Đất Xanh chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu, “dồn tiền” cho Bất động sản Hà An

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG, sàn HoSE) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 24:5 vào ngày 7/1/2025. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 24 quyền được mua 5 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 6/1/2025.

Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phần, tương ứng thấp hơn khoảng 32% so với thị giá hiện tại của DXG. Với mức giá chào bán trên, số tiền huy động dự kiến là hơn 1.800 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch góp 1.559 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An – công ty con Đất Xanh đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến từ quý IV/2024 cho đến năm 2025. Phần còn lại gần 243 tỷ đồng, công ty sẽ dùng để trả nợ trái phiếu và đối tác.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 14/1/2025 đến 5/2/2025. Thời gian đăng ký và đặt tiền mua cổ phiếu là từ 14/1/2025 đến hết ngày 14/2/2025.

Theo bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Đất Xanh, Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An có vốn điều lệ 9.918,5 tỷ đồng. Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này là ông Bùi Ngọc Đức và cũng là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Đất Xanh.

Đất Xanh cho biết Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An là công ty thành viên triển khai mảng phát triển dự án và kinh doanh bất động sản, đóng góp chủ yếu vào tổng doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn. Trong năm 2023, doanh thu hợp nhất mảng bán sản phẩm đất nền, căn hộ của Tập đoàn Đất Xanh chiếm hơn 75% doanh thu thuần, chủ yếu đến từ hoạt động phát triển bất động sản của Hà An. Trong vòng 3 năm trở lại đây, đối với phân khúc bất động sản nhà ở, bên cạnh việc triển khai các dự án chung cư tại trung tâm các thành phố cấp 1, Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An còn triển khai các khu đô thị với quy mô từ 10 – 100 ha tại các khu vực ngoại ô thành phố cấp 1 và cấp 2. Công ty còn phát triển phân khúc bất động sản thương mại…

Dự án Bất động sản Hà An triển khai trong năm 2024 – 2025 là Gem Sky World (92,2 ha). Trong khi đó, công ty đã triển khai và hoàn thành bàn giao dự án Opal Boulevard (14.575,3 m2), Opal Skyline (10.204,4 m2).

Tổng tài sản của Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An tại thời điểm cuối năm 2023 là 22.653,5 tỷ đồng, giảm 5% so với 2022. Vốn chủ sở hữu là 9.939 tỷ đồng. Doanh thu thuần năm 2023 đạt hơn 2.121 tỷ đồng, tăng 85% so với 2022. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 362 tỷ đồng, gấp 3,8 lần năm trước.