Rekordniedrige Garnelenpreise aufgrund des weltweiten Überangebots: Wie sollten vietnamesische Unternehmen reagieren?

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DNVN – Die kontinuierlich wachsende Garnelenzucht und Exportproduktion der führenden Produktionsländer hat zu einem Überangebot geführt und die Garnelenpreise auf Rekordtiefs gedrückt. Aufgrund der hohen Inputkosten und Preise fällt es vietnamesischen Garnelen schwer, in diesem Segment mit Indien und Ecuador zu konkurrieren.

Die „Großen“ steigern ihre Produktion weiter

Laut der vietnamesischen Vereinigung der Meeresfrüchteexporteure und -produzenten (VASEP) sind die Garnelenzucht und die Exportproduktion der führenden Produktionsländer in den letzten Jahren kontinuierlich stark angestiegen, was zu einem Überangebot geführt und die Garnelenpreise auf den Märkten auf Rekordtiefs gedrückt hat.

Im Jahr 2023 verzeichneten die Garnelenexporte einiger Länder einen Rückgang, einige „große Akteure“ der Branche steigerten jedoch weiterhin ihre Zuchtproduktion und Exporte. Die Garnelenexporte der sechs größten Länder der Welt stiegen von 2021 bis 2023 stetig an.

Die gesamte Garnelenproduktion in Zuchtbetrieben wird im Jahr 2023 auf etwa 5,6 Millionen Tonnen geschätzt. Prognosen zufolge wird die Produktion im Jahr 2024 um etwa 4,8 % steigen. Die Garnelenproduktion in zwei großen Ländern, Ecuador und Indien, wird im Jahr 2024 immer noch über mehr als ausreichende Kapazitäten verfügen, um die weltweite Nachfrage zu decken.

Die fünf größten Garnelenproduzenten sind Ecuador, China, Indien, Vietnam und Indonesien. Auf diese Länder entfallen im Jahr 2023 etwa 74 % der weltweiten Produktion (geschätzt 4,1 Millionen Tonnen). Zu den weiteren wichtigen Produzenten in Asien zählen Thailand, Malaysia, die Philippinen, Myanmar und andere, die etwa 840.000 Tonnen beisteuern. In Lateinamerika werden andere Produzenten, allen voran Brasilien, Mexiko und Venezuela, im Jahr 2023 rund 500.000 Tonnen zur weltweiten Produktion beitragen.

Laut VASEP wird das weltweite Überangebot unmittelbare Folgen für die vietnamesischen Garnelen haben.

Die USA und China sind die beiden weltweit größten Importmärkte für Garnelen. Davon entfallen 26–30 % des Garnelenimportwerts auf die USA und 16–22 % auf China. Diese beiden Märkte müssen den Großteil der Garnelenüberschüsse „schultern“, da die großen Erzeugerländer, vor allem Indien und Ecuador, sich auf den Export stürzen, was nicht nur zu einem erbitterten Wettbewerb nicht nur zwischen den Garnelenexportländern, sondern auch mit den inländischen Garnelenproduzenten und -händlern führt. Aufgrund des Überangebots werden sowohl die Preise für Rohgarnelen als auch die weltweiten Exportpreise für Garnelen im Jahr 2023 stark fallen.

Angesichts dieser Situation ergriffen beide Märkte kontinuierlich Maßnahmen, um die heimische Garnelenindustrie zu schützen und die Importe einzuschränken.

So haben die USA beispielsweise begonnen, Antisubventionszölle (CVD) der großen Garnelenlieferanten Indien, Ecuador und Vietnam zu untersuchen und vorläufige CVD-Zölle auf Garnelen aus diesen drei Ländern angekündigt.

Auch China – Ecuadors größter Verbrauchermarkt für Garnelen – warnte und verschärfte die Lebensmittelsicherheitskontrollen für aus Ecuador importierte Garnelen.

Ecuador und Indien haben nicht die Absicht, die Garnelenproduktion in Zukunft einzuschränken. Obwohl diese beiden Länder ebenfalls Pläne haben, die Wertschöpfung bei Garnelen zu steigern, liegen ihre Stärken kurzfristig noch immer bei rohen Garnelen, wie Garnelen mit Schale und Garnelen mit Fleisch.

Angesichts der aktuellen Produktionssituation mit ihren hohen Inputkosten und hohen Preisen werden vietnamesische Garnelen in diesem Segment sicherlich nicht mit Indien und Ecuador konkurrieren können.

US-amerikanische Garnelenimportdaten vom Februar 2024 zeigten, dass der Preis für vietnamesische Whiteleg-Garnelen mit Schale 1–2 USD/kg höher war als der für indische und indonesische Garnelen und der Preis für Black Tiger-Garnelen mit Schale 3–5 USD/kg höher war. Mittlerweile ist der Preis für panierte Garnelen aus Vietnam höher als der von Produkten aus Indien und Indonesien, aber niedriger als der von panierten Garnelen aus Thailand.

Mehrwert

Wie sollten laut Experte Kim Thu (VASEP) die Garnelen-Exportprodukte Vietnams umgestaltet werden, um das Risiko handelspolitischer Schutzmaßnahmen wie Antidumpingzölle, Antisubventionszölle, nichttarifäre Handelshemmnisse und Wettbewerbsdruck mit anderen Ländern zu begrenzen?

Sollten die vietnamesischen Garnelenhersteller nicht nur stets die Einhaltung der Marktvorschriften zu Lebensmittelsicherheit, Arbeitsbedingungen und Umweltschutz gewährleisten, sondern auch darüber nachdenken, die Qualität und den Mehrwert importierter Garnelenprodukte weiter zu steigern, anstatt wie Indien und Ecuador auf Quantität und Produktion zu setzen?

Derzeit steigt der Anteil verarbeiteter und konservierter Garnelen, die in die USA, nach Japan und in die EU exportiert werden, und ist dominanter als der Anteil roher Garnelen. Dies zeigt, dass die vietnamesische Garnele ihre Stärken ausspielt und auf dem richtigen Weg ist.

Wie Thailand sollte auch Vietnam den Export stark verarbeiteter Garnelen weiter fördern, um einen besseren Wert zu erzielen. Dabei sollte es ein „bescheideneres“ Exportvolumen akzeptieren, dabei aber das Risiko verringern, handelspolitischen Schutzmaßnahmen unterworfen zu werden.

Auch stärkere Investitionen in die Zucht und den Export von Black Tiger Shrimps und Reisgarnelen könnten im aktuellen Kontext eine gute Entscheidung sein. Allerdings wird es in jedem Segment Konkurrenz geben. Daher muss auch bei Tigergarnelen oder Reisgarnelen in Qualität investiert werden, um die Überlegenheit und Stärke der vietnamesischen Garnelen zu zeigen: große Größe, schöne Garnelenfarbe, köstliches, festes Garnelenfleisch …

Mondlicht

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