تحقق العديد من البنوك أرباحًا كبيرة من بيع التأمين المتبادل

وسجلت العديد من البنوك نمواً جيداً مجدداً في قطاع أعمال وخدمات التأمين. وهذه إشارة إيجابية لقناة التأمين المصرفي (بيع التأمين المتبادل من خلال البنوك) بعد فترة من الصعوبات العديدة.

Techcombank هو البنك الذي سجل نموًا جيدًا مرة أخرى في قطاع التأمين - الصورة: QUANG DINH

وتشير الإحصائيات الواردة في التقارير المالية للربع الثالث من هذا العام لبعض البنوك مع توضيحات مفصلة عن الإيرادات من أنشطة الخدمات، إلى نمو جيد مرة أخرى في قطاع التأمين في العديد من الأماكن.

هامش الفائدة الصافي يضيق

وبحسب مجموعة تحليل البيانات "فين جروب"، فإن الأرباح بعد الضريبة للبنوك المدرجة في 27/27 تجاوزت 56 ألف مليار دونج في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة بنحو 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن معدل النمو هذا كان أقل من الزيادة البالغة 21,6% في الربع السابق. وتتدهور جودة نمو الأرباح في ظل تضييق هامش الفائدة الصافي (NIM) على نطاق واسع.

وقال خبراء فينجروب إن هذه كانت نتيجة أعمال أسوأ من المتوقع في القطاع المصرفي في سياق تباطؤ نمو الائتمان وضعف الأعمال غير الائتمانية، مما تسبب في انخفاض الدخل من الفائدة وغير الفائدة بنسبة 2.1% و14.2% على التوالي مقارنة بالربع السابق.

وبحسب الإحصائيات، انخفض صافي هامش الفائدة على مستوى الصناعة إلى 3.3% في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعادل المستوى الأدنى لفترة ما بعد كوفيد-19. السبب الرئيسي الذي أشارت إليه مجموعة المحللين هو أن تكلفة تعبئة رأس المال ارتفعت مرة أخرى عندما كان مستوى سعر الفائدة على التعبئة أعلى.

الربع الثاني 2020	3.1
الربع الثاني 2021	3.8
الربع الثالث من عام 2021	3.5
الربع الثالث من عام 2022	3.8
الربع الثالث من عام 2023	3.3
الربع الثاني من عام 2024	3.4
الربع الثالث من عام 2024	3.3

البيانات: مجموعة فينجروب

في الواقع، منذ بداية العام، قامت العديد من البنوك بزيادة أسعار الفائدة على الودائع في حين ظلت أسعار الفائدة على القروض مستقرة إلى حد كبير لجذب المقترضين. ومنذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني على وجه الخصوص، بدأت العديد من البنوك الصغيرة في زيادة أسعار الفائدة، حيث تتراوح أسعار الفائدة على الودائع لمدة 12 شهراً حول 5.7% - 5.9% سنوياً.

وقالت وحدة البيانات أيضا إن عوائد الأصول استمرت في الانخفاض مع استمرار أسعار الإقراض في التحرك بشكل جانبي وسط سياسة الحكومة المتمثلة في تثبيت أسعار الفائدة لدعم النمو.

ويتوقع خبراء "فايينغروب" أن تواجه البنوك خطر استمرار انخفاض صافي هامش الفائدة في الفترة المقبلة، لأن تكاليف الائتمان قد ترتفع بسبب زيادة ضغوط الديون المعدومة عندما تنتهي صلاحية التعميم رقم 02 بشأن إعادة هيكلة الديون (المتوقع في 31 ديسمبر 2024).

العديد من البنوك تزيد من قطاع التأمين

وفي هيكل إيرادات الخدمات، سجلت العديد من البنوك تحسنات في أنشطة أعمال التأمين.

في أحد البنوك التي أعلنت عن تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2024 مع توضيح الإيرادات من أنشطة الخدمات، سجلت العديد من الأماكن نموًا مزدوجًا في قطاع التأمين.

على وجه التحديد، يظهر التقرير المالي للربع الثالث من عام 2024 أن الإيرادات من رسوم خدمات التأمين جلبت لـ Techcombank 594 مليار دونج في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 30٪ تقريبًا عن نفس الفترة.

بلغت إيرادات التعاون التأميني لبنك Techcombank في العام الماضي 667 مليار دونج، بانخفاض بنحو 62% مقارنة بعام 2022 بعد أن شهد السوق أزمة ثقة في صناعة التأمين.

أعلن مؤخرًا كل من Techcombank وManulife Vietnam عن قرارهما بإنهاء شراكتهما الحصرية اعتبارًا من 14 أكتوبر 2024. ثم ساهم هذا البنك برأس مال لتأسيس شركة Techcom للتأمين على غير الحياة.

ومن البنوك الأخرى التي سجلت أيضًا نموًا مرتفعًا في قطاع التأمين بنك كينلونج. وبحسب التقرير المالي للربع الثالث من هذا العام، حققت إيرادات التأمين لبنك كينلونج ما يقرب من 40 مليار دونج، بزيادة قدرها 73% تقريبًا عن نفس الفترة.

بلغت إيرادات التأمين لبنك كينلونج العام الماضي 36.3 مليار دونج، "بانخفاض" بنسبة 44% مقارنة بعام 2022 في سياق الصعوبات العامة.

وعلى نحو مماثل، شهد بنك VPBank أيضًا انتعاشًا كبيرًا في قطاع البيع المتبادل للتأمين. بلغت إيرادات التأمين لبنك VPBank 2,820 مليار دونج في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 52% تقريبًا.

وفي عام 2023، "شعر" VPBank أيضًا بالصعوبات الشائعة عندما بلغت الإيرادات من التأمين 2937 مليار دونج فقط، بانخفاض بنحو 13% مقارنة بعام 2022.

وفي الوقت نفسه، يعتبر التأمين بمثابة "الإوزة التي تبيض" بالنسبة للعديد من البنوك. على سبيل المثال، في عام 2022، بلغت إيرادات VPBank من أعمال وخدمات التأمين 3,353 مليار دونج، في حين بلغ الإنفاق على خدمات التأمين 57 مليار دونج فقط.

وفي بنك SeABank، وفقًا للتقرير المالي للربع الثالث من هذا العام، حققت الإيرادات من خدمات وكالات التأمين أكثر من 87 مليار دونج، بزيادة قدرها أكثر من 14٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

التمايز القوي

وعلى النقيض من نمو العديد من البنوك المذكورة أعلاه، يظهر التقرير المالي للربع الثالث من عام 2024 أن إيرادات MBBank من خدمات التأمين في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ظلت دون تغيير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عند 5،989 مليار دونج.

ورغم عدم نموه، يتمتع هذا البنك بمصدر كبير للدخل من التأمين، حيث يساهم بما يصل إلى 57% من إجمالي الدخل من أنشطة الخدمات.

كما أن TPBank مستقر أيضًا مقارنة بنفس الفترة عندما بلغت الإيرادات من خدمات التأمين والاستشارات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ما يقرب من 290 مليار دونج.

في هذه الأثناء، سجل بنك LPBank وVIB... انخفاضًا في إيرادات التأمين. وفي بنك LPBank، بلغت الإيرادات من وكلاء التأمين 383 مليار دونج فقط، بانخفاض 28% خلال نفس الفترة. وانخفضت قيمة سندات الخزانة الفيتنامية (VIB) أيضًا إلى النصف مقارنة بالفترة نفسها، لتصل إلى 345 مليار دونج فقط...

المصدر: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm