Gewinneinbußen bei Banken

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Keine „riesigen“ Gewinne mehr

Obwohl es fast Ende Juli 2023 ist, haben viele Geschäftsbanken ihre Finanzberichte für das zweite Quartal noch nicht veröffentlicht. Allerdings stimmen die Ergebnisse der kürzlich bekannt gegebenen Geschäftsbanken nicht optimistisch.

Insbesondere erreichte der Vorsteuergewinn der Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) im zweiten Quartal 2023 fast 139 Milliarden VND, ein Rückgang von 25 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Insbesondere stiegen die Betriebskosten (Personal, Zinszahlungen auf Einlagen usw.) um 73 % und die uneinbringlichen Forderungen stiegen um fast 31,2 % auf 679 Milliarden VND (Satz von 0,55 % auf 0,71 %), was die Gewinne „erodierte“.

Auch die Tien Phong Commercial Bank (TPBank) verzeichnete trotz eines vorsichtigen Geschäftsplans am Ende des zweiten Quartals 2023 einen Vorsteuergewinn von fast 3.400 Milliarden VND, was einem Rückgang von 10,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht und nicht einmal 50 % des für 2023 erwarteten Gewinns von 8.700 Milliarden VND erreichte. Die Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) verzeichnete im zweiten Quartal 2023 einen Gewinn von lediglich 880 Milliarden VND, was einem Rückgang von 51 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Dementsprechend belief sich der kumulierte Gewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 auf 2,446 Milliarden, ein Rückgang von 32 %.

Der Hauptgrund dafür ist, dass die meisten Geschäftsbereiche weniger aktiv sind und der Nettozinsertrag zurückgeht. ABBank verzeichnete im zweiten Quartal 2023 außerdem einen konsolidierten Nachsteuergewinn von lediglich 53 Milliarden VND, was einem Rückgang von 94 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Der kumulierte Gewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 erreichte nur 541 Milliarden VND, ein Rückgang von 59 % …

Obwohl bisher weniger als 10 Geschäftsbanken ihre Geschäftsergebnisse bekannt gegeben haben, werden nach Schätzungen der SSI Securities Company 4 von 11 der von SSI untersuchten börsennotierten Geschäftsbanken im zweiten Quartal 2023 einen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen.

Konkret handelt es sich neben der TPBank um die drei anderen Banken Asia Commercial Bank ( ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) und Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Einige Banken wie BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB usw. verzeichneten Gewinnsteigerungen, doch war die Gewinnwachstumsrate im Vergleich zum gleichen Zeitraum nicht allzu hoch oder blieb sogar gleich.

Laut SSI steigen die Bankgewinne weiterhin, allerdings mit deutlicher Verlangsamung. Der Gewinn nach Steuern der börsennotierten Geschäftsbanken vom 27.11. blieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Anstieg von 3,5 % gewachsen, lag jedoch deutlich unter dem Anstieg von 11,6 % im ersten Quartal 2023.

"Den Schlag erleiden" aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten

Die Hauptgründe dafür, dass die Bankgewinne im zweiten Quartal 2023 nicht mehr „riesig“ ausfallen, liegen laut Experten im sinkenden Nettozinsertrag (NIM), dem geringen Kreditwachstum und dem starken Anstieg der Rückstellungen für Kreditrisiken.

Der Leiter einer Geschäftsbank, deren Gewinne in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 zurückgingen, sagte, dass die Gewinne der Bank nicht nur aufgrund eines Rückgangs der Zinserträge aufgrund geringer Kredite im ersten Halbjahr 2023 „erodiert“ worden seien, sondern dass im Kontext eines schwierigen Marktes auch die Forderungsausfälle der Bank gestiegen seien, was die Bank zu einer Erhöhung der Risikovorsorge gezwungen habe. Sie alle haben die Gewinne der Bank „aufgefressen“. „Ein weiterer Grund für die Verlangsamung ist, dass die Begleichung uneinbringlicher Forderungen zur Kapitalrückgewinnung aufgrund des eingefrorenen Immobilienmarktes auf große Schwierigkeiten stößt. Gleichzeitig sind Immobilien die wichtigste Sicherheit für die meisten Kredite“, sagte er.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht erklärten Analysten der Vietcombank Securities Company (VCBS), dass der Vorsteuergewinn der gesamten Bankenbranche in diesem Jahr voraussichtlich nur etwa 10 Prozent erreichen werde, was einen starken Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstelle. Zu den Faktoren, die die Geschäftsergebnisse der Branche beeinflussen, zählt neben der schwachen Kreditvergabe in diesem Jahr auch ein Rückgang der zinsunabhängigen Erträge in den meisten wichtigen Tätigkeitsbereichen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Davon sind die Einnahmen aus dem Querverkauf von Versicherungen (Bancassurance), die etwa 30 Prozent der Dienstleistungseinnahmen der Banken ausmachen, betroffen, da die Verwaltungsbehörden die Kontrollen der Versicherungsverkäufe verstärken und die Einkommen der Menschen sinken.

Die Experten von VCBS schätzten, dass die Gewinne der Banken auch weiterhin stark differenziert sein werden. Bei einigen Kleinbanken werde es weiterhin zu einem Rückgang kommen, und falls sich der Immobilienmarkt und die Weltlage verschlechtern, werde es sogar zu einem negativen Wachstum kommen. Dies würde zu einer Verlangsamung der Kreditvergabe führen und es für die Kunden schwieriger machen, ihre Schulden zurückzuzahlen.

Dennoch gibt es noch immer einige Geschäftsbanken mit guten Geschäftsergebnissen, was vor allem auf eine erhöhte Kreditvergabe und eine geringere Risikovorsorge aufgrund einer guten Kontrolle uneinbringlicher Forderungen zurückzuführen ist.

Konkret belief sich der Vorsteuergewinn der Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) zum 30. Juni auf 4.755 Milliarden VND, ein Anstieg von 63,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum. Ein Grund hierfür besteht darin, dass die Sacombank aktiv Vorzugskreditpakete eingeführt hat, wodurch die ausstehenden Kredite anstiegen und mehr als 460.000 Milliarden VND erreichten, was einem Anstieg von fast 5 % entspricht. Gleichzeitig sanken auch die Betriebskosten, insbesondere im Hinblick auf die gute Handhabung und Kontrolle uneinbringlicher Forderungen. Die Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 einen konsolidierten Vorsteuergewinn von 3.548 Milliarden VND erzielt, was 56 % des Jahresplans entspricht. Dabei trug das starke Kreditwachstum dazu bei, dass der Nettoumsatz von MSB in den ersten sechs Monaten des Jahres um 23,2 % stieg.

Dies sind positive Signale, doch im Allgemeinen haben viele Banken Schwierigkeiten, Geschäfte zu machen, da sie „über viel Geld verfügen“, wie der Chef der Staatsbank gerade mitteilte, und das ist beunruhigend. Nach Ansicht vieler Experten sind drastische Reformen der Verwaltungsverfahren und die Unterstützung von Unternehmen bei Investitionen und Produktion eine grundlegende Lösung, die nicht nur den Banken hilft, gute Geschäfte zu machen (mehr Steuern an den Staat zu zahlen), sondern auch dazu beiträgt, die Wirtschaft anzukurbeln und die aktuellen Schwierigkeiten zu überwinden.

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