CII phát hành lô trái phiếu 300 tỷ, dùng cổ phiếu NBB và LGC làm tài sản đảm bảo

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã HoSE: CII) vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng mã CIIB2427001. 

Cụ thể, có 3.000 trái phiếu được phát hành trong lần này, tương đương trị giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu + 4.85%. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 22/7/2027.

Đây là lô trái phiếu có tài sản đảm bảo là 10 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) và 5,3 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC).

Nếu tính cả lần phát hành trái phiếu này thì có thể thấy CII đang đi ngược lại so với dự định tái cơ cấu nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay được đặt ra từ đầu năm 2024.

Nhìn qua về tình trạng vay nợ của CII, dễ thấy rằng tỷ trọng nợ vay vẫn đang chiếm chủ đạo trong nguồn vốn doanh nghiệp. 

Tại cuối Quý 2/2024, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đang chiếm 26.332,4 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 4.730,5 tỷ đồng, nợ vay dài hạn chiếm 14.868,8 tỷ đồng. Tổng lượng nợ vay tính đến hết Quý 2 đã chiếm 19.599,3 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với vốn chủ sở hữu. 

Cũng trên BCTC Quý 2/2024, CII hiện đang còn 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 1.650 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu mã CIIB2124002 với trị giá 500 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào 21/10/2024 tới đây. Một lô trái phiếu khác có mã CII012029, trị giá 1.150 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào ngày 31/01/2029.