Ngày xưa ở vùng Khâu Vai, nơi bản làng người Giáy có nàng Út xinh đẹp, là con của tộc trưởng. Vẻ đẹp của nàng khiến nhiều chàng trai say mê và muốn cưới nàng làm vợ. Tuy gia đình khá giả nhưng trái tim của nàng chỉ rạo rực trước chàng Ba – một chàng trai người Nùng ở bản bên cạnh. Mối tình của họ cứ âm thầm phát triển theo năm tháng. Hai người yêu nhau nhưng gia đình nàng Út không đồng ý vì chàng Ba nghèo và khác dân tộc. Con trai người Nùng không thể lấy con gái người Giáy làm vợ. Trước sự cấm đoán khắc nghiệt của gia đình, chàng và nàng trốn nhà đưa nhau lên sống ở một hang đá trên núi cao…