أتمت نوفالاند صفقة سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دونج

Lô trái phiếu này được Novaland huy động vốn từ năm 2021 để phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất, trong đó có dự án Aqua City tại Đồng Nai - Ảnh: NGỌC HIỂN — تم جمع هذه السندات من قبل شركة نوفالاند في عام 2021 لتطوير مشاريع رئيسية وزيادة صندوق الأراضي، بما في ذلك مشروع أكوا سيتي في دونج ناي - الصورة: NGOC HIEN

تم تمديد أجل استحقاق سندات نوفالاند الدولية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ويمكن تحويلها إلى أسهم نوفالاند بسعر أولي قدره 40 ألف دونج. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من شركات العقارات العملاقة لديها أيضًا سندات بقيمة تريليون دولار تستحق هذا العام.

نوفالاند تستكمل صفقة سندات بقيمة 300 مليون دولار

أعلنت شركة نو ڤا للاستثمار العقاري المساهمة (نوفالاند) في 6 يوليو أن الشركة أكملت اتفاقية إعادة هيكلة حزمة سندات قابلة للتحويل بقيمة تقارب 299 مليون دولار أمريكي (حوالي 7500 مليار دونج) بمعدل فائدة 5.25٪ (يستحق في عام 2026) مع الحق في التحويل إلى أسهم عادية.

وفي الفترة المقبلة، يمكن لحاملي السندات أيضًا تحويل السندات إلى أسهم نوفالاند بسعر تحويل أولي يبلغ 40 ألف دونج للسهم، وتبلغ نسبة التحويل 134,135 سهمًا للسند الواحد.

وبحسب الاتفاق فإن الرصيد الأساسي بعد الفوائد يبلغ نحو 321 مليون دولار أميركي. تاريخ السداد هو تاريخ استحقاق السند في يونيو 2027 أو السداد المبكر في المستقبل. يتم احتساب قيمة الاسترداد بنسبة 115% من رأس المال الأصلي (ناقص جزء التحويل إلى أسهم) بالإضافة إلى الفائدة المؤجلة والفائدة المستحقة. حيث سيتم احتساب الفائدة المتأخرة بنسبة 5.25% سنويًا كأصل.

وقال ممثل نوفالاند إن استكمال إعادة هيكلة السندات المذكورة أعلاه، إلى جانب العديد من الإشارات الإيجابية بشأن السيولة، سيساعد في تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن التشابكات القانونية وتقلبات السوق التي أثرت على أنشطة أعمال نوفالاند في الآونة الأخيرة.

أصدرت شركة نوفالاند هذه السندات بنجاح في عام 2021، وهي مدرجة في بورصة سنغافورة (SGX)، غير مضمونة، وبدون ضمانات، وتاريخ استحقاق أولي في عام 2026. تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 200,000 دولار أمريكي، بمعدل فائدة 5.25% سنويًا، ويحق تحويلها إلى أسهم بسعر أولي قدره 135,700 دونج للسهم الواحد.

ونتيجة للصعوبات التي واجهتها سوق العقارات والسيولة، طلبت نوفالاند تأجيل موعد السداد وتوصلت إلى اتفاق إعادة هيكلة مع حاملي السندات، كما حصلت على موافقة من المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة (SICC) في نهاية شهر أبريل.

ومع ذلك، قامت هذه الشركة العقارية أيضًا بتأخير استكمال اتفاقية إعادة الهيكلة لهذه الحزمة من السندات مرارًا وتكرارًا وخفضت سعر التحويل مرارًا وتكرارًا. أما بالنسبة لسندات الملكية المحلية، فقد استمرت هذه الشركة العقارية في تأخير الدفع ووافقت على تأجيل مواعيد الدفع.

وفي التقرير المالي المدقق لعام 2023، أشارت وحدة التدقيق PwC إلى أن قدرة نوفالاند على الاستمرار في العمل تعتمد على قدرتها على سداد القروض أو إعادة هيكلتها، والسندات المستحقة، وتنفيذ حلول أخرى لتوليد التدفق النقدي لتمويل العمليات التجارية.

أكثر من 90 شركة عقارية لديها سندات بقيمة تريليون دولار هذا العام

وبحسب وزارة المالية ، فإنه بحلول نهاية عام 2023، سيكون هناك 182 مؤسسة عقارية لديها سندات مستحقة، بإجمالي ديون مستحقة تبلغ نحو 351.4 مليار دونج. في عام 2024، سيكون هناك 92 شركة عقارية لديها سندات شركات مستحقة، بإجمالي ديون مستحقة تبلغ حوالي 99.500 مليار دونج.

وتشمل قائمة الشركات التي تستحق سنداتها بالآلاف من المليارات هذا العام ما يلي: شركة أكوا سيتي المحدودة، وشركة فيتنام للإنشاءات والاستيراد والتصدير، وشركة فان فو - إنفست للاستثمار المساهمة، وشركة نوفا للاستثمار العقاري المساهمة، وشركة هاي فات للاستثمار المساهمة، وشركة هونج ين للتنمية الحضرية والاستثمار المحدودة، ومجموعة جيليكسيمكو، وشركة التنمية الصناعية والاستثمار.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قائمة الشركات العقارية "التي تحتفظ بديون" تقدر بآلاف المليارات من السندات تضم العديد من الأسماء البارزة مثل: شركة فان ترونج فات للاستثمار والبناء المساهمة بحوالي 10000 مليار دونج، وشركة فيت هان للتجارة والإعلان والبناء والعقارات المساهمة بحوالي 9700 مليار دونج، وشركة تي إن آر القابضة للاستثمار والتطوير العقاري في فيتنام المساهمة بحوالي 9300 مليار دونج، وشركة نوفا للاستثمار العقاري المساهمة بحوالي 6500 مليار دونج، وشركة هانو-فيد للعقارات المساهمة بحوالي 9500 مليار دونج، وشركة هونج ين للاستثمار والتطوير الحضري المحدودة بحوالي 7200 مليار دونج، وشركة تاي سون لونج آن المساهمة بحوالي 8700 مليار دونج، وشركة فان فو - إنفست للاستثمار المساهمة بحوالي 1300 مليار دونج، وشركة نام لونج للاستثمار المساهمة بحوالي 3100 مليار دونج...

وبحسب بيانات جمعية سوق السندات الفيتنامية (VBMA)، فمن المتوقع في النصف الثاني من عام 2024 أن يبلغ إجمالي قيمة السندات المستحقة حوالي 139,765 مليار دونج (ما يعادل حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي)، ومعظمها سندات عقارية بقيمة 58,782 مليار دونج، أي ما يعادل 42%.

المصدر: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm