Loạt quỹ đầu tư cổ phiếu chiến thắng thị trường

Cụ thể, trong tháng 9/2024, 87% quỹ cổ phiếu (55/61 quỹ được thống kê) ghi nhận hiệu suất vượt VN-Index, dẫn đầu là các quỹ ETF như SSIAM VNFINLEAD và KIM Growth VN30 ETF, với hiệu suất lần lượt là 5% và 4,4% nhờ danh mục cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng và chứng khoán. Hai quỹ đầu tư khác là United Vietnam Opportunity Fund và TCFIN cũng có hiệu suất trên 4%.

Tuy nhiên, hiệu suất nhìn chung giảm so với tháng 8/2024 do thị trường chung kém thuận lợi. So với tháng 8/2024, hiệu suất trong tháng 9/2024 của hầu hết các quỹ ở mức thấp hơn giữa bối cảnh thị trường chung kém thuận lợi với thanh khoản giảm tháng thứ 3 liên tiếp về mức thấp nhất trong gần 1 năm;  nhà đầu tư cá nhân đẩy mạnh bán ròng và không có ngành dẫn dắt.

Xét từ đầu năm 2024, VN-Index tăng được 14%, trong khi đó có 38/61 quỹ đầu tư cổ phiếu được thống kê ghi nhận tăng trưởng vượt xa VN-Index. Nổi bật là Quỹ cổ phiếu Kinh tế hiện đại VinaCapital (VMEEF) tăng 33,3%, Quỹ ETF DCVFMVN Diamond (FUEVFVND) tăng 30,5% và Quỹ Tăng trưởng dài hạn Việt Nam (VLGF) tăng 28,6%. Điểm chung của 3 quỹ này đó là cùng có FPT và ACB trong top danh mục nắm giữ. Nhiều quỹ đầu tư khác cũng có hiệu suất cao trên 20% như PYN Elite, VFMVF1, VFMVFS, VESAF, E1VFVN30 và FUEKIV30.

Hiệu suất hoạt động của một số quỹ đầu tư cổ phiếu nổi bật.

Ở nhóm các quỹ đầu tư trái phiếu, có 17/23 quỹ được thống kê ghi nhận lợi nhuận tốt hơn lãi suất gửi tiết kiệm.

Dẫn đầu trong tháng 9 là Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) với mức tăng 1,1% – mức hiệu suất theo tháng tốt nhất của quỹ từ đầu năm 2024. Danh mục nắm giữ của quỹ BVBF bao gồm trái phiếu của VietinBank (CTG) và trái phiếu Agribank.

Ngược lại, Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) có hiệu suất kém xa (0,3%) khi nắm giữ chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp của nhóm Masan, Vingroup và Novaland. Tuy nhiên, xét về lũy kế 9 tháng, đây lại là quỹ đầu tư trái phiếu có hiệu suất cao nhất (đạt 11,5%), vượt xa quỹ đứng thứ 2 có hiệu suất 8,9% là Quỹ trái phiếu Lighthouse. TCBF cũng ghi nhận tháng thứ 8 liên tiếp hút ròng dòng vốn, đạt 6,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 62% tổng giá trị vào ròng của các quỹ trái phiếu trong một năm qua.

Tín hiệu cũng tích cực hơn khi dòng vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua các quỹ đầu tư ở trạng thái dương trong tháng 9/2024, với giá trị vào ròng đạt hơn 1,1 nghìn tỷ đồng sau khi bị rút ròng 9 tháng liên tiếp trước đó. Dòng vốn duy trì xu hướng vào ròng ở nhóm quỹ mở, đạt 655 tỷ đồng trong khi các Quỹ đóng và Quỹ ETF bị rút ròng tuy nhiên đà rút đã “hạ nhiệt” hơn so với trước đó.

Dòng vốn đầu tư vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì đà vào ròng trong tháng 9/2024, đạt 2,1 nghìn tỷ đồng với mức tăng trưởng 18,3% so với tháng 8/2024. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp dòng vốn vào ròng tích cực và ghi nhận mức cao nhất kể từ đầu năm 2024.