Vor Jahren waren es in der globalen Halbleiterindustrie typischerweise Taiwan, Südkorea, Japan und andere Länder Ostasiens, die für die Front-End-Prozesse zuständig waren, während die Länder Südostasiens und Indien Fabriken für das Back-End beherbergten. Nun beginnen die Chipgiganten angesichts der Spannungen zwischen den USA und China, sich anzupassen.
Aufbau eines erfolgreichen Sprungbrettmodells
Im Jahr 2021 genehmigte Indien ein 760 Milliarden Rupien (9,14 Milliarden US-Dollar) schweres Programm zur Unterstützung der heimischen Halbleiter- und Displayproduktion.
Bei der Eröffnungszeremonie des Branchenevents SemiconIndia 2023 versprach Premierminister Narendra Modi, die Stärken des Landes zu nutzen, um „einen Beitrag“ zur globalen Chipindustrie zu leisten.
Im Juni 2023 gab der US-Chiphersteller Micron Technology bekannt, dass er im indischen Bundesstaat Gujarat eine Produktionsanlage bauen werde, die voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen werde. Unterdessen arbeitet das taiwanesische Unternehmen Hon Hai Precision Industry, kurz Foxconn, Berichten zufolge mit dem US-Chipausrüstungshersteller Applied Materials zusammen, um im Bundesstaat Karnataka Halbleitermaschinen herzustellen.
Noboru Yoshinaga, Executive Vice President des japanischen Halbleiterherstellers Disco, sagte, trotz der Bedenken hinsichtlich der Infrastruktur des südasiatischen Landes, etwa seines Stromnetzes, zeige die Tatsache, dass sich amerikanische Unternehmen in aller Eile hier niederlassen, dass „der Wind die Richtung geändert hat“.
Ashwini Vaishnaw, Indiens Minister für Elektronik und Informationstechnologie, sagte, das Land plane, Investitionen im Halbleiterbereich anzuziehen und eine lokale Lieferkette aufzubauen. „Wichtig ist, dass wir erste Erfolge vorweisen können, die für weitere Projekte genutzt werden können.“
Neu-Delhi kündigte außerdem eine Stärkung seiner Partnerschaft mit Tokio an und forderte Unternehmen mit starken End-to-End-Prozessen und Chip-Gießerei-Ausrüstung zu Investitionen auf. Im Juli 2023 unterzeichneten die beiden Regierungen eine Absichtserklärung zur Förderung der Zusammenarbeit in der Halbleiter-Lieferkette.
Antoine Huchez, leitender Manager für Wachstumsstrategien beim US-Beratungsunternehmen Frost & Sullivan, sagte, Indien habe große Ambitionen, Chip-Projekte anzuziehen, und das Land verfüge über große Wachstumsvorteile.
Verlängerung des Zeitraums für die bevorzugte Steuerermäßigung
In Thailand bezeichnete Narit Therdsteerasukdi, der als Generalsekretär des Investitionsausschusses für die Politik im Bereich ausländischer Investitionen zuständig ist, Halbleiter als eines der wichtigsten Rohstoffe der Gegenwart. Gleichzeitig verfolgt die Regierung eine neutrale Außenpolitik, um nicht in die Spannungen zwischen den USA und China hineingezogen zu werden.
Bangkok hat Maßnahmen ergriffen, um die Körperschaftssteuererleichterungen für Chiphersteller zu lockern. Konkret bedeutet dies, dass ein Quellunternehmen in der Lieferkette bei der Einreise nach Thailand bis zu 13 Jahre lang von der Körperschaftsteuer befreit sein wird (früher waren es 8 Jahre).
Thailand legt großen Wert darauf, Unternehmen anzulocken, die an End-to-End-Prozessen wie Halbleiterdesign und Wafer-Ätzen beteiligt sind. Diese Prozesse gelten als technisch anspruchsvoller als Hilfsprozesse wie das Spanschneiden und Verpacken.
Darüber hinaus entwickelt das Land auch eine lokale Industrie und versammelt Werke für die Montage von Elektrofahrzeugen sowie Zulieferer. Dies liegt daran, dass Elektroautos typischerweise mehr Halbleiter enthalten als Fahrzeuge mit Benzinmotor.
Das "Handgemenge" um Investitionen anzuziehen
Singapur und Malaysia sind Vorreiter bei der Ansiedlung neuer Produktionsstandorte. Singapur, das seit den 1960er Jahren über eine Halbleiterindustrie verfügt, wird im September eine 4 Milliarden Dollar teure Gießerei des US-Halbleiterherstellers GlobalFoundries eröffnen.
Die Regierung von Singapur half GlobalFoundries beim Landkauf und bei der Räumung des Geländes. Darüber hinaus beschlossen auch die französischen Unternehmen Applied Materials und Soitec, ihre Betriebskapazitäten auf der Insel auszuweiten.
Mit Blick auf Malaysia kündigte der deutsche Riese Infineon Technologies Pläne an, 5 Milliarden Euro (5,45 Milliarden Dollar) in die Erweiterung bestehender Anlagen zu investieren. Ziel der Investition ist die Herstellung von Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern der nächsten Generation. Intel, ein führender Technologiekonzern, hat sich verpflichtet, über einen Zeitraum von zehn Jahren bis 2031 6,49 Milliarden US-Dollar in Back-End-Prozesse im Land zu investieren.
Darüber hinaus verfügt Vietnam über Produktions- und Forschungseinrichtungen für führende Unternehmen wie Samsung Electronics und Intel. Im Juli 2023 übermittelte US-Finanzministerin Janet Yellen bei einem Besuch und Arbeitsbesuch in Hanoi die Botschaft, dass Washington bei der Halbleiterfertigung eng mit Vietnam zusammenarbeiten wolle.
„Asien erlebt derzeit einen chaotischen Kampf“ um die Anziehung von Halbleiterunternehmen, sagte Daisuke Yokoyama, Beratungsdirektor bei KPMG.
(Laut Nikkei Asia)
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