Chứng khoán HSC tính chào bán cổ phiếu cho cổ đông, huy động 3.600 tỷ đồng

Chứng khoán HSC vừa hoàn tất đợt tăng vốn vào đầu tháng 6/2024

Công ty cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC, mã HCM – sàn HoSE) công bố tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Cuộc họp sẽ được tổ chức dự kiến vào 14h00 ngày 4/12/2024 theo hình thức trực tuyến.

Theo tài liệu đại hội, công ty sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, HSC dự kiến chào bán gần 360 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 50%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Tương ứng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Mục đích của đợt chào bán này là để tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HCM chốt phiên 8/11 ở mức 29.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 28% so với cuối năm ngoái và gấp 2,9 lần giá chào bán.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2025, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn thành, HSC sẽ nâng tổng số cổ phiếu lên gần 1,08 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ 10.800 tỷ đồng. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là gần 3.600 tỷ đồng. Công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Trước đó, HSC đã hoàn tất một đợt phát hành tăng vốn vào đầu tháng 6/2024. Theo đó, công ty cũng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Kết quả, công ty đã phân phối hơn 178 triệu cổ phiếu, tương ứng 77,94% tổng số lượng chào bán. Vốn điều sau đợt chào bán này tăng từ 5.266 tỷ đồng lên 7.048 tỷ đồng.

Sau đó, HSC cũng đã phát hành 16 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tương ứng 2,27% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 40% trên tổng số phát hành sau 12 tháng, 30% sau 24 tháng và 30% sau 36 tháng.

HSC trong giai đoạn trước năm 2021 từng là đơn vị thường xuyên giữ thị phần môi giới lớn thứ 2 trên sàn HoSE. Tuy nhiên, công ty đã để đánh mất thị phần trước sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đơn vị khác và quý gần nhất (III/2024) thị phần môi giới của HSC chỉ đứng ở vị trí thứ 5 với 6,65%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Trịnh Hoài Giang, Tổng giám đốc Chứng khoán HSC cho biết thị phần môi giới giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân giảm mạnh cũng bởi công ty không đủ vốn. Quá trình tăng vốn của HSC chậm trễ, như đợt tăng vốn gần nhất đã phải mất gần 2 năm mới hoàn tất và đưa được tiền tăng vốn vào sử dụng.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng từ đầu năm 2024, HSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.095 tỷ đồng, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.011 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 70% kế hoạch năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của HSC đạt 32.715 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD), tăng 83% so với đầu năm. Trong đó, giá trị các tài sản ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá trị 8.701 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần so với đầu năm,. Phần lớn do công ty tăng đầu tư vào trái phiếu của BIDV (hơn 4.000 tỷ đồng) và Ngân hàng Quân đội (hơn 1.100 tỷ đồng). Dư nợ cho vay của công ty tại thời điểm cuối quý III/2024 đạt 19.286 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm.

Đợt tăng vốn đầu tháng 6/2024 trước đó giúp gia tăng đáng kể năng lực tài chính của HSC.  Đồng thời, công ty cũng tận dụng đòn bẩy tài chính. Tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn hiện ở mức 69,26%, chỉ thấp hơn giai đoạn nửa cuối năm 2021.