الثلاثة الأوائل يتركون الباقي بعيدًا خلفهم

وبحسب التقارير المالية للربع الرابع من عام 2024 لـ 27 بنكًا مدرجًا، سجل ما يصل إلى 16 بنكًا نموًا إيجابيًا في الحسابات الجارية والحسابات التوفيرية.

ومن بينها، البنوك الخمسة التي حققت أقوى اختراق في CASA في عام 2024 هي: SeABank مع نسبة CASA اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 تصل إلى 19.2٪، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية مقارنة ببداية العام؛ ارتفع مؤشر NCB بنسبة 3.4 نقطة مئوية، ووصل مؤشر CASA إلى 9.7٪؛ ارتفع مؤشر OCB بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ووصل مؤشر CASA إلى 14.7٪؛ ارتفع سهم فيتكومبانك بنسبة 1.9 نقطة مئوية، ووصلت ودائع العملاء إلى 35.8%؛ وارتفعت أسهم بنك فييتنام بنسبة 1.8 نقطة مئوية، ووصلت أسهم CASA إلى 24.2%.

في المقابل، سجل 11 بنكاً انخفاضاً في حسابات التوفير والادخار خلال العام الماضي. وعلى الرغم من الانخفاض في CASA، لا تزال بنوك MB وBIDV وMSB وSacombank ضمن أفضل 10 بنوك رائدة في هذه النسبة في العام الماضي.

بمزيد من التفصيل، البنوك العشرة التي لديها أعلى نسبة CASA هي: Techcombank (40.9٪)؛ م ب (39.1٪)؛ فيتكومبانك (35.8٪)؛ MSB (26٪)؛ بنك فييتنام (24.2٪)؛ ACB (23٪)؛ تي بي بنك (22.2٪)؛ معدل النمو السكاني (19.7٪)؛ سيابنك (19.2٪)؛ وساكومبانك (18.1%).

في السنوات الأخيرة، برزت Techcombank كظاهرة في توازن CASA. قبل عام 2020، كانت البنوك الثلاثة الرائدة في السوق في CASA عادةً عبارة عن ثلاثة وجوه مألوفة وهي Vietcombank وMB وTechcombank مع نسب CASA تبلغ حوالي 30%.

ومع ذلك، بحلول عام 2020، تجاوز Techcombank منافسيه المباشرين، بنسبة CASA تصل إلى 46.1% (متجاوزًا بكثير MB في المركز الثاني بنسبة 39% وVietcombank بنسبة 30%).

منذ ذلك الحين، أصبح رصيد إيداع CASA دائمًا هو أبرز ما يميز Techcombank في كل مرة يتعلق الأمر بالإعلان عن نتائج الأعمال. وبلغت الذروة رقماً قياسياً بلغ 50.5% في عام 2021 عندما استغل البنك جائحة كوفيد-19 للترويج للمدفوعات غير النقدية.

وبحسب السيد جينز لوتنر، المدير العام لشركة Techcombank، فإن الحلول القائمة على البيانات مثل توليد الأرباح التلقائية وبرنامج الولاء (مكافآت Techcombank)، إلى جانب العديد من الميزات الجديدة لتجار التجزئة (التاجر) ساهمت في تعزيز أرصدة الودائع تحت الطلب لترتفع بنسبة 27٪ في عام 2024، مع رقم قياسي يبلغ حوالي 231 تريليون دونج، مما يرفع نسبة الحسابات الجارية والحسابات التوفيرية إلى 40.9٪ في نهاية الربع الرابع من عام 2024.

وبالإضافة إلى الحلول المذكورة أعلاه، ووفقًا لـ SHS Research، فإن رعاية الحفل الموسيقي الشهير "Anh trai vu ngan cong gai" في عام 2024 قد جذبت أيضًا المزيد من عملاء GenZ، مما ساهم في زيادة رصيد ودائع CASA لـ Techcombank، مما ساعد هذا البنك على تقليل تكاليف رأس المال وتعزيز ميزته التنافسية.

باستثناء رصيد الودائع من خلال الحسابات الآلية ذات الفائدة، تبلغ نسبة الحسابات الجارية والحسابات التوفيرية الآلية لبنك Techcombank 37.4%، خلف بنك MB (39.1%) وفوق بنك Vietcombank (35.8%).

ويظهر هذا أن Techcombank وMB وVietcombank لا تزال تتنافس بشكل وثيق للغاية من حيث CASA. وباستثناء هذه البنوك الثلاثة "الكبار"، لم يحقق أي بنك على الإطلاق نسبة حسابات جارية وحسابات توفير تزيد عن 30%.

ولجذب CASA، قامت بعض البنوك مثل Techcombank و LPBank و VIB بتنفيذ ميزة "الربح التلقائي". ستعمل هذه الميزة على إنشاء مجموعة من إمكانيات الدفع المرنة وتحسين الأرباح على أموال العملاء الخاملة، مما يساعد على تحسين التدفق النقدي الخامل وزيادة الدخل للعملاء.

على سبيل المثال، في LPBank، يولد الرصيد الموجود في حساب الدفع الخاص بالعميل فائدة تلقائيًا بعائد يصل إلى 4.3% سنويًا. وهذا الرقم أعلى بأكثر من 40 مرة من سعر الفائدة على حسابات الجاري العادية في السوق.

ومع ذلك، لم يتم نشر ميزة الربح التلقائي بواسطة LPBank إلا منذ نهاية نوفمبر 2024، وبالتالي لم تنعكس بشكل واضح في CASA في عام 2024.

من المتوقع أن يصل معدل نمو CASA لدى LPBank بحلول نهاية عام 2024 إلى 9.8%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة ببداية العام.

المنافسة على CASA

تلعب الودائع تحت الطلب (CASA) دورًا مهمًا في عمليات البنوك، حيث تعد مصدرًا مستقرًا ورخيصًا لرأس المال للبنوك لتوفير منتجات الائتمان للعملاء. كما تعد CASA أيضًا أداة لتقييم السيولة، مما يضمن الاستقرار والموثوقية في العمليات المصرفية.

بالمقارنة مع الودائع لأجل، غالبًا ما تكون أسعار الفائدة في حسابات التوفير CASA أقل بكثير، وتتراوح من 0.1% إلى 0.5% سنويًا اعتمادًا على البنك. ولذلك، تتسابق البنوك دائماً لتوسيع عدد حسابات العملاء الشخصيين للاستفادة من هذا المصدر الرخيص لرأس المال.

عند النظر إلى مؤشر CASA للبنوك المدرجة حاليًا، فإن مجموعة البنوك ذات أدنى نسبة CASA تشمل Bac A Bank، وViet A Bank، وVietBank، وNam A Bank، وKienlongBank. 4/5 من هذه البنوك خفضت نسبة الحسابات الجارية والحسابات التوفيرية العام الماضي.

لا يوجد تنظيم محدد لمؤشر CASA بالنسبة للبنوك. على الرغم من أن نسبة CASA المرتفعة تعتبر جيدة بالنسبة للبنك، فإن مستوى "الجودة" يمكن أن يختلف بين البنوك، اعتمادًا على حجم ونموذج الأعمال الفردي لكل بنك.

بنك W-bank SEA 2025 (96).jpg
SeABank هو البنك الذي يتمتع بأعلى معدل نمو CASA في النظام. الصورة: هوانغ ها.

أصبحت المنافسة بين البنوك على CASA شرسة. في هذه اللعبة، يتعين على البنوك الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا والتحول الرقمي للبقاء في المقدمة.

يُعد بنك ACB أحد البنوك التي تُظهر طموحًا كبيرًا في هذا السباق. من المتوقع أن يصل إجمالي حجم تعبئة البنك في عام 2024، بما في ذلك ودائع العملاء والأوراق المالية القيمة، إلى 639 تريليون دونج، بزيادة قدرها 19.4% مقارنة بعام 2023. كما ستتحسن نسبة الحسابات الجارية والحسابات التوفيرية من 22.9% في عام 2023 إلى 23.3% في عام 2024.

من خلال الاستثمار بكثافة في التحول الرقمي في الفترة 2019-2024، قام بنك ACB بتطوير بنك ACB ONE الرقمي ليصبح قناة أعمال مهمة موازية للخدمات المصرفية التقليدية.

وبفضل ذلك، تمكنت ACB من توسيع قنوات التعبئة الخاصة بها وجذب عملاء جدد، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق. كما حقق البنك نمواً مركباً حيث ارتفع عدد المعاملات عبر الإنترنت بنسبة 98% وارتفعت قيمة المعاملات عبر الإنترنت بنسبة 75% خلال هذه الفترة.

وبالمثل، في سياق النمو المنخفض في تعبئة النظام المصرفي بأكمله، حافظت ودائع العملاء في بنك VIB على نمو متميز، أكثر من 17٪ مقارنة ببداية العام، مما رفع رصيد ودائع العملاء في البنك إلى 276 ألف مليار دونج.

ومن بينها، وصلت تعبئة العملاء الأفراد إلى ما يقرب من 200 ألف مليار دونج، بزيادة قدرها 14%. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت مصادر رأس المال منخفضة التكلفة (CASA والعملات الأجنبية) بأكثر من 35% مقارنة ببداية العام، مما ساهم في استراتيجية تحسين تكاليف رأس المال، مما ساعد على انخفاض مصاريف الفائدة في VIB لعام 2024 بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة.

نسبة الأصول الثابتة لدى البنوك اعتبارًا من 31/12/2024 (%)
إس تي تي بنك 31/12/2024 31/12/2023
1 بنك التكنولوجيا 40.9% 40%
2 ميجا بايت 39.1% 39.6%
3 فيتكومبانك 35.8% 33.9%
4 إم إس بي 26% 26.3%
5 بنك فيتنام 24.2% 22.4%
6 بنك الاتحاد الآسيوي 23.3% 22.9%
7 تي بي بنك 22.2% 21.9%
8 بي آي دي في 19.7% 20%
9 سيبانك 19.2% 11.2%
10 ساكومبانك 18.1% 18.4%
11 أو سي بي 14.7% 12.2%
12 بنك التصدير والاستيراد 14.7% 16.1%
13 بنك بي جي بي 14.6% 17.2%
14 فيب 14.1% 13.3%
15 في بي بنك 14.1% 17.4%
16 بنك أب 12.6% 11.6%
17 بنك HDBANK 11.9% 11.1%
18 بنك إل بي 9.8% 9.7%
19 البنك الوطني الكويتي 9.7% 6.3%
20 بنك سايجون 7.9% 7.3%
21 إس إتش بي 7.8% 10.1%
22 بنك بي في 6.7% 5.8%
23 كينلونجبانك 6.4% 6%
24 بنك نام أ 6.3% 7.1%
25 فييت بنك 4.9% 8.3%
26 بنك فييت أ 4.1% 5%
27 بنك باك أ 3% 4%