من هم "الكبار" من سنغافورة الذين استثمروا 80 مليار دولار أمريكي في فيتنام؟

[إعلان 1]

مليارات الدولارات من التدفقات النقدية من صندوقين حكوميين سنغافوريين هما GIC و Temasek

GIC هو صندوق الثروة السيادية في سنغافورة. وتستثمر المجموعة بكثافة في الأسواق الناشئة مثل الهند وإندونيسيا وفيتنام وتنوع الإنتاج خارج الصين وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2018.

وتقدر أصول مؤسسة الاستثمار الحكومية بأكثر من 700 مليار دولار. استثمرت مؤسسة الاستثمار الحكومية في الآونة الأخيرة بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية والعقارات لتجنب التضخم.

وفي الوقت نفسه، تعد شركة تيمسيك القابضة ذراع استثمارية لحكومة سنغافورة ومملوكة بنسبة 100% لوزارة المالية السنغافورية، ويبلغ حجم أعمالها نحو 300 مليار دولار أمريكي.

يستثمر كلا الصندوقين في منتجات تتمتع بدرجة عالية من الأمان.

GIC و Temasek هما المنظمتان المدرجتان في قائمة المساهمين في VNG Limited - الشركة التي تقدمت في 24 أغسطس بطلب للإدراج في بورصة ناسداك الأمريكية (مثل VinFast).

في شركة VNG Limited، تمتلك GIC نسبة 11.1% من المصالح الاقتصادية، بينما تمتلك Seletar Investments Pte Ltd (تحت صندوق الاستثمار Temasek Holdings) نسبة 6.9%. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة تينسنت الصينية 47.4%. تمتلك مجموعة Ant حصة 5.7%. تمتلك شركة VNG Limited 49% من VNG (المالكة لشبكة Zalo الاجتماعية في فيتنام والتي تضم حوالي 70 مليون عضو).

في أوائل عام 2019، قامت شركة تيمسيك بتقييم الشركة الأم لزالو بمبلغ 2.2 مليار دولار. وبعد ذلك، قامت هذه المنظمة، من خلال شركة Seletar Investments، بشراء أسهم خزينة VNG بسعر 1.86 مليون دونج/سهم.

على مدى السنوات الماضية، ضخت مؤسسة الاستثمار الحكومية مليارات الدولارات في الشركات الفيتنامية الكبرى، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار دولار أميركي. ومنها، تمتلك GIC أكثر من 217.4 مليون سهم من أسهم Vinhomes (4.99%)، بقيمة تزيد عن 12 مليار دونج (حوالي 500 مليون دولار أمريكي، اعتبارًا من صباح يوم 29 أغسطس)؛ 2.55% في بنك فيتكوم (حوالي 433 مليون دولار أمريكي)؛ 5.87% في ماسان (حوالي 280 مليون دولار أمريكي)...

في عام 2018، استثمرت GIC مبلغ 853 مليون دولار أمريكي في Vinhomes و500 مليون دولار أمريكي في VCM - الشركة الأم لشركتي Vinmart وVinmart+ آنذاك.

رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ في زيارة رسمية إلى فيتنام (الصورة: PH)

بالتعاون مع شركة Temasek، أبرم هذا الصندوق العديد من صفقات الاستثمار الكبيرة في فيتنام. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من المستثمرين بقيادة KKR، بما في ذلك Temasek، أنفقت 650 مليون دولار لشراء أسهم Vinhomes في منتصف عام 2020. أنفقت شركة تيماسك وحدها 200 مليون دولار.

في أواخر أكتوبر 2019، استثمرت شركة Temasek في شركة Scommerce - الشركة الأم لشركة Fast Delivery Service JSC (GHN) وشركة Instant Service JSC (AhaMove). ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة رسميًا، لكن يشاع أنها تبلغ نحو 100 مليون دولار. وقد شهدت شركتا التوصيل هاتين نموًا سريعًا ويقال إن قيمتهما ارتفعت بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت شركة Temasek أيضًا في Minh Phu Seafood، وFPT، وOnPoint، وGolden Gate...

أكثر من 70 مليار دولار أمريكي من سنغافورة استثمرت في فيتنام

وبحسب وزارة التخطيط والاستثمار، أصبحت سنغافورة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 الدولة الأكثر استثمارًا في فيتنام بإجمالي رأس مال مسجل حديثًا يزيد عن 3.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 21.2% من إجمالي رأس مال الاستثمار في فيتنام.

وتحتل سنغافورة حاليا المرتبة الأولى في رابطة دول جنوب شرق آسيا والثانية بين البلدان والمناطق المستثمرة في فيتنام، مع أكثر من 3000 مشروع صالح ورأس مال مسجل إجمالي يزيد عن 70 مليار دولار أمريكي. تعد المناطق الصناعية بين فيتنام وسنغافورة (VSIP) رمزًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين حيث تضم آلاف الهكتارات من الأراضي وتجذب 18 مليار دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري وتخلق مئات الآلاف من فرص العمل.

شارك المستثمرون السنغافوريون في معظم القطاعات والمجالات الاقتصادية في فيتنام، مع التركيز على صناعات المعالجة والتصنيع؛ أعمال العقارات؛ الإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز وتكييف الهواء.

إن المشروع الضخم الأخير الذي نفذته سنغافورة في فيتنام هو محطة باك ليو للطاقة العاملة بالغاز الطبيعي المسال (رأس المال المسجل 4 مليار دولار أمريكي)؛ منتجع نام هوي آن في كوانج نام (4 مليار دولار أميركي) ومشروع محطة الطاقة النووية المسال لونغ آن الأولى والثانية (3.12 مليار دولار أميركي)...

وشهد المستثمرون أيضًا سيطرة الشركتين العملاقتين Shopee وGrab على صناعة التجارة الإلكترونية والنقل في فيتنام، مع إيرادات تقدر بعدة مليارات من الدولارات سنويًا.

شركة ويلمار الدولية السنغافورية هي أكبر شركة مصنعة لزيت الطهي ولديها عشرات المصانع في فيتنام، وتملك العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل: نبتون، سيمبلي، ميزان، كاي لان، كيدي،...

فيتنام - تعتبر المنطقة الصناعية السنغافورية (VSIP) رمزًا للتعاون الاقتصادي بين فيتنام وسنغافورة (الصورة: VSIP).

شركات خاصة كبيرة تضخ أموالها في الأسهم الفيتنامية

تملك شركة F&N Dairy Investments Pte Ltd - وهي شركة مملوكة للملياردير تشاروين سيريفادهاناباكدي - ما يقرب من 17.7٪ من رأس مال شركة فيتنام ديري برودكتس فيناميلك (VNM)، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من صباح يوم 29 أغسطس. وكان الأخ الأصغر لرئيس الوزراء لي هسين لونج رئيسًا لأكبر مجموعة مشروبات في سنغافورة من عام 2007 إلى عام 2013.

اسم آخر هو Platinum Victory PTE Ltd - وهي شركة تابعة لشركة Jardine Cycle & Carriage (JC&C)، الشركة الرائدة في سنغافورة في مجال توزيع السيارات في جنوب شرق آسيا - والتي تمتلك 10.62٪ من أسهم Vinamilk، بقيمة حوالي 715 مليون دولار أمريكي.

وتمتلك شركة JC&C أيضًا أكثر من 26.6% من أسهم شركة Thaco واستثمرت بشكل كبير في شركة Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE).

وافقت شركة Thomson Medical Group السنغافورية مؤخرًا على الاستحواذ على مستشفى FV مقابل 381.4 مليون دولار أمريكي (أكثر من 9000 مليار دونج).

في أوائل عام 2023، قامت شركة Daytona Investments Pte. أنفقت شركة آي دي بي المحدودة (سنغافورة) 1,400 مليار دونج لشراء 9% من أسهم شركة آي دي بي لمنتجات الألبان الدولية (UpCOM: IDP). وفي وقت سابق، وافقت Growtheum على شراء حصة 15% في IDP مقابل حوالي 100 مليون دولار، وفقًا لبلومبرج .

في نهاية عام 2022، استحوذت شركة طوكيو للطاقة المتجددة في سنغافورة على 25% من الأسهم لتصبح مساهمًا رئيسيًا في شركة فيتنام لتطوير الطاقة المساهمة (VPD).

في أوائل عام 2019، قامت شركة Wan Hai Lines - إحدى أكبر شركات الشحن في العالم - من خلال شركة Wan Hai Lines (سنغافورة) Pte. أنفقت شركة دا نانغ بورتال المحدودة ما يقرب من 400 مليار دونج لامتلاك 20% من أسهم ميناء دا نانغ.

الاستثمار في العقارات في فيتنام

بعض شركات العقارات السنغافورية مثل كيبيل لاند، وكابيتالاند، وفريزرز بروبرتي... تضخ الأموال في قطاع العقارات في فيتنام.

على وجه الخصوص، استثمرت شركة كيبل لاند مئات الملايين من الدولارات في مشروع برج مركز سايجون، ومشروع إمباير سيتي ثو ثيم (ثو دوك سيتي)...

تعد شركة كابيتالاند واحدة من أكبر المستثمرين العقاريين في فيتنام بمشروعين معقدين، أكثر من 13000 شقة في 17 مشروعًا سكنيًا ومنطقة بيع بالتجزئة في مدينة هوشي منه وهانوي مثل: مشروع زينيتي، فيليز إن فيستا، فيستا فيردي، ديفين...

في الآونة الأخيرة، أبدت شركة تيمسيك اهتمامها أيضًا بالعقارات، من خلال مابلتري التي تضم العديد من المباني الكبيرة مثل: مبلازا سايجون (التي تم الاستحواذ عليها من كومهو آسيانا)، ومركز تسوق إس سي فيفو سيتي، ومركز مابلتري للأعمال، وباسفيك بليس هانوي... كما ضخ هذا الصندوق الأموال في مشاريع مراكز الخدمات اللوجستية.

وفي نهاية شهر مارس/آذار، ووفقا لرويترز ، كانت مجموعة كابيتالاند السنغافورية تتفاوض لإعادة شراء عدد من مشاريع فينهومز، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار.

قالت شركة نيكي آسيا إن المستثمرين السنغافوريين مالوا في الآونة الأخيرة إلى تحويل بعض قطاعات الاستثمار خارج الصين لتجنب الآثار السلبية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعامل مع التغيرات في سلسلة التوريد العالمية.

وتعتبر الأسواق الناشئة هي الوجهات المفضلة للمستثمرين السنغافوريين، بما في ذلك المكسيك والهند وإندونيسيا وفيتنام.