تعتزم شركة BIDV Securities طرح سندات بقيمة 800 مليار دونج في الربعين الثالث والرابع من عام 2023

[إعلان 1]

وافق مجلس إدارة شركة BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) مؤخرًا على خطة لإصدار سندات خاصة في عام 2023 بقيمة إجمالية متوقعة تصل إلى 800 مليار دونج.

وبناء على ذلك، فإن العدد الإجمالي للسندات المتوقع إصدارها هو 8000 سند كحد أقصى بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف دونج/سند. سيتم تقسيم السندات المذكورة أعلاه إلى إصدارين.

ومن المتوقع أن يتم إصدار المرحلة الأولى على وجه التحديد في الربعين الثالث والرابع من عام 2023، بإصدار سندات برمز BSIH2324001، بقيمة تصل إلى 500 مليار دونج. ومن المتوقع إصدار المرحلة الثانية في الربع الرابع من عام 2023، بإصدار سندات برمز BSIH2324002، بقيمة تصل إلى 800 مليار دونج مطروحًا منها القيمة الاسمية الإجمالية للدفعة الأولى من السندات التي تم طرحها بنجاح.

جميعها عبارة عن 3 سندات: غير قابلة للتحويل، وغير خاضعة لشروط ضمان، وغير مضمونة. وتبلغ مدة السندات سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إصدار كل سلسلة. سيتم إصدار السندات في شكل قيد دفتري.

يتم تثبيت سعر الفائدة على السندات طوال مدة السند، باستثناء حالة الاسترداد المبكر كما هو منصوص عليه في خطة الإصدار وشروط السندات. وتقرر الجهة المصدرة سعر الفائدة المحدد لكل طرح، بناء على حالة السوق واحتياجات الجهة المصدرة لرأس المال في كل وقت إصدار محدد، ويتم الإفصاح عنها بالكامل للمستثمرين من خلال وثائق الطرح.

يحق لكل حامل سندات بيع جزء أو كل السندات التي يحملها للجهة المصدرة في الذكرى السنوية السادسة لتاريخ إصدار كل شريحة. يتم تحديد سعر إعادة البيع وفقًا لشروط وأحكام إعادة البيع المحددة المنصوص عليها في خطة إصدار السندات.

التمويل - الخدمات المصرفية - الأوراق المالية BIDV يعرض 800 مليار دونج في شكل سندات في الربعين الثالث والرابع من عام 2023 — تعتزم شركة BIDV Securities طرح سندات بقيمة 800 مليار دونج في الربعين الثالث والرابع من عام 2023.

وفيما يتعلق بغرض إصدار السندات، سيتم استخدام جميع العائدات من العروض لإعادة هيكلة ديون شركة BIDV Securities. القروض المنظمة المقترحة هي قروض بنكية، بحد أقصى لمدة 12 شهرًا، مع خطط استخدام رأس المال لكل عرض مقترح.

فيما يتعلق بالتدفق النقدي لسداد أصل الدين والفوائد على السندات، ستستخدم الشركة التدفق النقدي من الأرباح التشغيلية، ورأس المال المعبأ من مصادر قانونية أخرى لسداد أصل الدين والفوائد والمدفوعات الأخرى (إن وجدت) من السندات، وحقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة، وغيرها من المصادر القانونية لإيرادات الجهة المصدرة.

يمكن إعادة شراء السندات قبل تاريخ استحقاقها بالاتفاق أو بالقوة إذا خالفت الشركة القانون المتعلق بعرض وتداول سندات الشركات .

[إعلان 2]
مصدر