Ausländische Anleger verkauften kräftig, der VN-Index schwankte um 1.250, viele Immobilienunternehmen meldeten hohe Gewinne, die Stahlindustrie war „unbefriedigend“, Dividendenzahlungsplan...
VN-Index schwankt, ausländische Investoren verkaufen netto fast 8.000 Milliarden VND
Der Markt verzeichnete im Bereich von 1.250 Punkten ein Erholungssignal. Der Verkaufsdruck lässt tendenziell nach, die „Bottom Fishing“-Kraft nimmt zu und hilft dem VN-Index dabei, allmählich sein Gleichgewicht zu finden. Der VN-Index beendete die Woche mit einem Plus von 2,17 Punkten (+0,17 %) im Vergleich zur Vorwoche und erreichte 1.254,89 Punkte.
Die Liquidität blieb während der Woche auf einem durchschnittlichen Niveau von rund 15.000 Milliarden VND, ohne Anzeichen eines Durchbruchs, was zeigt, dass die Anleger immer noch relativ vorsichtig sind.
Ausländische Investoren gerieten vergangene Woche in den Fokus, Kapitalströme brachen mit einem überraschenden Deal bei VIB (VIB, HOSE) schlagartig ein. Insgesamt erreichte der Nettoverkaufswert ausländischer Investoren nach fünf Handelssitzungen auf dem gesamten Markt 7.890 Milliarden VND.
Davon betrug der HOSE-Boden allein 7.819 Milliarden VND, der HNX-Boden erreichte 123 Milliarden VND, UPCoM kaufte netto 69 Milliarden VND.
Der Verkaufsdruck richtete sich hauptsächlich auf VIB-Aktien im Wert von 5,625 Milliarden VND; VIB-Verkaufstransaktion im Wert von über 5.500 Milliarden VND in der Sitzung am 29. Oktober.
Der Markt „kämpft“ im Bereich von 1.250 Punkten (Foto: SSI iBoard)
Auch die MSN-Aktien (Masan, HOSE) wurden massiv „abgestoßen“, ihr Wert lag nach fünf Sitzungen bei über 2.000 Milliarden. Die beiden Codes VHM (Vinhomes, HOSE) und HPG (Hoa Phat Steel, HOSE) erzielten einen Nettoverkaufsumsatz von 526 Milliarden bzw. 223 Milliarden. Darüber hinaus stehen auch die Codes SSI (SSI Securities, HOSE), BID (BIDV, HOSE), VCB (Vietcombank, HOSE), KBC (Kinh Bac, HOSE)... unter erheblichem Verkaufsdruck.
In die entgegengesetzte Richtung zogen die Aktien der VPB-Banken (VPBank, HOSE) weiterhin ausländische Kapitalzuflüsse an. Es folgten die Aktien TCB (Techcombank, HOSE), GMD (Gamedept, HOSE), CTG (VietinBank, HOSE), EIB (Eximbank, HOSE), BMP (Binh Minh Plastics, HOSE), FPT (FPT, HOSE)... letzte Woche.
In Erwartung einer Antidumpingpolitik ist die Stahlindustrie im dritten Quartal „düster“
Nach einer Phase der positiven Erholung hat sich die Geschäftslage des börsennotierten Stahlindustriekonzerns eingetrübt. Der Gesamtgewinn der Stahlindustrie belief sich im dritten Quartal auf nur rund 2.600 Milliarden VND.
Erwähnenswert ist, dass viele große Unternehmen Verluste meldeten, wie beispielsweise die Hoa Sen Group – Hoa Sen Steel (HSG, HOSE) mit einem Nachsteuergewinn von minus 186 Milliarden VND, obwohl der Nachsteuergewinn im vorherigen zweiten Quartal noch 273 Milliarden VND betragen hatte.
Stahlkonzern „weniger rosig“ im 3. Quartal 2024 (Bildquelle: Internet)
Ein weiterer Fall betrifft VNSteel (TVN, HOSE) mit einem Verlust von 124 Milliarden VND. Es gibt auch einige andere Namen, Tisco (TIS, UPCoM), Tien Len Steel (TLH, HOSE) ...
In der gesamten Branche verzeichnete kein Unternehmen einen Gewinn von über 100 Milliarden, mit Ausnahme von Hoa Phat Steel (HPG, HOSE), das seine Leistung mit einem Gewinn nach Steuern von 3.022 Milliarden VND im dritten Quartal aufrechterhielt. Diese Zahl stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um das 1,5-fache, lag jedoch 9 % unter dem Wert des vorherigen zweiten Quartals.
Abgesehen von Hoa Phat erzielte kein Stahlunternehmen an der Börse im letzten Quartal einen Nettogewinn von über 100 Milliarden.
Bei den börsennotierten Stahlkonzernen kam es im dritten Quartal kaum zu Lagerschwankungen. Der Gesamtbestand der gesamten Branche wird auf rund 75.000 Milliarden VND geschätzt, was dem Wert vom Ende des vorangegangenen zweiten Quartals entspricht. Diese Zahl liegt deutlich unter dem Boomzyklus der Stahlindustrie von 2021 bis Anfang 2022.
Die Gewinne der Wertpapier- und Öl- und Gaskonzerne verzeichneten ein negatives Wachstum.
Dem neuesten Update von FiinTrade zufolge haben bislang 1.060 börsennotierte Unternehmen, was 98,5 % der gesamten Marktkapitalisierung entspricht, ihre Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben.
Dementsprechend stieg der Gesamtgewinn nach Steuern des gesamten Marktes im dritten Quartal im gleichen Zeitraum um 21,6 % und blieb damit im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Quartalen stabil. Das Wachstum wurde vor allem vom Nicht-Finanzsektor mit einem Plus von 29 % getragen, der Finanzsektor verzeichnete einen geringeren Anstieg von 15,7 %, was auf „schlechte“ Ergebnisse im Wertpapiersektor (minus 9,7 %) und im Versicherungssektor (minus 32,5 %) zurückzuführen ist.
Nach Branchen aufgeschlüsselt sind die höchsten Gewinnzuwächse in den Bereichen Konsumgüter (Einzelhandel, Nahrungsmittel, Viehzucht), Exporte (Meeresfrüchte, Kleidung), Rohstoffe (Kautschuk, Düngemittel), Elektrizität und Industrieimmobilien zu verzeichnen.
Im Gegenteil, die Versicherungs-, Wertpapier-, Milch-, Konsumgüter-, Öl- und Gas-, Chemie-, Pharma- und Telekommunikationskonzerne verzeichneten Gewinneinbußen. Zu den Gruppen mit langsamem Wachstum zählen: Bankwesen, Stahl, Informationstechnologie ...
Die Vorfinanzierung tritt offiziell in Kraft, ausländische Investoren müssen beim Kauf von Wertpapieren keine 100%ige Anzahlung leisten
Das Rundschreiben 68/2024/TT-BTC tritt offiziell am 2. November 2024 in Kraft. Rundschreiben zur Änderung und Ergänzung einer Reihe von Artikeln der Rundschreiben zur Regelung von Wertpapiertransaktionen im Wertpapierhandelssystem; Clearing und Abwicklung von Wertpapiergeschäften; Geschäftstätigkeit von Wertpapierfirmen und Informationsveröffentlichung an der Börse.
Der wichtigste Inhalt ist demnach die Regelung, dass ausländische institutionelle Investoren Aktien erwerben können, ohne über ausreichende Eigenmittel zu verfügen (Non Pre-funding Solution – NPS). Anleger müssen über ausreichende Mittel verfügen, wenn sie einen Auftrag zum Kauf von Wertpapieren erteilen, außer in zwei Fällen: (1) Anleger handeln auf Marge, wie in Artikel 9 dieses Rundschreibens vorgeschrieben; (2) Organisationen, die nach ausländischem Recht gegründet wurden und an Investitionen auf dem vietnamesischen Wertpapiermarkt teilnehmen (nachfolgend „ausländische Investoren“ genannt), und Aktien kaufen, müssen bei der Auftragserteilung nicht über ausreichende Barmittel verfügen, wie in Artikel 9a dieses Rundschreibens vorgeschrieben.
Dem Rundschreiben 68/2024/TT-BTC wurde Artikel 9a hinzugefügt, der „Für Aktienkauftransaktionen sind bei der Auftragserteilung durch ausländische institutionelle Anleger keine ausreichenden Mittel erforderlich.“
Darüber hinaus ist auch der Fahrplan für die Informationsveröffentlichung in englischer Sprache umfassend geregelt.
Die Maybank Investment Bank bewertete die Änderungen der Vorschriften zu Vorfinanzierungsanforderungen, zum Umgang mit fehlgeschlagenen Transaktionen und zur Eigenkapitalquote von Wertpapierfirmen positiv. Von dort aus wird erwartet, dass FTSE den vietnamesischen Markt im Überprüfungszeitraum im März 2025 (positives Szenario) oder September 2025 (neutrales Szenario) offiziell auf den Status eines Schwellenmarkts hochstuft. Integrieren Sie in den Jahren 2025–2026 vietnamesische Aktien in die Schwellenländerindizes (EM) des FTSE.
ACBS Securities teilt diese Ansicht und erwartet, dass FTSE Vietnam bereits bei der Überprüfung im März 2025 in die Liste der sekundären Schwellenmärkte aufnehmen wird. Die Hochstufung zum Schwellenmarkt wird ein wichtiger Meilenstein für die Anerkennung vietnamesischer Wertpapiere als Markt mit Investitionszugänglichkeit für ausländische Investoren sein.
Andererseits ist zu erwarten, dass die Beseitigung wichtiger Engpässe im Modernisierungsprozess zu einem Katalysator für eine Umkehr der ausländischen Kapitalströme in den vietnamesischen Aktienmarkt werden könnte. In den ersten 10 Monaten des Jahres 2024 verkauften ausländische Investoren kontinuierlich netto Anlagen im Gesamtwert von bis zu 76.000 Milliarden VND (mehr als 3 Milliarden USD) allein auf HOSE.
Novaland meldete dank Finanzeinnahmen unerwartet einen Gewinn von mehreren Tausend Milliarden
Am Ende des dritten Quartals 2024 stieg der Nettoumsatz der No Va Real Estate Investment Group Corporation – Novaland (NVL, HOSE) im gleichen Zeitraum um 87 % und erreichte 2.012,3 Milliarden VND. Nach Abzug der Kosten der verkauften Waren belief sich der Bruttogewinn auf 545,4 Milliarden VND, ein Anstieg von 59,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Bemerkenswerterweise stiegen die Finanzerträge in diesem Zeitraum um das 2,4-fache und erreichten fast 3.898 Milliarden VND.
Einschließlich der Finanzeinnahmen des ersten Halbjahres 2024, die der Wirtschaftsprüfer in seinem halbjährlichen Prüfbericht 2024 nach unten korrigiert hatte, in Höhe von 3.045,7 Milliarden VND, hat der Konzern diese Einnahmen tatsächlich im dritten Quartal 2024 eingenommen.
Nach Abzug sonstiger Ausgaben verzeichnete Novaland einen Gewinn nach Steuern von 2.950,3 Milliarden VND, was einer Steigerung von 2.057 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.
Viele Immobilienunternehmen verzeichnen starke Gewinne (Bildmaterial: Internet)
Darüber hinaus verzeichneten auch viele andere Immobilienunternehmen im dritten Quartal 2024 kräftige Gewinnsteigerungen.
Die Kinh Bac City Development Corporation (KBC, HOSE) erzielte im dritten Quartal 2024 einen Nettoumsatz von 950 Milliarden VND, 3,8-mal mehr als im gleichen Zeitraum. Infolgedessen erwirtschaftete Kinh Bac einen Gewinn nach Steuern von 201,5 Milliarden VND, was einer Steigerung von 986 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Laut Angaben des Unternehmens ist der starke Anstieg des Gewinns vor allem auf die Einnahmen von KBC aus Geschäftsaktivitäten in Industrieparks zurückzuführen, die in diesem Zeitraum mehr als 580 Milliarden VND erreichten.
Die Kinh Bac Urban Development Corporation (KBC, HOSE) verzeichnete einen Nettoumsatz von 950 Milliarden VND, 3,8 Mal mehr als im gleichen Zeitraum. Der Finanzumsatz verdoppelte sich im gleichen Zeitraum fast und erreichte dank gestiegener Einlagenzinsen 116 Milliarden VND.
Dank dessen erwirtschaftete Kinh Bac einen Gewinn nach Steuern von 201,5 Milliarden VND, was einer Steigerung von 986 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Das Unternehmen gab an, dass der starke Gewinnanstieg vor allem auf die Einnahmen von KBC aus Geschäftsaktivitäten in Industrieparks zurückzuführen sei, die in diesem Zeitraum mehr als 580 Milliarden VND erreichten.
Kommentare und Empfehlungen
Herr Pham Van Cuong, Anlageberater bei Mirae Asset Securities, kommentierte, dass der VN-Index nach vielen Versuchen, die Superwiderstandsmarke bei 1.300 Punkten zu überwinden, um mehr als 50 Punkte gefallen sei. Derzeit zeigt der technische Status, dass die Schwelle um 1.250 Punkte zwar dabei hilft, den Rückgang vorübergehend zu stoppen, aber nicht ausreicht, um den Cashflow von der Nachfrageseite zu einer aktiven Teilnahme anzuregen. Daher ist es im Laufe dieser Woche durchaus wahrscheinlich, dass es zu starken Schwankungen oder sogar zu einem Durchbrechen der 1.250-Punkte-Marke kommt.
VN-Index droht „Bodenbildung“ bei 1.250 Punkten
Die Bankengruppe spielt zusammen mit CTG (VietinBank, HOSE) und VCB (Vietcombank, HOSE) die Rolle einer der wichtigen Säulen des Index, reicht jedoch nicht aus, um einen großen Spread für die Codes in der gleichen Branche zu erzeugen, was die allgemeine Stimmung noch besorgter macht. Andererseits ist die Saison der Ergebnisberichte für das dritte Quartal in ihre letzte Phase eingetreten, was zu einer „Nachrichtenlücke“ geführt hat.
Insbesondere wenn die US-Präsidentschaftswahlen - eines der wichtigsten Ereignisse im Jahr 2024 - in die entscheidende Phase treten, sind große Geldströme sowohl von inländischen als auch von ausländischen Investoren zurückhaltend.
Kurzfristig bewegt sich der VN-Index in einer Spanne von 1.250 – 1.270. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Boden durchbrochen wird, ist ziemlich klar. Anleger müssen daher bei etwaigen Anstiegen zu Wochenbeginn vorsichtig sein und es vermeiden, Käufe zu tätigen. Priorisieren Sie das Bestandsgewichtsmanagement (empfohlen)
Im Szenario eines Durchbruchs von 1.250 sollten Anleger den Gleichgewichtspunkt bei etwa 1.200 Punkten abwarten.
Mittelfristig (mehr als 6 Monate) wird sich der VN-Index im großen Bereich von 1200 – 1300 ansammeln. Derzeit gibt es keine größeren Änderungen, der VN-Index wird wahrscheinlich im November dieses Jahres in einen neuen Zyklus eintreten. Über die detaillierte Auswertung wird in den ersten beiden Wochen des Monats entschieden.
Vietcap Securities schätzt, dass es für den VN-Index schwierig sein wird, der Abwärtsdynamik zu entkommen, und dass er die MA200-Linie (1.250 Punkte) erneut testen wird. Der Hauptwiderstand für die aktuelle Korrekturphase bleibt weiterhin die Zone zwischen 1.265 und 1.270 Punkten. Wenn rund um den MA200 neue Kaufkraft gefunden wird, kann der Index dem mittelfristigen Abwärtstrend entkommen. Diese Möglichkeit besteht nur bei einem deutlichen Nachfrageschub.
SSI Securities geht davon aus, dass der VN-Index in einer engen Spanne von 1.250 – 1.268 Punkten bleiben wird. Die technischen Indikatoren bleiben neutral, es wird erwartet, dass der Index weiterhin im Bereich zwischen 1.250 und 1.258 Punkten schwanken wird.
Dividendenplan diese Woche
Laut Statistik gibt es 13 Unternehmen, die vom 4. bis 8. November feste Dividendenrechte haben, davon zahlen 10 Unternehmen in bar, 2 Unternehmen zahlen in Aktien und 1 Unternehmen gibt Bonusaktien.
Der höchste Satz liegt bei 100 %, der niedrigste bei 3 %.
2 Unternehmen zahlen pro Aktie:
Binh Thanh Production, Trading and Import-Export Joint Stock Company – Gilimex (GIL, HOSE), Ex-Rechts-Handelsdatum ist der 8. November, das Verhältnis beträgt 45 %.
PC1 Group Corporation (PC1, HOSE), Ex-Handelsdatum ist der 7. November, Kurs beträgt 15 %.
1 Unternehmen belohnt Aktien:
Nam Viet Joint Stock Company – NAVICO (ANV, HOSE), Ex-Handelsdatum ist der 7. November, das Verhältnis beträgt 100 %.
Zahlungsplan für Bardividenden
*Ex-Right-Datum: ist das Transaktionsdatum, an dem der Käufer mit Erwerb des Aktieneigentums keine damit verbundenen Rechte mehr besitzt, wie etwa das Recht auf Dividendenerhalt oder das Recht zum Kauf zusätzlicher ausgegebener Aktien, aber weiterhin das Recht hat, an der Aktionärsversammlung teilzunehmen.
| Code | Boden | GDKHQ-Tag | Datum DO | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| BCM | SCHLAUCH | 4/11 | 27.12. | 10 % |
| HMS | UPCOM | 4/11 | 5/12 | 8 % |
| PPC | SCHLAUCH | 5/11 | 6/12 | 6,3 % |
| TV3 | HNX | 7/11 | 16/12 | 5 % |
| HPT | UPCOM | 7/11 | 2/12 | 12 % |
| CBS | UPCOM | 7/11 | 19.11. | 30 % |
| DP1 | UPCOM | 8/11 | 12/20 | 8 % |
| HAN | UPCOM | 8/11 | 29.11. | 3 % |
| HNF | UPCOM | 8/11 | 27.11. | 10 % |
| TNG | HNX | 8/11 | 22.11. | 4 % |
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Quelle: https://phunuvietnam.vn/chung-khoan-tuan-4-8-11-vn-index-giang-co-do-trong-thong-tin-tai-vung-1250-1270-20241104075545546.htm
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