وتقدر شركة استشارات التكنولوجيا "أومديا" أن مايكروسوفت اشترت 485 ألف رقاقة "هوبر" من شركة إنفيديا هذا العام، وهو أكثر من ضعف ما اشترته شركة ميتا التي تحتل المركز الثاني والتي اشترت 224 ألف رقاقة، وكذلك منافسيها في مجال الحوسبة السحابية أمازون وجوجل.

مع تجاوز الطلب للعرض، فإن مخزون الرقائق الضخم الذي تملكه شركة مايكروسوفت يمنحها ميزة ضخمة في السباق لبناء الجيل القادم من أنظمة الذكاء الاصطناعي.

مايكروسوفت نفيديا ft
وتقدر شركة Omdia أن مايكروسوفت ستشتري ما يقرب من نصف مليون شريحة ذكاء اصطناعي من شركة Nvidia في عام 2024، متجاوزة جميع المنافسين. الصورة: FT

هذا العام، أنفقت شركات التكنولوجيا الكبرى عشرات المليارات من الدولارات على مراكز البيانات التي تعمل بأحدث شرائح شركة إنفيديا - السلعة الأكثر سخونة في وادي السيليكون منذ إطلاق ChatGPT قبل عامين. تم استخدام البنية التحتية لـ Azure من Microsoft لتدريب أحدث نموذج o1 من OpenAI.

وتقدر شركة Omdia أن شركة ByteDance وشركة Tencent قد طلبتا كل منهما حوالي 230 ألف شريحة من Nvidia حتى عام 2024، بما في ذلك طراز H20، وهو نسخة أضعف من Hopper تم تعديلها لتلبية ضوابط التصدير الأمريكية على السلع الصينية.

تسعى أمازون وجوجل، إلى جانب ميتا، إلى نشر شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بها كبديل لشركة إنفيديا. وبحسب شركة أومديا، قامت الشركتان بشراء 196 ألف و169 ألف شريحة هوبر على التوالي.

وتم تجميع الأرقام بواسطة Omdia بعد تحليل النفقات الرأسمالية المتاحة للجمهور، وشحنات الخوادم، ومصادر سلسلة التوريد الداخلية.

ارتفعت القيمة السوقية لشركة Nvidia إلى أكثر من 3 تريليون دولار بفضل شركات التكنولوجيا التي تتسابق لتجميع مجموعات كبيرة من وحدات معالجة الرسوميات (GPU). أصبحت شركتا ByteDance وTencent من بين أكبر عملائها، على الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي.

تعد شركة مايكروسوفت الأكثر عدوانية بين شركات التكنولوجيا الكبرى في أمريكا في بناء البنية التحتية لمراكز البيانات، سواء لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل مساعد Copilot أو لتأجيرها للعملاء من خلال قسم مركز البيانات الخاص بها Azure.

شحنات شرائح Nvidia من Microsoft هذا العام أعلى بثلاث مرات مما كانت عليه في عام 2023. وقال أليستير سبيرز، المدير الأول للبنية التحتية العالمية في Azure، إن البنية التحتية لمراكز البيانات باهظة الثمن وتتطلب رأس مال مكثف، مما يتطلب التخطيط لسنوات عديدة.

وبحسب شركة أومديا، ستنفق شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم حوالي 229 مليار دولار على الخوادم في عام 2024، بقيادة مايكروسوفت (31 مليار دولار) وأمازون (26 مليار دولار). وقال فلاد جالابوف، مدير أبحاث مركز البيانات والسحابة في شركة Omdia، إن حوالي 43% من إنفاق الخوادم يذهب إلى شركة Nvidia.

في حين لا تزال شركة Nvidia تهيمن على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، فإن منافستها AMD تحقق خطوات ملحوظة. وبحسب شركة Omdia، اشترت شركة Meta 173 ألف وحدة من شرائح MI300 من شركة AMD، في حين اشترت شركة Microsoft 96 ألف وحدة.

كما قامت شركات التكنولوجيا الكبرى أيضًا بتكثيف استخدامها لشرائح الذكاء الاصطناعي التي طورتها بنفسها هذا العام لتقليل اعتمادها على Nvidia. تستخدم شركتا Google وMeta حوالي 1.5 مليون شريحة فقط، وتستخدم أمازون 1.3 مليون شريحة. تخطط أمازون لبناء مجموعة جديدة باستخدام مئات الآلاف من أحدث شرائح Trainium الخاصة بها لصالح شركة Anthropic المنافسة لـ OpenAI لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التالية.

ويبدو أن مايكروسوفت تجد نفسها في بداية أبطأ فيما يتصل بهذه الجهود، إذ لم تنشر سوى حوالي 200 ألف شريحة Maia هذا العام. وقال سبيرز إنه حتى مع وجود شرائح الذكاء الاصطناعي، لا يزال يتعين على صانع ويندوز الاستثمار بشكل كبير في تكنولوجيته الخاصة لتقديم خدمات فريدة للعملاء.

(وفقا لصحيفة الفاينانشال تايمز)