahren und die Unterstützung von Unternehmen bei Investitionen und Produktion grundlegende Lösungen, die nicht nur dazu beitragen, dass die Banken gute Geschäfte machen (also mehr Steuern an den Staat zahlen), sondern auch dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln und die gegenwärtigen Schwierigkeiten zu überwinden.
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