نوفالاند تتفاوض على تمديد الديون لحزمة سندات دولية بقيمة 300 مليون دولار

(NLDO) - حصلت شركة نوفالاند على موافقة شركائها على تمديد خطة سداد الديون لحزمة السندات الدولية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي حتى يونيو 2027.

أعلنت شركة No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) للتو عن الانتهاء من المفاوضات مع شركائها بشأن سندات بقيمة 300 مليون دولار مدرجة ومتداولة في بورصة سنغافورة SGX حتى يونيو 2027 بدلاً من الاضطرار إلى سدادها في 16 يناير 2025.

وفيما يتعلق بحزمة السندات الدولية القابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار أميركي المدرجة في بورصة سنغافورة (SGX)، فقد تم الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة لهذه الحزمة من السندات الدولية في يوليو 2024، حيث سيكون تاريخ السداد هو تاريخ استحقاق السندات في يونيو 2027 أو الاسترداد المبكر (إن وجد) في المستقبل.

مشروع مدينة أوقا ( دونج ناي ) التابع لشركة نوفالاند قيد الإنشاء.

ومع ذلك، في سياق الصعوبات العامة التي تواجهها السوق، تأثرت إيرادات نوفالاند بشكل كبير، مما تسبب في صعوبات في سداد المقرضين كما هو مخطط له. لذلك، ومع هذه الدفعة من السندات، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة، لا تزال نوفالاند غير قادرة على توفير أموال كافية لاستكمال التزام سداد الفائدة في الوقت المحدد في 16 يناير 2025.

واقترحت نوفالاند أيضًا على حاملي السندات خطة لتمديد مدفوعات الفائدة لتناسب الوضع الحالي وقدرات نوفالاند. وبروح الانفتاح وضمان مبدأ المعاملة العادلة لجميع المستثمرين، تبذل نوفالاند جهوداً لتطبيق العديد من الحلول لضمان حقوق حاملي السندات، وهي بصدد التفاوض مع حاملي سندات هذه الحزمة من السندات الدولية.

في المرحلة النهائية من عملية إعادة الهيكلة، تحتاج نوفالاند إلى مزيد من الوقت للتعافي. وتأمل الشركة في الحصول على تفهم ومشاركة من حاملي السندات لتحقيق الاستقرار في عملياتها التجارية والوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي السندات قريبًا، وفقًا لوثيقة نوفالاند.

وفي وقت سابق، قامت نوفالاند أيضًا بتعديل السعر ومعدل التحويل لحزمة السندات البالغة 300 مليون دولار. اعتبارًا من 5 يناير 2025، أصبح سعر التحويل الجديد 36000 دونج/سهم، وفقًا لسعر الصرف الثابت في وقت التحويل البالغ 24960 دونج/دولار أمريكي، وهو أقل بنسبة 10% من سعر التحويل الأولي البالغ 40000 دونج/سهم. نسبة التحويل الجديدة هي 149,038 سهم/سند.

بعد عامين من إعادة الهيكلة الجذرية، حققت نوفالاند العديد من التغييرات الواضحة. الوضع المالي للشركة إيجابي حاليًا مع انخفاض إجمالي الديون المستحقة لمقرضي نوفالاند اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، مع خطة تسوية تبلغ قيمتها حوالي 29700 مليار دونج مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022.

وفقًا لشركة نوفالاند، في عام 2024، على الرغم من حصول العديد من مشاريع نوفالاند على "إزالة" قانونية مهمة، إلا أنها لم تحقق بعد التقدم المطلوب، مما يؤثر على المبيعات وكذلك تسليم المنتجات للعملاء. وقد أدى هذا إلى عدم وصول التدفقات النقدية من المشاريع إلى الهدف المحدد، مما أدى إلى عدم سداد الدفعات لحاملي السندات كما هو مخطط له.

تُكرّس نوفالاند جميع مواردها لتجاوز العقبات القانونية في المشاريع الرئيسية وتسريع وتيرة إنجازها. وعلى وجه الخصوص، أنجزت أكوا سيتي التخطيط التفصيلي 1/500 وتراخيص البيع للتقسيمات الفرعية وفقًا للمخطط الجديد، والمتوقع صدوره في يوليو 2025؛ كما أنجزت نوفا وورلد فان ثيت قرارات دفع رسوم استخدام الأراضي اعتبارًا من أبريل 2025... ومن ثم، ستواصل الشركة تنفيذ أعمال البناء والتسليم وتحصيل عائدات مبيعات منتجات المشاريع بسرعة، مما يُشكّل أساسًا متينًا للوفاء بالالتزامات تجاه جميع الأطراف ذات الصلة.

المصدر: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm