أوقفت شركة Techcombank وManulife Vietnam رسميًا توزيع منتجات التأمين على الحياة من خلال القنوات المصرفية (التأمين المصرفي) اعتبارًا من 14 أكتوبر، مما لفت الانتباه.

وبإنهاء العقد الممتد لـ15 عامًا قبل 8 سنوات، وافق بنك Techcombank على تعويض الشريك بمبلغ 1800 مليار دونج. وأفاد ممثل البنك أن إنهاء التعاون جاء بسبب تغيرات في ظروف أعمال التأمين.

إلى جانب ذلك، قرر بنك Techcombank المساهمة بنسبة 11% (55 مليار دونج) لتأسيس شركة Techcom للتأمين على غير الحياة (TechcomInsurance) المساهمة، برأس مال مؤسس يبلغ 500 مليار دونج، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل.

في عام 2023، كشف بنك آن بينه (ABBank) أنه كان عليه دفع 240.4 مليار دونج لشركة FWD للتأمين لإنهاء التعاون في عام 2022، على الرغم من أن المدة كانت حتى عام 2031. في عام 2022، وصلت إيرادات بنك ABBank من أنشطة التأمين إلى مستوى منخفض غير مسبوق، حيث بلغت 4.5 مليار دونج فقط، بانخفاض 88.9٪.

أعلن بنك ABBank مباشرة بعد انفصالهما عن بعضهما البعض عن توقيع عقد تعاون استراتيجي مع شركة Dai-ichi Life Insurance Vietnam. القصة أعلاه تثبت أنه لا يوجد شركاء دائمون، بل مصالح دائمة.

وبالعودة إلى حالة شركة مانولايف فيتنام، فإن هذه الشركة "العملاقة" في قطاع التأمين تحاول استعادة ثقة العملاء، وخاصة من خلال تطبيق التكنولوجيا الجديدة على عملية بيع التأمين، مما يجعل كل شيء أكثر شفافية. ومع ذلك، فإن هذا العمل يواجه وضعا غير مؤات في قناة التأمين المصرفي.

من عام 2015 إلى الوقت الحاضر، كان لدى الشركة على التوالي شركاء توزيع التأمين مثل SCB Bank (2015)، وTechcombank (2017)، و VietinBank (2020).

ساعدت خدمة التأمين المصرفي شركة مانولايف فيتنام على قيادة السوق في هذه الخدمة. حتى الآن، ورغم أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن نهاية التعاون مع بنك SCB، فإن موقع Manulife Vietnam الإلكتروني يظهر أن الشريك المصرفي الوحيد المتبقي هو VietinBank باتفاقية مدتها 16 عامًا.

وقال بنك Techcombank، دون الكشف عن تفاصيل الإيرادات من خدمات مبيعات التأمين، إنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الإيرادات من رسوم الخدمة ما يقرب من 8300 مليار دونج، معظمها من رسوم خدمات الخدمات المصرفية الاستثمارية ورسوم التأمين. ويظهر هذا أن البنوك لا تزال تستغل التأمين بفعالية خلال الفترة الأكثر صعوبة في سوق التأمين على الحياة.

وكان أحدث إعلان لشركة Techcombank عن رسوم العمولة من عقود التأمين المستلمة من Manulife في عام 2022 هو 1750 مليار دونج، بزيادة قدرها 12.34٪ مقارنة بعام 2021.

التعاون التأميني .jpg
مانولايف وتيكومبانك توقفان التعاون في توزيع التأمين. الصورة: دوي آنه

من حيث الإيرادات من قطاع التأمين المصرفي، وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن الأرقام المحددة، وفقًا لممثل البنك العسكري (MB)، بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024، ارتفع MB إلى المركز الأول في السوق في هذا القطاع، بينما في نفس الفترة من العام الماضي كان فقط ضمن المراكز الخمسة الأولى.

تملك شركة MB حاليًا شركتين تأمينيتين بشكل مباشر: شركة التأمين العسكري - MIC (التأمين على غير الحياة) وشركة MB Ageas للتأمين على الحياة. تساهم هاتان الشركتان بنحو 20% من الأرباح قبل الضرائب سنويًا في صافي أرباح شركة MB المجمعة.

التأمين المصرفي: هل لا يزال جيدا؟

إن نموذج امتلاك البنوك لشركات التأمين غير المتعلقة بالحياة بشكل مباشر أصبح تدريجيا اتجاها. على سبيل المثال ، بالإضافة إلى كونه الشريك الحصري لشركة AIA Vietnam Life Insurance، أكمل البنك في نوفمبر 2022 الاستحواذ على شركة OPES Insurance (شركة تأمين غير الحياة) من خلال امتلاك 98% من رأس المال المصرح به.

استحوذت LPBank رسميًا على شركة Xuan Thanh Insurance اعتبارًا من فبراير 2024 وغيرت اسمها إلى LPBank Insurance.

ساهم Techcombank بنسبة 11٪ من رأس المال لتأسيس شركة Techcom للتأمين على غير الحياة (TCGIns).

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك الكبرى مثل Agribank، وBIDV، وVietinBank، وVietcombank، وغيرها، شركة تأمين غير الحياة.

أظهرت نتائج التفتيش التي أعلنتها وزارة المالية في يوليو 2023 لـ 4 شركات تأمين على الحياة من خلال قناة التأمين المصرفي (Prudential و MB Ageas و BIDV Metlife و Sunlife) أن قناة توزيع التأمين من خلال البنوك تمثل ما يصل إلى 50٪ من عدد العقود وإيرادات أقساط التأمين على الحياة الجديدة. ومع ذلك، بسبب الإجبار، بعد السنة الأولى، يصل معدل إلغاء العملاء إلى 70%.

قال أحد خبراء التأمين إنه ليس من السهل على البنوك بيع تأمينات الحياة بمفردها لأنها تحتاج إلى نظام تشغيل وتقييم معقد للغاية. ولم تعد شركات التأمين على الحياة نفسها مهتمة بتوزيع المنتجات من خلال القنوات المصرفية.

في السابق، كانت شركات التأمين على الحياة تُبرم عقودًا مع البنوك بغض النظر عن حصتها السوقية، ما أدى إلى دفع عمولات مرتفعة، مما أدى إلى عقود مُرهقة، وحتى إلى عدم إلزام البنوك بمؤشرات الأداء الرئيسية. أما الآن، فقد تغيرت ظروف العمل، وتغير قانون أعمال التأمين أيضًا، لذا يتعين على أي شركة ترغب في التعاون مع البنوك دراسة بند مؤشرات الأداء الرئيسية بعناية.

لكن إذا تم تطبيق هذا البند في سياق معدل الاحتفاظ المنخفض الحالي لمدة عام واحد، فلن يجرؤ أي بنك على التوقيع عليه، إلا إذا قبلت الشركة تحمل الخسائر لنفسها"، كما أوضح الخبير.

وفي حديثه لفيتنام نت، قال خبير مصرفي إن منتجات التأمين الصحي تحقق أرباحًا للبنوك لا تقل عن التأمين على الحياة. العديد من العملاء الذين يشترون تأمينات على الحياة من خلال البنوك سوف يتخلون عنها تلقائيًا بعد عام.

"إن بيع البنوك للتأمين الصحي لا يختلف عن تحصيلها للأموال نفسها. فمع تأمين الحياة، يمكن للبنوك الحصول على آلاف المليارات من الدونغ كعمولات مدفوعة مسبقًا دفعة واحدة. إن الحصول على 5000 مليار دونغ كعمولات مدفوعة مسبقًا لمدة 10 سنوات دفعة واحدة هو بالتأكيد أكثر جاذبية من إجبار البنك على استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لـ 5000 موظف لتحقيق 10 ملايين دونغ شهريًا من أقساط التأمين الصحي"، هذا ما حللّه هذا الخبير.