Auf einer Online-Pressekonferenz am Nachmittag des 15. November sagte Herr Shaokai Fan, Direktor für Asien-Pazifik (ohne China) und Direktor für globale Zentralbanken beim World Gold Council, dass im dritten Quartal 2024 die gesamte Goldnachfrage (einschließlich Investitionen in den dezentralen Markt) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 % auf 1.313 Tonnen gestiegen sei.
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| Herr Shaokai Fan, Direktor für globale Zentralbanken beim World Gold Council |
Dies spiegelt sich in einer Reihe neuer Rekordhöhen für Gold im dritten Quartal 2024 wider. Zum ersten Mal in der Geschichte stieg die Gesamtnachfrage nach Gold im Vergleich zum Vorjahr um 35 % und überschritt die 100-Milliarden-Dollar-Marke.
Die weltweite Nachfrage nach Gold als Anlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 364 Tonnen mehr als verdoppelt.
Globale börsengehandelte Goldfonds (ETFs) verzeichneten mit 95 Tonnen Goldzuflüssen ihr erstes positives Quartal seit dem ersten Quartal 2022. Westliche Investoren führten den Trend an, aber alle Regionen verzeichneten im Gegensatz zur weitgehend rückläufigen ersten Hälfte des Jahres 2024 positive Mittelzuflüsse.
Die gesamten Nettokäufe der Zentralbanken beliefen sich im dritten Quartal auf 186 Tonnen, wobei sich das Kauftempo teilweise aufgrund der hohen Preise verlangsamte. Allerdings beträgt die bisher gekaufte Goldmenge 694 Tonnen, was dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht.
Die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen sank im Vergleich zum Vorjahr um 9 %, was vor allem auf Rückgänge in China, der Türkei und Europa zurückzuführen ist. Der Rückgang in diesen Märkten wurde teilweise durch die starke Entwicklung in Indien ausgeglichen. Die Gesamtnachfrage bleibt derzeit stabil bei 859 Tonnen im Vergleich zum 10-Jahres-Durchschnitt von 774 Tonnen.
Der weltweite Schmuckverbrauch ging um 12 % auf 459 Tonnen zurück, da der Goldpreis einen neuen Rekordwert erreichte. Der Gesamtnachfragewert stieg jedoch um 13 %.
Laut Shaokai Fan haben globale geopolitische Spannungen, innenpolitische und wirtschaftliche Sorgen sowie die Erwartung steigender Goldpreise das Interesse der ASEAN-Investoren an Gold im dritten Quartal aufrechterhalten.
Die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen in den ASEAN-Ländern Thailand, Indonesien und Malaysia verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr allesamt ein zweistelliges Wachstum. „Eine Ausnahme bildete Vietnam mit einem Rückgang der Nachfrage nach Goldbarren und -münzen um 33 % im Vergleich zum Vorquartal und 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang der Goldnachfrage in Vietnam könnte auf den starken Anstieg des Goldpreises zurückzuführen sein, der Neukäufe begrenzt hat“, sagte Shaokai Fan.
Die Goldpreise erreichten Rekordhöhen, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach Goldschmuck auf den ASEAN-Märkten führte. Die Abwertung der vietnamesischen Währung hat zu höheren Goldpreisen auf dem internationalen Markt beigetragen und ist der Grund, warum die Nachfrage nach Goldschmuck in Vietnam im Vergleich zum Vorquartal um 15 % und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 % zurückging.
Die Zentralbankkäufe gingen im dritten Quartal zurück, obwohl die Nachfrage mit 186 Tonnen hoch blieb. Die Nachfrage der Zentralbanken hat in diesem Jahr bisher 694 Tonnen erreicht, was dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht.
Zu den bemerkenswerten Käuferbanken im dritten Quartal gehörten: die Polnische Nationalbank (42 Tonnen); Reserve Bank of India (13 Tonnen); Zentralbank von Ungarn (16 Tonnen)
Im Vergleich zum zweiten Quartal verliefen die Goldverkäufe relativ ruhig. Nur drei Zentralbanken meldeten einen Rückgang der Goldreserven um eine Tonne oder mehr.
In seinem Kommentar zu den Aussichten für den Goldmarkt erklärte Shaokai Fan, dass die Goldkäufe der Zentralbanken in diesem Jahr weiterhin auf starkem Wachstumskurs seien, während die Schmuckkäufe angesichts steigender Preise zurückgingen. Die Investitionen in Goldbarren und -münzen dürften stabil bleiben, da das steigende Angebot in diesem Rekordjahr von den Produzenten kräftig angekurbelt wird.
Die wichtigsten Faktoren, die den Goldmarktausblick für das vierte Quartal 2024 und das Gesamtjahr bestimmen, sind: Zinssenkungen, insbesondere in den USA und Europa, in Kombination mit geopolitischen Risiken werden die Investmentnachfrage nach Gold wahrscheinlich weiter ankurbeln.
„Der hohe Goldpreis wird die Nachfrage nach Goldschmuck voraussichtlich auch weiterhin dämpfen. Um diesen Trend zu ändern, bedarf es Preisstabilität oder einer deutlichen Verbesserung der Konjunkturaussichten“, betonte Shaokai Fan.
Darüber hinaus führt die geopolitische Unsicherheit aufgrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und der stark polarisierten US-Präsidentschaftswahlen zu einem erhöhten Investitionsinteresse und einer geringeren Recyclingaktivität als erwartet.
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