Der Wettlauf um die Neugestaltung der Halbleiterindustrie in Asien

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Vor Jahren waren es in der globalen Halbleiterindustrie typischerweise Taiwan, Südkorea, Japan und andere ostasiatische Länder, die die Front-End-Prozesse abwickelten, während die südostasiatischen Länder und Indien Fabriken für das Back-End beherbergten. Angesichts der Spannungen zwischen den USA und China beginnen die Chip-Giganten nun, sich anzupassen.

Aufbau eines erfolgreichen Sprungbrettmodells

Im Jahr 2021 genehmigte Indien ein 760 Milliarden Rupien (9,14 Milliarden US-Dollar) schweres Programm zur Unterstützung der heimischen Halbleiter- und Displayproduktion.

Bei der Eröffnungszeremonie des Branchenevents SemiconIndia 2023 versprach Premierminister Narendra Modi, die Stärken des Landes zu nutzen, um einen „Beitrag“ zur globalen Chipindustrie zu leisten.

Indien möchte in der neuen globalen Lieferkette für Halbleiter Fuß fassen.

Im Juni 2023 gab der US-Chiphersteller Micron Technology den Bau einer Produktionsanlage im indischen Bundesstaat Gujarat bekannt, die voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen wird. Unterdessen arbeitet das taiwanesische Unternehmen Hon Hai Precision Industry (Foxconn) Berichten zufolge mit dem US-Chiphersteller Applied Materials zusammen, um im Bundesstaat Karnataka Halbleitermaschinen herzustellen.

Noboru Yoshinaga, Executive Vice President des japanischen Halbleiterherstellers Disco, sagte, dass trotz der Bedenken hinsichtlich der Infrastruktur des südasiatischen Landes, etwa seines Stromnetzes, die Tatsache, dass sich amerikanische Unternehmen in aller Eile hier niederlassen, zeige, dass „der Wind die Richtung geändert hat“.

Ashwini Vaishnaw, Indiens Minister für Elektronik und Informationstechnologie, sagte, das Land plane, Investitionen in die Halbleiterindustrie anzuziehen und eine lokale Lieferkette aufzubauen. „Wichtig ist, dass wir erste Erfolge verzeichnen, die wir für weitere Projekte nutzen können.“

Neu-Delhi kündigte außerdem eine Stärkung seiner Partnerschaft mit Tokio an und rief Unternehmen mit Stärken in End-to-End-Prozessen und Chip-Foundry-Ausrüstung zu Investitionen auf. Im Juli 2023 unterzeichneten die beiden Regierungen eine Absichtserklärung zur Förderung der Zusammenarbeit in der Halbleiter-Lieferkette.

Antoine Huchez, Senior Manager für Wachstumsstrategie beim US-Beratungsunternehmen Frost & Sullivan, sagte, Indien habe große Ambitionen, Chipprojekte anzuziehen, und das Land verfüge über große Wachstumsvorteile.

Verlängerung des Zeitraums für die bevorzugte Steuerermäßigung

In Thailand bezeichnete Narit Therdsteerasukdi, der als Generalsekretär des Board of Investment für die Politik ausländischer Investitionen zuständig ist, Halbleiter als eines der wichtigsten Güter der heutigen Zeit. Gleichzeitig verfolgt die Regierung eine neutrale Außenpolitik, um nicht in die Spannungen zwischen den USA und China hineingezogen zu werden.

Kleinere Länder versuchen, Investitionen in die Halbleiterindustrie durch eine Reihe von Steueranreizprogrammen anzuziehen.

Bangkok hat Maßnahmen ergriffen, um die Körperschaftssteuererleichterungen für Chiphersteller zu lockern. Konkret bedeutet dies, dass ein Quellunternehmen in der Lieferkette bei der Einreise nach Thailand bis zu 13 Jahre lang von der Körperschaftssteuer befreit sein wird, im Vergleich zu den bisherigen 8 Jahren.

Thailand legt großen Wert darauf, Unternehmen anzuziehen, die an End-to-End-Prozessen wie Halbleiterdesign und Waferätzen beteiligt sind. Diese Prozesse gelten als technisch fortschrittlicher als Hilfsprozesse wie das Spanschneiden und Verpacken.

Darüber hinaus entwickelt das Land auch die lokale Industrie und versammelt Werke zur Montage von Elektrofahrzeugen sowie Zulieferer. Dies liegt daran, dass Elektroautos typischerweise mehr Halbleiter enthalten als benzinbetriebene Autos.

Das "Handgemenge" zur Anziehung von Investitionen

Singapur und Malaysia sind bei der Ansiedlung von Produktionsstätten führend. Singapur, das seit den 1960er Jahren über eine Halbleiterindustrie verfügt, wird im September eine 4 Milliarden Dollar teure Gießerei des US-Halbleiterherstellers GlobalFoundries eröffnen.

Südostasien profitiert von der globalen Verlagerung der Halbleiterproduktion.

Die Regierung von Singapur half GlobalFoundries beim Kauf von Land und der Räumung des Geländes. Darüber hinaus beschlossen auch die französischen Unternehmen Applied Materials und Soitec, ihre Betriebskapazitäten auf der Insel auszuweiten.

Mit Blick auf Malaysia kündigte der deutsche Riese Infineon Technologies Pläne an, 5 Milliarden Euro (5,45 Milliarden US-Dollar) in die Erweiterung bestehender Anlagen zu investieren. Ziel der Investition ist die Produktion von Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern der nächsten Generation. Intel, ein führender Technologiekonzern, hat sich verpflichtet, über einen Zeitraum von zehn Jahren bis 2031 6,49 Milliarden US-Dollar in Back-End-Prozesse im Land zu investieren.

Darüber hinaus verfügt Vietnam über Produktions- und Forschungseinrichtungen für führende Unternehmen wie Samsung Electronics und Intel. Im Juli 2023 übermittelte US-Finanzministerin Janet Yellen bei einem Besuch und einer Arbeitsreise nach Hanoi die Botschaft, Washington wolle bei der Halbleiterfertigung eng mit Vietnam zusammenarbeiten.

„In Asien herrscht derzeit ein chaotischer Kampf“ um die Anziehung von Halbleiterunternehmen, sagte Daisuke Yokoyama, Beratungsdirektor bei KPMG.

(Laut Nikkei Asia)

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Quelle