Chưa thể thanh toán lãi gói trái phiếu 320 triệu USD, Novaland tiếp tục đàm phán giãn nợ

Đặc biệt, 2024 là năm đầy thách thức cho tài chính doanh nghiệp bất động sản với nhiều áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có Novaland, khiến nỗ lực phục hồi chưa thực sự đạt được như kỳ vọng.

Dự án NovaWorld Phan Thiet dự kiến hoàn thiện các quyết định đóng tiền sử dụng đất từ tháng 4/2025. Ảnh: Lê Toàn

Do đó, liên quan đến lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), phương án tái cấu trúc cho gói trái phiếu quốc tế này đã được đồng thuận vào tháng 7/2024, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, nguồn thu của Novaland bị ảnh hưởng đáng kể, gây khó khăn trong việc thanh toán cho các bên cho vay theo kế hoạch.

Do vậy, dù đã rất nỗ lực, Novaland vẫn chưa thể sắp xếp đủ nguồn tiền để hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi vào ngày 16/1. Novaland cũng đã đề xuất với các trái chủ phương án gia hạn thanh toán lãi để phù hợp với tình hình hiện tại và khả năng của Công ty.

Novaland cho biết, trên tinh thần cầu thị, đảm bảo nguyên tắc đối xử công bằng với tất cả nhà đầu tư, Novaland đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo quyền lợi của trái chủ, và đang trong quá trình thương lượng với các trái chủ gói trái phiếu quốc tế này.

Trong giai đoạn cuối của quá trình tái cấu trúc, Novaland cần thêm thời gian để phục hồi, do đó, Công ty mong nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của trái chủ để ổn định hoạt động kinh doanh và sớm hoàn thành các nghĩa vụ với trái chủ.

Trước đó, Novaland cũng đã điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của gói trái phiếu 300 triệu USD này. Từ ngày 5/1, giá chuyển đổi mới là 36.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD, thấp hơn 10% so với giá chuyển đổi ban đầu (40.000 đồng/cổ phiếu). Tỷ lệ chuyển đổi mới là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu.

Dự kiến tháng 7/2025, Aqua City hoàn thành quy hoạch 1/500

Sau hai năm quyết liệt thực hiện tái cấu trúc, Novaland đã đạt được nhiều chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong hoạt động kinh doanh. Tình hình tài chính của Công ty hiện ghi nhận điểm tích cực với tổng dư nợ phải trả cho các bên cho vay của Novaland tính đến 31/12/2024 đã giảm hoặc đã có phương án xử lý với giá trị gần 29.700 tỷ đồng so với 31/12/2022.

Trong năm 2024, nhiều dự án của Novaland đã đạt những cú hích pháp lý quan trọng. Tuy nhiên, công tác gỡ vướng pháp lý cho các dự án vẫn chưa đạt tiến độ mong muốn, gây ảnh hưởng đến công tác bán hàng cũng như bàn giao sản phẩm cho khách hàng, từ đó khiến dòng tiền thu về từ các dự án chưa đạt mục tiêu đề ra, khiến việc thanh toán cho trái chủ chưa đạt như kế hoạch.

Hiện doanh nghiệp đang tập trung mọi nguồn lực để cố gắng từng bước khắc phục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện pháp lý tại các dự án trọng điểm.

Trong đó, dự án Aqua City dự kiến hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép bán hàng cho các phân khu phù hợp quy hoạch mới, dự kiến vào tháng 7/2025.

Dự án NovaWorld Phan Thiet dự kiến hoàn thiện các quyết định đóng tiền sử dụng đất từ tháng 4/2025, để từ đó nhanh chóng triển khai tiếp các hoạt động xây dựng, bàn giao, thu tiền bán sản phẩm của các dự án.

“Đây là cơ sở vững chắc cho việc thực hiện nghĩa vụ với tất cả các bên liên quan”, Novaland nhấn mạnh.